2022年中国网约车现状与格局分析,滴滴仍是行业龙头,订单下降约20%「图」

一、网约车产业基本概述

不同交通工具可以覆盖不同距离的出行需求,网约车主要定位10km以上景区旅游和中长途出行,主要原因是网约车相较共享电单车等整体消费较高,一般价格在3元/公里以上,而共享电单车和共享单车整体价格相对便宜,其中电单车价格约为0.4元/公里(考虑到路程复杂,以每小时20公里、单价8元/小时计算),同时在共享电单车整改之后,大容量电池电单车占比提升,续航里程增长,在3-10km以内,电单车占据主要市场,受限于定点投放,整体使用灵活度较低,目前网约车主要竞争优势在长途出行以及相对休闲的出行方式,同时较高的出行灵活度(随时随地上车下车)也是其关键的市场优势。

共享电单车市场定位情况

共享电单车市场定位情况资料来源:华经产业研究院整理

二、网约车发展背景分析

1、政策背景

除了国家和省级的政策以外,各地方陆续出台响应蓝天保卫战的措施,其中部分市区自2019年以来已经实行新增网约车全部使用新能源汽车的方案,不少地区的目标为2020年底实现出租车全电动化。整体来看,政策背景下,我国网约车未来将主要为新能源汽车。除开电动趋势外,国内对网约车要求规范持续完善,整体处罚力度提升,利于网约车规范发展。

中国网约车电动化趋势部分地方政策一览

中国网约车电动化趋势部分地方政策一览

资料来源:公开资料整理

2、社会背景:持续挤压出租车市场

随着网约车预订模式出现,出租车市场受到持续挤压,整体客运量自2015年来持续下降,2020年叠加疫情影响,旅游和出行收到较大影响,客运量仅为253.27亿人次,同比2019年下降27.2%。为应对网约车影响,出租车部分开始逐步分为巡游出租车和网约出租车,政策监管趋严背景下(如交通运输部关于修改《巡游出租汽车经营服务管理规定》的决定),整体巡游出租车和网约出租车规定持续完善,行业细分更加清楚,专职专营得到强化。

2010-2020年中国出租车客运量及增长率

2010-2020年中国出租车客运量及增长率

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

三、网约车现状分析

1、订单情况

就我网约车订单变动情况而言,2021年受疫情反复影响,国内整体网约车订单变动较大,整体在6-8亿单左右,其中2月份属于春节期间,整体订单数较低,2022年春节以来,受上海疫情加之全国各地疫情反复加剧影响,我国网约车订单数出现大幅度下滑,其中4月份环比下滑近26.8%,行业整体受影响较大。

2021-2022年4月网约车订单数走势2021-2022年4月网约车订单数走势

资料来源:全国网约车监管信息交互平台,华经产业研究院整理

2、区域结构

就目前我国网约车整体订单结构而言,交通部数据显示,36个中心城市占比达56.2%,其余624个城市仅占比43.8%,表明我国网约车订单主要集中在一线城市和新一线城市等中心城市,主要原因是低线城市整体城市规模较小,道路相对复杂,整体10KM以上出行需求较少,加之共享电单车等占据3-10公里出行方式,网约车订单数量较少,预计随着城市需求和人们经济水平持续提高,网约车在低线城市仍有较大渗透空间。

2021年中国网约车完成订单量结构占比情况

2021年中国网约车完成订单量结构占比情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网约车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》;

3、驾驶证和运输证

2019年我国交通部新政不仅规定网约车平台运营需要许可证,车主必须持有《网络预约出租汽车驾驶证》才能够接单;并且《网络预约出租汽车运输证》则是车辆的要求。就我国驾驶证和运输证发放情况而言,从2019年分别为驾驶员证150万本和车辆运输证80万本增长至2022年4月的422.9万本和175.4万本,整体行业从业者数量持续增长。

2021-2022年4月中国网约车驾驶员证和运输证发放

2021-2022年4月中国网约车驾驶员证和运输证发放

资料来源:全国网约车监管信息交互平台,华经产业研究院整理

4、经营许可企业

就我国网约车平台获经营许可企业数量而言,随着网约车整体渗透率持续提高,网约车入局者增多,截止2022年4月我国网约车获得平台经营许可的企业数量达270家,加之滴滴被监管后整体市场份额大部分萎缩,后来企业持续加大投入加剧企业竞争,目前行业相较于监管前整体格局集中度较低。

2021-2022年中国网约车平台获经营许可企业数量2021-2022年中国网约车平台获经营许可企业数量

资料来源:全国网约车监管信息交互平台,华经产业研究院整理

5、出租车渗透率

随着网约车持续挤压出租车市场空间,部分出租车开始提供网约车服务,但是出租车网约车对出租车行业来说并不是出租车行业唯一出路,政策背景下出租车开始三化落地,促进出租车扬召网约双向发展。数据显示,我国巡游出租车载2020年开始占比回升,主要得益于政策推动和数字化技术升级转型带动用户体验上升。

