2021年中国分子筛市场现状及竞争格局分析,国产化替代空间广阔,龙头营收受益

一、分子筛产业概述

1、功能及应用

分子筛是一类具有规则而均匀孔道结构的无机晶体材料,又称沸石,作为催化材料、吸附分离材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、环境保护、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用。分子筛催化剂是指以分子筛作为主要活性组份或主要载体的催化剂,其作为固体催化剂,易于回收处理,且无毒无味、无腐蚀性,是环境友好型的新型催化材料。

分子筛功能及其应用情况

分子筛功能及其应用情况

资料来源:公开资料整理

2、行业产业链简析

分子筛原粉是制造分子筛活化粉和成型分子筛的原材料。成型分子筛是由分子筛原粉和粘结剂等通过一定比例混合、成型,经过干燥、高温焙烧制成的,外观形状规则的无机非金属材料,广泛应用于气体吸附分离、催化、离子交换等诸多领域。在石油炼制与化工、煤化工、精细化工等国家重大支柱产业,以及氢能源、土壤修复治理、节能环保等国家新兴产业,分子筛发挥着重要的应用。

分子筛行业产业链简图

分子筛行业产业链简图

资料来源:建龙微纳招股书,华经产业研究院整理

二、分子筛竞争格局

1、市场集中度

国外企业长期垄断分子筛技术和市场,国内企业逐步实现突破。我国分子筛行业起步较晚,由于发展时间较短,在技术、行业成熟度、市场应用等方面存在一定差距。数据显示,美国霍尼韦尔(UOP)公司占比最大为23.38%,其次是法国阿科玛(CECA)公司(13.41%)和美国Zeochem公司(7.11%),此外,国内企业建龙微纳、上海恒业、大连海鑫、齐鲁华信四家公司贡献的产量占比为14.74%。近年来随着国内分子筛企业不断进行技术突破,产品性能已达到国际标准,下游客户对于产品的认同度和使用意愿获得了明显提升。

全球分子筛产量竞争格局占比情况

全球分子筛产量竞争格局占比情况

资料来源:公开资料整理

2、主要企业经营分析

建龙微纳是国内吸附类分子筛行业引领者之一,拥有原粉合成、分子筛活化粉与成型分子筛制造、活性氧化铝生产、技术服务等完整的产业链条,产品结构完整。截至2021年年底,建龙微纳分子筛原粉、成型分子筛、分子筛活化粉产能分别达到 41,000 吨、42,000吨、3,000 吨,产品规格种类 110 余种。数据显示,2018年开始,建龙微纳逐步发展成型分子筛产能和技术,整体营收产销量快速增长,早期因原粉自用持续增长整体原粉销量小幅度下降,2021年需求爆发整体分子筛产业皆快速增长,就利润情况而言,作为国内分子筛行业领导者整体议价能力持续提升,成型分子筛毛利率持续走高。

2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品营收及毛利率

2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品营收及毛利率

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品产销量情况

2018-2021年建龙微纳分子筛细分产品产销量情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

三、全球分子筛产业现状

1、市场规模

分子筛具有优良的吸附、催化、离子交换的功能,其中分子筛吸附剂使用最为广泛,分子筛催化剂市场价值更大,全球分子筛市场的增长是由石油和天然气行业的高需求推动的。根据数据,2020 年分子筛市场容量为 64 亿美元,预计到 2028 年将达到 84.9 亿美元,从 2021 年到 2028 年的复合年增长率为 3.8%

2020-2028年全球分子筛市场规模及预测

2020-2028年全球分子筛市场规模及预测

资料来源:Verified Market Research,华经产业研究院整理

2、区域分布

目前全球分子筛市场主要集中在发达地区,例如北美与欧盟地区,中国是近几年分子筛用量最大,增长速度最快的地区。就全球分子筛消费量分布情况而言,根据数据,2021年全球分子筛催化剂消费量为34.1万吨,其中北美和中国的消费量分别为12.4万吨和10.2万吨,分别占比36.4%和29.9%,中国成为全球仅次于北美的第二大消费市场。

2021年全球分子筛消费量分布占比情况

2021年全球分子筛消费量分布占比情况

资料来源:HIS,华经产业研究院整理

四、国内分子筛产业链整体分析

1、成本端

成型分子筛整体壁垒较高,国内国外先进企业垄断程度较高,国产化推进背景下,技术持续推进,我国分子筛产能产量持续增长,目前国内分子筛成本主要以原材料为主,占比近五成,其中铝酸钠、硅酸钠和液碱加工而成的分子筛原粉为主要原材料。

