2022年中国轻卡销量与竞争格局,智能化、轻量化持续推进,新能源渗透率提升「图」

一、轻卡产业概述

1、汽车分类定义

货车可以依照车的总质量分为微卡、轻卡、中卡和重卡,其中轻卡是总质量大于1.8吨,小于等于6吨的载货汽车(主流轻卡销量包含皮卡)。在上牌方面,车身长度小于6米,总质量小于4.5吨的轻卡能够上蓝牌,而蓝牌车可以办理入城证,驾驶人持C1及以上驾照即可驾驶,蓝牌轻卡因而成为城内货物运输的重要选择。

轻卡位于汽车行业位置

轻卡位于汽车行业位置

资料来源:公开资料整理

2、基本结构

就整体商用车销量结构而言,因新能源销量大幅度提升,2021年我国商用车整体相较2020年有所增长,其中重卡占比29.2%,相较于2020年有所下降,主要是受整体汽车芯片波动、全球疫情反复等影响。

2021年中国商用车细分车型销量占比情况

2021年中国商用车细分车型销量占比情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

3、轻卡分类及对比

由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点,车主倾向于选择核定总质量等标称参数符合蓝牌要求的车型。同时,为了提高货运经济性,追求更高的盈利空间,轻卡司机倾向于装载更多货物,导致实际载货质量超过核定载质量。轻卡企业为了满足车主“超载”的需求,推出了实际装载能力远大于标称载重的“重载轻卡”,导致了“大吨小标”情况出现。

蓝牌轻卡与黄牌轻卡对比蓝牌轻卡与黄牌轻卡对比

资料来源:公开资料整理

二、轻卡政策背景

政策频出治理“大吨小标”违规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。2019年5月工信部启动轻型货车“大吨小标”专项治理工作,2020年国务院在《全国安全生产专项整治三年行动计划》进一步明确2022年要基本消除“大吨小标”问题。强制性标准GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》于2021年1月1日正式实施。新国标规定“大吨小标”车辆后续将无法通过年检,存量超标轻卡将持续淘汰,释放运力需求。

“大吨小标”治理政策梳理“大吨小标”治理政策梳理

资料来源:公开资料整理

三、轻卡现状

1、销量

就我国轻卡销量变动情况而言,2017年起逐年回升,受《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《收费公路车辆通行费车型分类》两条新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动,2020年我国轻卡销量到历史高峰,2021以来,上半年市场景气度高,整体销量较高,下半年国六法规正式实施,蓝牌新规导致整体需求以观望为主,叠加运价低迷,销量持续小幅度下降,导致整年销量小幅度下降,为210.98万辆,同比2020年下降4.1%,2022年以来,行业延续2021年以来的低迷,销量为57.5万辆,累计同比2021年下降超3成。

2013-2022年4月中国轻卡销量及增长率统计图

2013-2022年4月中国轻卡销量及增长率统计图

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

2、区域分布

就我国轻卡销量区域分布情况而言,广东、江苏、山东等为主要省市,数据显示,我国前三省市占比我国轻卡销量的30.4%,整体变化幅度不大,其中广东和江苏占比同比2020年分别上升0.2%和0.1%,山东则小幅度下降0.1%。经济发达地区物流需求较大,整体占比较高,欠发达地区仍存在较大渗透空间。

2021年中国轻卡销量区域分布占比情况

2021年中国轻卡销量区域分布占比情况

资料来源:公开资料整理

3、新能源轻卡

随着新能源汽车整体渗透率持续提高,新能源轻卡整体销量持续增长,2021年同比增长160%左右,渗透率提升至1.18%,目前专用车中新能源轻卡销量仅次于微客,占据第二名,预计随着电动续航和电池容量持续提升,货车渗透率将持续提高。

2020-2021年中国新能源轻卡销量变动情况

2020-2021年中国新能源轻卡销量变动情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国轻卡行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

四、轻卡产业竞争格局

1、市场集中度

就我国轻卡销量市场格局轻卡而言,目前我国轻卡整体表现为“一超多强格局”,市场集中度较高,2021年北汽福田依旧占据市场榜首,以41.4万辆占据19.6%的市场份额,东风汽车、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车和重庆长安整体占比同比2020年都有小幅度上升,主要系中国重汽转移经营重心所致(占比下降2.64%,重卡领域占比上升)。

2021年中国轻卡主要企业销量及市占率情况

2021年中国轻卡主要企业销量及市占率情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

2、北汽福田销量

就我国轻卡龙头企业北汽福田轻卡经营情况来看,2017年北汽福田就以30.4万辆的轻卡销量占据我国轻卡榜首位置,并在随后的三年内销量保持增长,到2020年达43.2万辆,2021年受国六政策落地和新蓝牌影响,下半年轻卡销量出现持续下降,北汽福田首当其中销量下降幅度较大。就整体利润情况,整体厂商属于汽车生产的下游产业,整体毛利率水平略低,加之行业竞争激烈,即使是龙头企业北汽福田整体议价能力也相对一般,仅在9-13%之间浮动。

2017-2021年北汽福田轻卡销量及毛利率

2017-2021年北汽福田轻卡销量及毛利率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、轻卡销量影响因素分析

1、供给端

汽车行业上游原材料众多,主要为钢铁、铝、铜等大宗商品和塑料等,一般情况整体供给相对稳定,价格受能源成本影响较大2020-2021年新冠疫情背景下全球多地工厂停工停产,煤炭、钢铁等大宗商品产能下降,2021年随着疫情结束,需求端逐步恢复,导致大宗商品整体供需偏紧,价格持续上涨,从成本端对整体汽车行业及相关企业盈利能力产生较大压力。

2016-2021年中国钢铁行业主要产品产量情况2016-2021年中国钢铁行业主要产品产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、需求端

轻卡主要用于运送中小型货物,随着我国快递和物流行业持续发展,中长期来看整体轻卡销量需求将保持增长趋势,2021年物流体系建设稳步推进,适应市场物流需求变化,物流供给服务保持快速增长,支撑产业链、供应链韧性提升。根据数据,2021年我国物流业总收入11.9万亿元,同比2020年增长15.1%。

2014-2021年全国物流业总收入及增长率

2014-2021年全国物流业总收入及增长率

资料来源:中国物流与采购联合会,华经产业研究院整理

六、轻卡发展趋势

轻量化:计重标准升级,超载轻卡使用成本上升。计重标准升级加大了对“大吨小标”、“蓝牌轻卡”等乱象的整治力度,倒逼车辆生产企业进行轻卡“轻量化”的技术提升。叠加政策趋严背景,轻量化趋势。轻型卡车市场健康稳定发展面临的首要任务就是“减重”。在国家4.5吨总重的限定下,车企急需应用轻量化技术,改变产品策略,推出适时的新车型。同时,轻卡轻量化进一步抬高行业门槛,有益于行业市场集中。

智能化:随着我国汽车行业智能化趋势推进,加之出行安全法规提高,用户体验和舒适度要求提升,轻卡行业也不例外的开始逐步推进智能化趋势,预计随着新能源汽车渗透率的持续提升,智能化趋势将加快。

华经产业研究院对中国轻卡行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国轻卡行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:吴晓波_HN368
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