2021年中国寿险行业发展现状分析,大型企业持续稳定发展,中小型企业发展受限「图」

一、人寿保险概述

1、定义:人寿保险,又称寿险,是一种以人的生死为保险对象的保险。是在期内生存或死亡,由保险人根据契约规定给付的一种保险。

2、分类:按照业务范围来划分,寿险包括生存保险、死亡保险和两全保险。按照保障期限来划分,寿险可分为定期寿险和终身寿险。

中国人寿保险分类

中国人寿保险分类

资料来源:公开资料整理

二、行业经营现状

1、市场规模

据保监会年度报告显示,截至2021年底,中国寿险公司净资产达213895亿元,较上年增长了7个百分点,近十年中国寿险行业整体净资产规模保持稳定增长。

2013-2021年中国寿险公司净资产

2013-2021年中国寿险公司净资产

资料来源:中国银行保险监督管理委员会,华经产业研究院整理

2、业务经济技术指标

根据国家统计局数据显示,我国2012-2017年寿险保费收入增长迅速,且增速较快,2017年增幅达23.3%,但赔款及给付占比较大,2017年后寿险保费收入增长速度较为缓慢,由于保险制度逐步完善,传统寿险行业面临着改革转型的压力,寿险行业进入发展瓶颈期,但赔款呈下降趋势,行业整体发展势态良好。

2012-2021年中国寿险公司业务经济技术指标

2012-2021年中国寿险公司业务经济技术指标

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据各公司统计数据显示,2022年第一季度我国寿险公司退保率在1%以下的公司占62%,退保率大于等于8%的企业仅占寿险行业的3%,低退保率在一定程度上确保行业整体保费收入的稳定。

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人寿保险市场竞争格局及行业投资前景预测报告

2022年第一季度中国寿险公司退保率分区间占比

2022年第一季度中国寿险公司退保率分区间占比

资料来源:华经产业研究院整理

资料来源:华经产业研究院整理

3、保险深度和密度

根据银保监会公布的2021年全国各地原保险保费收入情况以及最新经济发展数据计算,2021年,我国保险深度(保费收入/国内生产总值)和保险密度(保费收入/总人口)分别为3.9%和3180元/人。

细分保险类别,2021年我国人身险保险深度在5%以上的仅有两个地区,黑龙江和北京,保险密度达到3500以上的地区有四个,北京、上海、天津和江苏,仍有很大的发展空间。

2021年中国各地区人身险保险密度和保险深度排名

2021年中国各地区人身险保险密度和保险深度排名

资料来源:华经产业研究院整理

三、竞争格局

1、市场份额

2021年,我国寿险保费收入达23572亿元,中国人寿保费收入6197亿元,市场份额占19.85%,平安人寿保费收入4570亿元,市场份额相较中国人寿少5.21%,前三家寿险企业市场份额合计占比41.2%,是我国寿险行业的龙头企业。

2021年中国主要寿险公司保费收入及市场份额

2021年中国主要寿险公司保费收入及市场份额

资料来源:中国银行保险监督管理委员会,华经产业研究院整理

2、不同规模企业对比分析

通过数据比对显示,新华保险2021年收益率较上年提升达到5.9%,是收益率最高的公司,大型寿险公司由于规模和资产优势,能够保持较为稳定的投资收益,平安寿险受华夏幸福事件影响,总体投资收益率波动较大。

2020-2021年中国大型寿险公司收益率

2020-2021年中国大型寿险公司收益率

资料来源:华经产业研究院整理

我国三大保险公司三大保险公司(TOP3)为:中国人寿保险,中国平安保险、中国太平洋保险。根据《保险公司偿付能力管理规定》,所有保险公司必须每个季度披露一次偿付能力数据,设定的“红线标准”是100%,以保护消费者的保单利益。

统计数据显示,寿险公司的偿付能力充足率与公司规模成正比,大型公司的偿付能力比中小型公司要高,但中小型公司与我国三大保险公司的差距逐渐缩小,从时间上来看,近两年寿险行业整体偿付能力充足率略有下降,小型公司的偿付能力达到近几年最低点,但超过我国保险业监管指标,企业安全指数保持较高水平。

2016-2021年中国寿险行业的偿付能力充足率

2016-2021年中国寿险行业的偿付能力充足率

资料来源:中国银行保险监督管理委员会,华经产业研究院整理

2021年全国77家寿险公司中,有56家盈利、21家亏损,寿险公司合计盈利2011亿,较上年同期减少471亿,下降幅度约19%。中国人寿盈利排名第一,净利润高达509.56亿元,昆仑健康亏损8.98亿元,行业整体呈盈利状态。

2021年中国寿险公司前五盈利亏损情况

2021年中国寿险公司前五盈利亏损情况

资料来源:华经产业研究院整理

整体行业利润下滑是受平安寿险对华夏幸福基业股份有限公司相关投资资产进行减值计提等调整的影响,但据中国平安年报显示,2021年中国平安归属于母公司股东的营运利润同比增长6.1%至1479.61亿元,营运利润方面为增长趋势。去除这个影响,寿险行业其他76家寿险公司利润为1527亿元,相较2020年增长16亿,行业整体盈利较为稳定。

四、行业趋势

我国寿险行业整体快速发展,企业规模持续扩张,总体保持盈利持续上升,但中国寿险行业的发展还处于初级阶段。

一、行业发展不平衡。截至2021年我国共有寿险公司77家,三家大型公司市场份额占比高达41.2%,整体行业处于寡头垄断状态,大型企业占有大部分市场份额,中小型企业虽然偿付能力在监管范围之上,但规模资产较小,容易受资本市场影响,企业收益不稳定。

二、快速发展需要向高质量发展转变。2021年,我国保险深度(保费收入/国内生产总值)和保险密度(保费收入/总人口)分别为3.9%和3180元/人。而2014年国务院发布的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出,到2020年,保险深度达到5%,保险密度达到3500元/人。目前人身险保险深度达到5%的仅有黑龙江和北京两个地区,保险密度仅有北京、上海、天津、江苏四个地区达到预期,寿险行业发展仍然不充分。

华经产业研究院通过对中国寿险行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国保险行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN384
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