2021年中国成型分子筛成本结构占比情况

2021年中国成型分子筛成本结构占比情况

资料来源:建龙微纳公报,华经产业研究院整理

2、需求端:柴油车脱硝

柴油车尾气中含有大量的氮氧化物,容易产生大量肉眼可见的碳烟,对大气造成严重污染,安装分子筛催化脱硝装置,能够利用分子筛催化剂将大部分氮氧化物转化为氮气,实现尾气达标排放。在经历了2020年的重卡市场整体向好后,2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据,上半年我国重卡销量达103.5万辆,约占全年销量的四分之三左右,主要原因是受全球汽车芯片短缺,加之新能源汽车竞争空前激烈,排放标准切换,导致重卡市场遇冷,2021年5月至12月,重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”,其中8月至12月,重卡市场同比降幅超均过了50%。

2013-2021年中国重卡销量及增长率

2013-2021年中国重卡销量及增长率

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

就我国轻卡销量变动情况而言,2017年起逐年回升,受新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动,2020年我国轻卡销量到历史高峰,2021以来,上半年市场景气度高,整体销量较高,下半年国六法规正式实施,蓝牌新规导致整体需求以观望为主,叠加运价低迷,销量持续小幅度下降,导致整年销量小幅度下降,为210.98万辆,同比2020年下降4.1%,2022年以来,行业延续2021年以来的低迷,销量为57.5万辆,累计同比2021年下降超3成。

2013-2022年4月中国轻卡销量及增长率统计图

2013-2022年4月中国轻卡销量及增长率统计图

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

3、需求端:医疗制氧和供氧

对于医疗卫生机构集中供氧市场而言,采用分子筛制氧设备的医院占27%左右;就制氧而言,由于低温空气分离法和电化学制氧法的工艺较复杂,设备占地面积也较大,医用制氧机目前采用较多的是分子筛吸附法制氧,已成为医院中心供氧系统的主要形式之一,家用分子筛制氧机成本低廉、携带方便,家用制氧机大都采用分子筛法,用加压吸附、常压解吸的方法,由制氧机中的两个吸附塔依次进行相同的循环过程,从而实现连续供应氧气。

分子筛制氧机工作示意图分子筛制氧机工作示意图

资料来源:公开资料整理

就我国制氧机市场产需变动情况而言,行业早期市场整体表现供不应求的情况,随着行业持续发展,产量呈现爆发式增长,行业开始呈现供过于求趋势,且整体差距持续扩张,2019年中国制氧机超额产量仅为5万台左右,到2020年超额产出已达14万台,出口量快速增长。主要是目前市场处于快速扩张阶段,企业为了占据市场大量生产,加之出口快速增长。预计在较长的一段时间我国制氧机行业仍将处于高速增长趋势。

2014-2020年中国制氧机行业产需变动情况

2014-2020年中国制氧机行业产需变动情况

资料来源:公开资料整理

4、需求端:氢气

制氢分子筛利用变压吸附制氢工艺,可以回收、提纯高纯度氢气。这不仅可以取得巨大的经济效益,还可以减轻尾气排放或尾气直接燃烧引起的环境污染。根据数据,我国氢气产量自2014年开始逐年增长,截至2020年到2050万吨,其中62%的氢气来源于煤质氢,要想氢能源行业整体发展,受限于氢气产量整体有限,加之氢气运输和储存成本太高,氢能源应用整体仍处于初步发展阶段。随着氢能源需求持续发展,分子筛需求有望大幅度增长。

2014-2020年中国氢气产量变动及来源情况

2014-2020年中国氢气产量变动及来源情况

资料来源:中国煤炭加工利用协会,公开资料整理,华经产业研究院整理

五、分子筛需求影响因素分析

1、社会因素

根据生态环境部工业和信息化部等联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》,自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,部分国五排放标准轻型汽车,延长6个月销售过渡期。重型车国6a阶段:燃气汽车、城市车辆、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施此标准。单车排放限值方面,国六与国五标准相比全面趋严。

重型车国六标准实行时间重型车国六标准实行时间

资料来源:公开资料整理

国五、国六排放标准限值对比

国五、国六排放标准限值对比

资料来源:轻型汽车污染物排放限值(中国第六阶段),华经产业研究院整理

2、政策因素

长期以来国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势,通过兼并重组,逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断,主导着全球分子筛的市场。政策推动国产替代持续进行,随着国内企业逐步发力,未来进口替代空间大。

国家对于分子筛等新材料支持政策

国家对于分子筛等新材料支持政策

资料来源:公开资料整理

六、分子筛发展趋势

时至今日,全球分子筛关键技术主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中,高端产品领域主要被这些跨国企业占领,国际大型分子筛生产商产能占据了全球一半以上的市场份额。在我国分子筛催化剂领域, 由于分子筛催化剂对技术要求很高,而下游石油、石化的产业集中度高,因此分子筛催化剂的研发、生产和应用主要被中石油、中石化等国有石油化工企业垄断,只有少数民营企业可涉足分子筛催化剂领域的研发和生产。随着国内企业在研发方面加大投入,进口替代有望逐渐推进,潜在应用前景也很广阔。

华经产业研究院对中国分子筛行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国分子筛行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN368
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