一、母婴用品简介
1、定义
母婴用品是指为女性与0-3岁婴儿这两类特殊相关联提供的专业健康产品。孕产期女性与0-3岁婴儿这两类特殊相关联群体提供的专业健康产品，特殊的体型特殊的生理心理需求，对母婴用品都提出了极高的要求，因此对母婴用品的选择要求相当的严格。
2、分类
母婴用品主要包括孕妇用品、妈咪用品和婴儿用品。孕妇用品是女性在孕期需要的特殊用品，主要包括孕妇装、孕妇保健品、指导书、洗护用品等；妈咪用品是女性生产后需要的用品，主要有产后恢复用品、营养品等；婴儿用品是针对婴儿体质提供的专业产品，包含了婴儿服装、床上用品、尿布等家居类，婴儿沐浴露、洗衣液等洗护类，婴儿奶粉、辅食等食品类，婴儿床、婴儿座椅等家具类以及益智图书、玩具等早教类用品。
母婴用品分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
近年来，我国各个部门陆续出台相关文件，严格监管婴幼儿食品安全和质量，加强对母婴群体的安全管理，提高我国国内母婴用品产品监控标准和质量，进一步优化产业结构，不断提升行业在国际的竞争力。
母婴用品行业相关政策
资料来源：华经产业研究院整理
2、人口
我国受教育程度随着经济水平的发展不断提高，受教育人群的生育观念也由传统生育观念转变为生育自由思想，追求更高品质的生活的同时生育成本、生活压力等也随之提高，加上社会后续保障政策还不够完善，我国出生率近年来持续跌落，截止2021年，我国人口出生率为7.52%。
2016-2021年中国人口出生率走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、上下游产业分析
1、产业链概述
中国母婴用品行业上游产业涵盖多个方面，主要有食品业、服装业、造纸业等制造业；中游行业主要是婴幼儿生活用品、食品、易耗品和妈咪生活用品、营养品等行业；下游产业为母婴用品店、服装店、月子中心等线下销售和各个电商平台的线上销售结合，最终面向消费者。
中国母婴用品行业产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游行业
由于我国环保政策的倡议和推行，我国污染较为严重的纺织业企业受到严重打击，加上中美贸易战的国际环境影响，我国今年来纺织业总体营业收入呈下降趋势，2020年中国纺织业工业企业营业收入为45191亿元，相较2019年同比减少了8.6%，但2020年纺织业利润总额较2019年有所提升，增至1237.65亿元。
2016-2020年中国纺织业工业企业营业情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
据国家统计局数据显示，我国规模以上食品制造业企业总资产不断增长，2020年达17291.05亿元，受国家食品安全监管政策约束，食品行业成分检验更加严格，因此行业整体利润总额近年稍有减少，2020年中国规模以上食品制造业企业利润总额为1709.97亿元。
2016-2020年中国食品制造业企业营业情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
我国虽然服装企业数量在不断增长，市场竞争激烈，截至2020年我国拥有规模以上服装企业数量12706个，但由于2019年以来整体经济疲软，服装的出口和国内销售市场均表现不佳，我国服装企业整体利润不断下降，2020年规模以上服装企业利润总额为721.84亿元，同比下降17.7%。此外，制造成本高企、订单转移、出厂价格增长困难、库存积压等因素导致服装企业利润率和服装行业效益指标增速严重压缩，企业利润压力明显加大，运营质量提升难度加大。
2016-2020年中国规模以上服装企业数量及利润
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游产业
母婴用品的主要消费渠道是线下母婴店、超市商场等，2021年，母婴线下消费占66.2%。互联网时代，随着电子商务和电商平台的发展，和疫情影响出行购物的影响，母婴线上平台逐渐开拓市场，消费规模持续增长，2021年母婴线上消费占比达33.8%。
2016-2021年中国母婴产品线上线下消费占比
资料来源：公开资料整理