2016-2021年中国网约车及巡游出租车客运量占比

2016-2021年中国网约车及巡游出租车客运量占比

资料来源:国家信息中心,华经产业研究院整理

6、投融

就我国网约车整体市场热度情况而言,2011年以来,我国网约车市场热度持续提高,随着滴滴率先抢占市场并逐步提高用户粘性,寡头垄断格局逐步形成,整体市场热度开始下降,2021年7月滴滴上市背景下平台遭到下架处理,二梯队企业增大投融资力度,市场热度再此高涨,融资金额再破百亿,22年以来,国内各地疫情持续反复叠加上海疫情,网约车市场热度下降,从目前上海疫情来看,预计短期内行业热度仍将维持低位,低订单背景下市场格局变化幅度或较大。

2011-2022年中国网约车投融资及增长率

2011-2022年中国网约车投融资及增长率

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

四、网约车竞争格局

1、竞争格局

就网约车整体竞争格局而言,2021年7月以前,滴滴长期在网约车市场占据90%以上的市场,垄断地位显著,7月以后,滴滴上市遭到监管,下架整顿以后,整体市场份额小幅度下降,日均订单约在2000万单(包括网约车、代驾、顺风车等)左右,同比上市时的日均2500单下降20%左右,目前主要市场份额由原用户提供,长期的高度用户粘性导致短期内滴滴市场份额仍处于独树一帜状况,长期看若滴滴迟迟不能上架,行业第二梯队曹操出行、T3等目前持续加大投资抢占市场份额或将影响其龙头地位。

2020年12月中国网约车市场乘客端活跃用户规模2020年12月中国网约车市场乘客端活跃用户规模

资料来源:公开资料整理

2、主要企业分析

作为行业龙头的滴滴出行在2021年7月份经历了下架事件后,整体行业竞争加剧,曹操出行、t3出行和高德打车推出不少福利和补贴用于抢占市场份额,就滴滴营收情况来看,2021年第三季度以来,国内出行业务(网约车、出租车、顺风车和代价等服务)营收出现二季度连降,且早期大量投资吸收的用户在这段时间内遭到流失,整体市场份额有所下降,且短期内恐难夺回。

2020-2021年滴滴国内出行业务营收变动

2020-2021年滴滴国内出行业务营收变动

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、网约车供给需求端影响分析

1、供给端

我国网约车的主要来源包括汽车租赁和闲置汽车使用,就整体供给情况而言,目前我国汽车保有量已超过3亿辆,实际平均使用效率仅为5%,整体可利用空间巨大,加之网约车电动化趋势,全职网约车车主一般不具备全额购买汽车能力,通常采取租赁方式,但此种受整体市场影响较大,如今年4月份整体订单下降导致此类车主损失较大。目前网约车整体企业红利期已过,滴滴下架后企业竞争加剧,平台优惠下降筛选下,整体网约车车主收入下降,或将在短期内影响网约车车主数量。

中国车辆平均使用和闲置时间占比情况

中国车辆平均使用和闲置时间占比情况

资料来源:公开资料整理

2、需求

网约车具备方便快捷灵活的优势,是年轻一代中长距离出行的首选方式,就需求情况来看,随着智能手机普及率持续增长,加之网约车持续投入宣传和优惠,我国网约车用户规模持续增长,截止2021年年底已达到4.53亿人了,疫情背景下整体订单增长趋缓,叠加用户规模上升导致网约车使用率在近两年表现为下降,2021年小幅度回升但仍低于疫情前水平,2022年以来,全国疫情反复加上严峻的上海疫情,网约车订单持续走低,4月份订单量同比下降26%以上,预计整年网约车整体使用率仍将处于较低水平。

2017-2021年中国网约车用户规模及使用率

2017-2021年中国网约车用户规模及使用率

资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

六、网约车发展趋势

1、订单合规持续提高

随着国内政策对网约车和出租车管理逐步完善,我国网约车整体朝着持续规范化方向发展,从交通运输部公布的全国网约车订单合规率来看,2022年4月份网约车前十合规率第十名为花小猪出行,仅为33.2%,相较第一名享道出行的97.6%差距较大,行业整体合规率仍有较大提升空间,就变动趋势来看,前十名企业合规率皆有不同程度的提升,行业整体合规率表现为持续增长趋势。

2、短期格局未明

目前滴滴上架时间未明,整体行业格局表现为一超多强格局,滴滴借高用户黏性短期将持续占据市场龙头地位,中长期滴滴长期不上架不能获取新用户背景下,叠加第二梯队融资和利用优惠方式抢占市场份额,滴滴龙头地位或将受到影响。

华经产业研究院对中国网约车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国网约车行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN368
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