一、硅胶产业概述
1、定义：硅胶（又称）是一种高活性材料，属物质，除、外不与任何物质发生反应，不溶于水和任何溶剂，无毒无味，稳定。
2、分类：硅胶主要分为无机硅胶和有机硅胶两种，无机硅胶根据其孔径的大小分为大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶；有机硅胶是一种有机化合物，主要分为硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂四大类。
硅胶分类
资料来源：公开资料整理
3、产业链
硅胶上游产业主要提供生产硅胶的原材料以及生产设备，中游产业为不同种类硅胶的生产制造，硅胶不仅作为航空、尖端技术、部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到：建筑建材、医疗器械、汽车、电子电器等领域。
硅胶产业链
资料来源：公开资料整理
二、上游产业供给情况
1、我国工业硅产量
由于疫情影响，工业硅下游需求减少，出口难度增加，我国工业硅产量略有下降，但占比全球产量由2020年的67%上升到78%，我国硅胶行业发展具有很大的原材料生产优势。据中国有色金属工业协会统计，2021 年国内工业硅全年产量 261.1 万吨，同比产量增加 51.1 万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显。
2018-2021年中国工业硅产量及产能
资料来源：中国有色金属工业协会，华经产业研究院整理
2、全球工业硅产量分布
2021年，中国是全球工业硅产量最高的国家，占全球总产量的77.74%，远超其他国家和地区，巴西、挪威、美国分别占比5.2%、5.12%、2.17%。中国是最大的原材料生产地，硅胶行业原材料供给充足，在全球供应链中占据主导地位。
2021年全球工业硅产量分布
资料来源：公开资料整理
二、硅胶产业市场现状
1、有机硅胶产量
目前，全球硅胶市场中有机硅胶是主要的生产销售产品，我国有机硅胶产量持续增长，由2016的90万吨增至2020年有机硅产量130万吨，年复合增长11.1%，但我有机硅胶消费量变化较小，近四年消费量几乎持平，我国有机硅胶消费市场的广阔空间还有待开发。
2017-2020年中国有机硅胶产量和消费量
资料来源：华经产业研究院整理
2、无机硅胶的应用
无机硅胶主要成分是，化学性质稳定、没有毒性。目前，中国是全球最大的无机硅胶生产销售地区，中国无机硅胶市场规模占全球市场规模的比重约占6成。根据全国无机硅化物行业协会发布的数据显示，目前我国无机硅胶产能利用率约在80%左右。
无机硅胶的应用
资料来源：公开资料整理
3、进出口情况
据海关数据显示，我国硅胶出口量远大于进口量，是全球主要的硅胶生产来源国，2021年我国硅胶出口总量达到13.02万吨，出口金额为1.56亿美元，但我国硅胶进口单价较高，2021年我国进口硅胶平均单价为3913.04美元/吨，出口平均单价为1198.16美元/吨，进口硅胶价格约为出口硅胶价格的三倍，我国高端硅胶市场还有待发展。
2015-2021年中国硅胶进出口交易额
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
三、重点企业分析
1、合盛硅业
公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。
2021年有机硅营业收入较上年增加 145.01%，主要是西部合盛20万吨硅氧烷项目正式投产，有机硅产品产、销量增加，且价格由于市场供求关系导致价格不同程度的上涨的原因。2021年，工业硅营业收入较上年增加 131.52%，公司工业硅产能利用率高，产能得到有效发挥。
2020-2021年合盛硅业主要产品经营情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、新安股份
公司围绕单体合成，搭建从硅矿开采、金属硅冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，有硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。
2021年新安股份有机硅营业收入为75.61亿元，占公司总体营业收入的40.83%，同比增长42.53%，主要受疫情后市场需求上涨引起价格波动和有机硅胶生产设备更新产量增加的影响。新安股份2020年有机硅产量为14.48万吨，占全国生产总量的11%，且有机硅产销平衡，企业占有较大的市场份额，是国内硅胶行业的龙头企业。
2020-2021年新安股份有机硅业务经营情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国硅胶行业市场深度分析及投资战略规划报告》
四、下游产业需求分析
1、建筑业
建筑密封胶作为有机硅胶的衍生产品，能够做大多数建材产品之间的粘合剂，其粘接力强、拉伸强度大易于施工，且具有防潮、耐腐蚀、耐高低温等特点，在建筑行业有非常大的使用价值。
近几年由于国家政策推动基础设施建设，房地产行业的快速发展，带动了建筑密封胶行业的规模增长。根据中国幕墙网数据显示，我国目前生产建筑密封胶的企业有400家左右，2020年我国建筑密封胶行业总产值为113.45亿元，较去年同比增长14.2%。密封胶市场由于原材料供需状况引起价格波动，销售市场受到了较大冲击，企业净利润有下降趋势，2020年净利润为4.51亿元，同比下降了0.05亿元。
2016-2020年中国建筑密封胶行业情况
资料来源：中国幕墙网，华经产业研究院整理
2、汽车制造业
汽车生产中有很多零部件需要用到硅胶产品：有弹力的多功能方向盘按键、车窗按钮；水箱引擎中要用到硅胶密封圈防水、防漏；用来隔音、减震、防水防尘等功能的车门车窗密封胶条；水油传输的通道硅胶管等。硅胶在汽车行业的应用有配件、密封、粘接、填充这4大作用，是汽车制造业必不可少的原材料。2021年我国汽车产量为2652.8万辆，同比增长7.7%，汽车制造业供给开始稍有回升，对硅胶行业的市场需求预期也将产生一定的影响、。
2016-2021年中国汽车产量统计图
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
五、行业趋势
近年来，在环保监察力度不断加大、国内供给侧结构性调整持续进行、世界经济发展放缓等背景下，我国硅胶产业由高速成长期过渡到平稳运行，国内新增产能由于环保政策等要求受到严格控制，硅胶产能由盲目扩张转为有序增长，行业龙头企业市场集中度不断提升，企业更加注重环保生产，不断优化产业结构，我国生产企业从资源、能源优势竞争开始向以节能环保、技术创新以及装备水平提升等为主的科学竞争。
华经产业研究院对中国硅胶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国硅胶行业发展现状及投资潜力预测报告》。
