2021年全球培育钻石产业现状,中国供给能力强,消费市场有发展潜力「图」

一、培育钻石概述

1、定义:

实验室培育钻石也就是合成钻石,即目前通过高温高压法和气象沉淀法人工培育的钻石。其生长理念即,用小钻石作为“种子”,通过技术手段模拟天然钻石的生长环境,让“养料”中的碳原子逐渐附着在钻石种子上,从而让钻石种子成长为更大的钻石晶体。

培育钻石的发展历程

培育钻石的发展历程

资料来源:公开资料整理

2、主要生产方法:

目前市场上,培育钻石有两种主要生产方法:高压/高温工艺(HPHT)法和化学气相沉积工艺(CVD)法。

高温高压(HPHT)法主要是利用高温高压技术模拟天然钻石的生长过程,在地上重现碳元素层的反应,使碳粉中的碳原子重新连接形成钻石晶体。HPHT高温高压法则各个粒度尺寸的培育钻石都适合生长,目前的局限是压机的生长仓普遍较小,单台压机产量极其有限。

化学气相沉积(CVD)法是在高温低压的真空环境下,使气体中的碳原子均匀的沉积到天然钻石薄片中,生长到足够的厚度,形成培育钻石。CVD由于工艺和生产成本限制,适合生产3.5克拉以上的培育钻石毛坯。

培育钻石生产工艺

培育钻石生产工艺

资料来源:华经产业研究院整理

二、全球培育钻石产业链分析

1、产业链概述

培育钻石的上游产业主要有:培育钻石原材料、培育机器设备、以及培育钻石生产供应商。据统计,全球40%的培育钻石原石来自中国使用高温高压技术生产,生产厂家主要集中在河南。

中游产业主要是培育钻石毛坯的切割、打磨和抛光等加工和培育钻石的成品贸易,95%的钻石加工产业集中占劳动力廉价且密集的印度。

下游产业包括零售和珠宝品牌销售,主要消费市场集中在美国。

全球培育钻石产业链

全球培育钻石产业链

资料来源:公开资料整理

2、上游产业概况

根据贝恩数据显示,2020年全球高温高压技术生产的培育钻石中,有90%来自中国,俄罗斯产能占6%,中国几乎垄断了全球HPHT钻石的产能;CVD钻石生产产能分布较均匀,印度、美国、新加坡、欧洲中东分别占37%、25%、25%、13%。

2020年全球培育钻石产能分布

2020年全球培育钻石产能分布

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

2018年全球培育钻石产量为144万克拉,渗透率仅为1%,由于疫情影响和天然钻石原料紧缺等因素影响,全球钻石总产量减少,为满足市场钻石消费需求,培育钻石产量增多,渗透率稳步上升,2019年和2020年培育钻石产量分别为600万克拉、700万克拉,渗透率达到4.1%、5.9%。

2018-2020年全球培育钻石产量渗透率

2018-2020年全球培育钻石产量渗透率

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

3、中游产业概况

印度自上20世纪50年代起,凭借丰富廉价劳动力和先发优势,逐渐成为全球最核心的钻石加工国和成品钻出口国,其中印度苏拉特市(Surat)被誉为“世界钻石加工厂”,占市场份额近95%。

2019年到2021年印度培育钻石原石进出口交易受价格和数量双重影响,交易额持续增长,预计2022年进口交易额将达到20亿美元,预计同比增长80%,行业发展兴盛。

2019-2022年第一季度印度培育钻石原石进出口交易额

2019-2022年第一季度印度培育钻石原石进出口交易额

资料来源:培育钻石网,华经产业研究院整理

4、下游产业概

数据显示,全球钻石类首饰销售额近十年保持稳定,市场需求庞大,2020年受疫情影响有所下滑,2021年迅速恢复回弹,销售额达840亿美元。

2011-2021年全球钻石首饰销售额

2011-2021年全球钻石首饰销售额

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

根据贝恩咨询2021年报告,2020年全球钻石类首饰总消费为680亿美元,美国和中国钻石类首饰分别消费354亿美元、68亿美元,占比52%、10%。其中培育钻石零售市场交易额为16.5亿美元,美国消费培育钻石首饰13.2亿美元,中国消费1.32亿美元,分别占比80%、8%。由此可见,美国是培育钻石主要的消费市场,中国作为消费大国,培育钻石市场还有很大的发展空间。