近8年来，我国母婴电商用户不断增长，从2014年的0.29亿人增长至2021年的2.43亿人，由于网购平台的服务越来越完善，产品更为迅速的到达消费者手中，且线上门店营运成本比线下门店低，网上优惠力度更大，母婴用品市场的线上销售规模逐扩大，消费者更加倾向在电商平台进行消费。
2014-2021年中国母婴电商用户规模
资料来源：艾媒，华经产业研究院整理
4、消费观念
90后逐渐进入母婴市场，其消费观念与70后、80后较为不同，90后对母婴用品有更多的需求，且在愿意在母婴用品上花费的金额更大，带动了母婴市场的产业结构升级和消费升级。据社会调查显示，相对于价格，消费者更注重商品的质量和安全性，在购买前也会进行详尽比较，对中高端婴童用品的购买欲望更加强烈，并且愿意为有独特设计的商品支付更高的金额。
中国母婴用品消费人群消费观念
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国母婴用品市场竞争格局及行业投资前景预测报告》
四、母婴用品产业现状
1、市场规模
尽管近年来我国人口出生率持续下降，但随着人均可支配收入的增加以及母婴童家庭消费能力的提升，中国母婴市场仍能保持增长势态，2021年中国母婴行业市场规模达4.86万亿元，我国消费水平的不断提高，促进母婴行业的发展。
2017-2022年中国母婴行业市场规模
资料来源：华经产业研究院整理
2、产业结构
据公开调查显示，我国2021年中国母婴商品主要消费品类为服装鞋帽、和婴儿奶粉，占比26.0%、22.7%，除此之外，母婴用品消费品类还包括纸尿裤、辅食类、洗护用品类、喂养及床具类、玩具类、母婴保健品类等。
2021年中国母婴商品消费品类构成
资料来源：公开资料整理
3、品牌集中度及活动均价
与2020年比较，2021年我国母婴用品品牌集中度有所增长，其中奶瓶的品牌集中度最高，2021年618活动期间高达75.9%，奶瓶行业发展较为成熟，其他行业虽然集中度在增强，但其程度仍然较低，产品结构需要进一步优化，2021年儿童安全座椅品牌集中度从2020年的33.2%减弱至29.0%。
2020年-2021年618中国主要母婴用品TOP5品牌集中度
资料来源：母婴研究院，华经产业研究院整理
据统计数据显示，2021年我国天猫平台“618”促销活动期间，部分商品如奶瓶、童床、电动童车、儿童安全座椅的平台均价下降，其中童床优惠力度较大，均价较2020年减少120.8元；餐椅、儿童手推车的均价上涨，儿童手推车涨幅高达22%。电商平台价格波动和商家定价和优惠策略有关。
2020-2021年618天猫平台主要母婴用品均价
资料来源：母婴研究院，华经产业研究院整理
五、中国母婴用品行业上市公司简介
中国飞鹤始建于1962年，从丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步，是中国最早的奶粉企业之一。2019年11月中国飞鹤港股上市，成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。
儿童服饰是森马服饰营收占比最高的业务，占比65.9%，旗下巴拉巴拉品牌占中国童装品牌份额6.9%，为市场第一。
好孩子国际是全球领先的儿童用品公司及中国最大的品牌商、分销和零售，于1989年创立，专业从事儿童及母婴产品的研发、制造及全渠道分销和零售。
中国母婴用品行业上市公司简介
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
六、行业趋势
随着生活水平的提高，新一代父母对母婴用品的需求已经从便捷、高性价比转向个性化、多样化。消费者对母婴产品除了质量和成分安全性的要求，对产品设计、生产工艺、功效效果、使用感等方面，还有更高的要求，这将带动母婴用品向精细化发展，母婴行业品牌必须加强产品设计能力，提高市场集中度，满足新一代生育家庭的多元化需求。
华经产业研究院对中国母婴用品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国母婴用品行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
