2021年中国液晶仪表盘现状分析,智能座舱持续发展推动产业持续扩张「图」

一、液晶仪表盘发展历程

电动化、智能化推动下,汽车仪表由机械式向虚拟化液晶仪表演进。传统机械式仪表显示方式单一,无交互界面,无法适应新消费需求,而最新的全数字化虚拟仪表,采用屏幕取代指针、数字等,用计算机模拟仪表的处理过程,信息显示更丰富、精准,同时具备多个接口,可扩展性强,外观也更富有科技感、时尚感。

汽车仪表发展历程

汽车仪表发展历程

资料来源:公开资料整理

二、液晶仪表盘产业链整体概述

1、产业链简述

液晶仪表所需零部件更多,价值含量更高。相比传统仪表,液晶仪表增加了显示相关部件,如显示屏、GPU、专用内存以及以太网接口、散热器等,同时需要融入整车的底层软件操作系统,价值量增加显著。其产业链包括奥上游的零部件供应,包括显示屏、操作系统、PCB线路板、结构件、芯片等,由中游厂商进行集成做成液晶仪表产品供给下游整车厂。

液晶仪表盘产业链概述

液晶仪表盘产业链概述

资料来源:公开资料整理

2、上游端

就全球面板现状而言,2021年全球面板景气度上升出货量和出货面积持续增长,数据显示2021年全球大尺寸LCD面板出货量出货面积分别为9.627亿片和2.288亿平米。从2021年12月面板结构来看(大尺寸出货量占比61%),估计全球面板总出货量超15.5亿片。

2020-2021年全球大尺寸TFT-LCD显示面板出货情况2020-2021年全球大尺寸TFT-LCD显示面板出货情况

资料来源:omdia,华经产业研究院整理

3、下游端

智能座舱作为液晶仪表盘的主要应用市场,其整体规模的持续增长将是仪表盘产业发展的关键动力。就智能座舱市场规模而言,整体市场表现突出,根据数据显示,2020年中国智能座舱市场规模达到567亿元,同比2019年增长28.57%,预计到2025年将突破1000亿元。

2017-2020年中国智能座舱市场规模及增长率

2017-2020年中国智能座舱市场规模及增长率

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

车载信息娱乐系统是智能座舱最重要的组成部分,占比达50%。车载娱乐系统明显提升驾乘体验,因此率先取得突破,成长为最大的汽车座舱电子细分市场。其次是仪表盘和屏幕,占比分别为25%和14%。

2019年中国智能座舱市场结构占比情况

2019年中国智能座舱市场结构占比情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

三、液晶仪表盘市场现状分析

1、市场规模

液晶仪表能够显示车辆电量电压、能量分配、导航信息等丰富的信息,这些都是传统机械仪表所不具备的,随着新能源与高等级智能驾驶汽车的渗透,液晶仪表盘的搭载将会不断上升。根据数据,全液晶仪表盘将会从2019年的15%搭载率上升为2025年的40%,对应市场价1,500元,及假设2025年市场价1,200元,可测算得2025年中国液晶仪表市场规模有望达到119亿元规模,增长147%。

2015-2025年中国液晶仪表盘市场规模及预测情况

2015-2025年中国液晶仪表盘市场规模及预测情况

资料来源:Marklines,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国液晶仪表盘市场供需现状及投资战略研究报告》;

2、渗透率

全液晶仪表盘渗透率保持快速、稳定提升,2021年10月已达37%。2017年全液晶仪表盘渗透率仅为4%,2021年10月已达37%,渗透率提升稳定、迅速。

2017-2021年10月中国全液晶仪表盘渗透率

2017-2021年10月中国全液晶仪表盘渗透率

资料来源:公开资料整理

全液晶仪表盘在各价格带乘用车均保持快速、稳定渗透。全液晶仪表盘已实现在各价格带车型渗透;分价格来看,全液晶仪表盘在25万以下车型渗透率均保持快速稳定提升趋势,35万以上车型已达到较高渗透率(87%)。

2021年10月中国全液晶仪表盘细分价格渗透率

2021年10月中国全液晶仪表盘细分价格渗透率

资料来源:公开资料整理

3、尺寸结构

就尺寸结构而言,目前全液晶仪表盘尺寸分布整体保持稳定,10寸以上占比极高。根据数据,2021年10月,前装全液晶仪表盘乘用车销量中,10-12.3寸及12.3寸以上占比分别为30%及52%。

2021年10月中国全液晶仪表盘尺寸占比情况

2021年10月中国全液晶仪表盘尺寸占比情况

资料来源:公开资料整理

四、液晶仪表盘竞争格局

1、市场集中度

就全球液晶仪表盘整体竞争格局而言,液晶仪表盘整体技术较厚,市场集中度较高,根据数据前五大供应商合计市场份额达到80%,其中大陆集团、爱信精机、电装、伟世通和博世的市场份额分别达到25%、17%、15%、15%和8%。

全球液晶仪表盘市场份额占比情况

全球液晶仪表盘市场份额占比情况

资料来源:公开资料整理

从国内市场看来,目前,合资品牌和高端品牌市场主要被国外供应商(博世、伟世通、马瑞利等,分别占比34.9%、23.5%、12%)把持,国内厂商(德赛西威等,占比4.5%左右)凭借成本优势,正在占据中低端和自主品牌市场。

2020年H1中国液晶仪表盘市场分额占比

2020年H1中国液晶仪表盘市场分额占比

资料来源:公开资料整理

2、主要企业分析

德赛西威是我国汽车电子产业优秀企业,液晶仪表盘出货占国内市场份额较高,就其经营状况而言,2021年受益新能源汽车产销爆发,带动液晶仪表盘等汽车电子需求上升,整体产销量出现较大幅度增长,就其利润水平而言,整体相对稳定,近年随着新能源产业热度持续上行,整体需求上升带动企业议价能力小幅度上升。

2017-2021年德赛西威汽车电子产销量及毛利率2017-2021年德赛西威汽车电子产销量及毛利率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、液晶仪表盘发展趋势

智能座舱EE 架构从分布式向集中式演变,控制器将不再局限于管理车内显示屏及信息排布展示作用,而是通过液晶仪表盘、中控屏、HUD、流媒体后视镜等硬件的功能融合,实现语音控制、视觉感知、生物识别、手势操作等智能化交互。随着EE架构从分布式向集中式演变,座舱域控制器也将形成域集中式架构,ECU(电子控制单元)的数量在融合与集中的基础上显著降低,最终形成单SoC的方案。随着演变持续发展,我国液晶仪表盘产业将持续发展。

华经产业研究院通过对中国液晶仪表盘行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国液晶仪表盘市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:李美华_HN368
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