2020年美国和中国钻石类首饰总消费额

2020年美国和中国钻石类首饰总消费额

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

5、价格比对

近年来培育钻石零售价格和批发价格相较天然钻石价格折扣率不断下降,培育钻石批发价格仅占天然钻石价格的1/5左右,大型珠宝品牌商DIAMOND FOUNDRY、施华洛世奇、潘多拉等开始引进培育钻石的概念,由于其品牌效应,以及国际环保理念的传播,培育钻石的市场需求也随之不断扩大。

2017-2020年培育钻石价格占天然钻石价格折扣率

2017-2020年培育钻石价格占天然钻石价格折扣率

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国钻石行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

三、中国培育钻石行业概况

1、企业规模

中国培育钻石行业虽然起步晚,但培育工艺技术发展较快,我国已经成为全球生产培育钻石的第一大国。根据企查查数据显示,近十年有大量的企业不断涌入培育钻石市场,截至目前我国现存人造钻石企业为3045家,2020年新注册企业数量达到91家,我国培育钻石市场规模不断扩大,在继续掌握国际生产主导地位的同时,也在不断发掘国内培育钻石消费市场,促进整个行业平衡快速发展。

2011-2020年全国人造钻石相关企业注册量

2011-2020年全国人造钻石相关企业注册量

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2、上市企业经营状况

据统计,目前中国市场上最大的HPHT钻石供应商主是中兵红箭、黄河旋风、力量钻石三家上市企业。数据显示,全球培育钻石毛坯的产量约有600万至700万克拉,其中一半是在中国通过HTHP法生产的,且国内百分之八十的产能都来自河南,其中黄河旋风生产的培育钻石占全球产能的1/7,国内产能的1/3。

中国培育钻石上市企业简介

中国培育钻石上市企业简介

资料来源:企业官网,华经产业研究院整理

我国培育钻石行业发展空间广阔且增速快,黄河旋风公司2021年实现营业收入26.52 亿元,同比增长8.24%;中兵红箭公司发布2021年报,实现收入75.14亿元,同比增长16.26%,力量钻石2021年实现营收4.98亿元,同比增长103.5%。其中力量钻石企业培育钻石净利润占营业收入28%,培育钻石盈利率最高,发展势头强劲。

2021年中国主要培育钻石企业业务收入及利润

2021年中国主要培育钻石企业业务收入及利润

资料来源:企业年报,华经产业研究院整理

3、培育钻石设备供给情况

根据超硬材料网显示,截至2021年末,我国存量压机总数额约1-1.2万台,其中用于培育钻石生产制造约3000-4000台。黄河旋风培育钻石压机数目最多,中兵红箭次之,力量钻石虽然数目不占优势,但其主营业务集中在培育钻石,其发展空间最大。

2021年中国三家培育钻石供应商设备情况2021年中国三家培育钻石供应商设备情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、中国市场销售情况

我国钻石类首饰销售额呈稳定增长趋势,国内市场钻石消费需求稳定,但由于缺乏对培育钻石的宣传和推广,中国培育钻石渗透率在2020年仅在2%左右,有潜力发展成较大的培育钻石市场。我国钻石消费起步相比欧美国家较慢,兴起晚,截止目前我国培育钻石零售品牌共有26家,其中较为知名的品牌有露璨、小白光。

2013-2019年中国钻石首饰销售额

2013-2019年中国钻石首饰销售额

资料来源:贝恩,华经产业研究院整理

四、行业发展趋

全球培育钻石刚刚进入发展期,市场渗透率还需加强,由于疫情影响以及价格优势等隐私,全球培育钻石需求在稳步上升。中国在全球培育钻石产业链上游占主导地位,HPHT钻石在行业处于垄断地位,能够确保供应商企业长期稳步发展,龙头企业持续盈利,为适应市场需求和稳固垄断地位,中国供应商企业应注重技术创新,及时更新生产设备,不断提高培育钻石质量。同时,作为培育钻石消费额占比第二的国家,我国下游需求市场还有待开发。

华经产业研究院对中国培育钻石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国培育钻石市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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