2021年中国冰淇淋(雪糕)行业现状及竞争格局分析,持续创新推动行业发展「图」

一、冰淇淋/雪糕综述

冰淇淋/雪糕作为一款冷冻食品,因其细腻凉爽的口感和浓郁的口味被广大消费者所钟爱,近年来已经从一款传统的解暑冷冻饮品转变为一种原料丰富、口味多元、追求健康、愉悦和高品质生活方式的休闲食品。根据国标《GB/T31114-2014冷冻饮品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷冻饮品雪糕》定义,冰淇淋(ice cream)以饮用水、乳和(或)乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料,添加或不添加食品添加和(或)食品营养强化剂,雪糕(ice milk)以饮用水、乳和(或)乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料,添加或不添加食品添加和(或)食品营养强化剂。

冰淇淋的主要原料有非脂乳固体、甜味剂、油脂、稳定剂、乳化剂和水等。有的冰淇淋还会加入其他物质来增加冰淇淋口感、改善外观、提高营养。根据脂肪冰淇淋主要分为全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋,主体部分乳脂含量分别为大于8%、大于2.2%及2.2%以下。而雪糕的主体部分乳脂含量需大于2%。

冰淇淋的主要原料及作用

冰淇淋的主要原料及作用

资料来源:公开资料整理

冰淇淋是经混合、灭菌、均质、冷却、老化、冻结、硬化等工艺制成的体积膨胀冷冻饮品。雪糕是经混合、灭菌、均质、冷却、成型、冻结工艺制成的。冰淇淋和雪糕加工过程中的区别在于是否含有老化和硬化过程。

冰淇淋/雪糕生产工艺

冰淇淋/雪糕生产工艺

资料来源:公开资料整理

从国内冷冻饮品行业发展历程来看,我国冷冻饮品工业起步较晚,始于1925年,自上世纪90年代开始告诉发展,经历三十余年发展,逐渐摆脱“低、小、散、乱、差”的局面,各种新锐品牌成为领军品牌。具体来看:

中国冷冻饮品行业发展历程

中国冷冻饮品行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、冰淇淋/雪糕产业链

从冰淇淋/雪糕产业链来看,上游主要是原料、辅料及设备,主要原料为牛乳和奶油,近年来替代原料包括椰奶、杏仁奶和燕麦乳(奶)等。辅料主要是谷物辅料、香精香料及添加剂,添加剂包括着色剂和甜味剂,设备相关主要是冰淇淋机等;中游是冰淇淋/雪糕生产制造及储存运输,主要运输方式为冷链运输;下游销售渠道包括商超、便利店、餐饮店、电子商务等。

冰淇淋/雪糕产业链

冰淇淋/雪糕产业链

资料来源:华经产业研究院整理

从上游牛奶产量情况来看,2011-2021年我国牛奶产量基本保持稳定,近年来我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长,产量逐年增加。据统计,2021年我国牛奶产量为3683.0万吨,同比增长7.06%。

2011-2021年中国牛奶产量及增速情况

2011-2021年中国牛奶产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

冰淇淋/雪糕的物流体系主要依赖冷链运输,据中物联冷链委数据,2021年我国冷库总量达到7498万吨,2017-2021年CAGR达到11.9%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆,2017-2021年CAGR达到24.8%;冷链物流体系的快速建设为冷冻饮品行业发展提供坚实保障。

2013-2021年中国冷链物流行业现状分析

2013-2021年中国冷链物流行业现状分析

资料来源:中物联冷链委,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国冰淇淋行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、冰淇淋/雪糕行业现状分析

1、市场规模

从全球冰淇淋行业市场规模来看,据Global Data的数据,2019年全球冰淇淋销售总额约为615亿欧元,其中亚洲、西欧和北美大幅领先于东欧、中东、拉美、非洲、澳洲等地区,牢牢占据前三名,预计未来五年全球冰淇淋市场仍将保持稳定增长。Fortune Business Insights预计,到2027年全球冰淇淋市场将达到919亿美元(约808亿欧元)。

2019-2027年全球冰淇淋行业市场规模情况

2019-2027年全球冰淇淋行业市场规模情况

资料来源:Global Data,Fortune Business Insights,华经产业研究院整理

随着经济的发展,中国居民的人均收入和消费水平逐年提高,人们对于休闲食品的需求量提升,冰淇淋/雪糕产业的市场规模也迅速增长。从市场规模来看,2015-2021年国内冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年增长,在2019年至2020年期间,受新冠肺炎疫情的影响,市场规模的增长速率稍有减缓,但整体来看,到2020年已经达到1470亿元,且估测2021年的市场规模超过1600亿元,中国冰淇淋/雪糕市场规模稳居全球第一。

2015-2021年中国冰淇淋行业市场规模及增速情况

2015-2021年中国冰淇淋行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、供应情况及销售情况

随着市场规模的扩大,中国冰淇淋/雪糕的供给也呈现逐年上升的趋势,2018年冰淇淋产业的供给规模为518万吨,2020年达到567万吨,同比增长5.8%。

2018-2020年中国冰淇淋行业产量及增速情况

2018-2020年中国冰淇淋行业产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从销售情况来看,2020年之前,中国冰淇淋/雪糕线上销售比例仅占5%,但在2020年之后,受新冠肺炎疫情影响,同时由于电商购物、直播带货等发展,大家的消费习惯发生了改变,中国冰淇淋/雪糕2021年的线上销售占比情况较2020年翻了4倍。

2020-2021年中国冰淇淋线上线下销售占比情况

2020-2021年中国冰淇淋线上线下销售占比情况

资料来源:公开资料整理

四、冰淇淋/雪糕行业竞争格局

1、市场集中度

从企业竞争格局看,目前,伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企业处于行业领先地位。2021年伊利集团冰淇淋(拥有巧乐兹、甄稀及NOC须尽欢等品牌产品)线下市场份额占比达19%,和路雪冰淇淋线下市场份额占比15%,蒙牛冰淇淋(拥有艾雪、绿色心情及蒂兰圣雪等品牌产品)线下市场份额占比9%,雀巢冰淇淋线下市场份额占比8%。此外,德氏、宏宝莱、天淇等企业利用各自地域优势,形成区域强势品牌。钟薛高等新锐品牌结合新零售发力,成为线上冰淇淋/雪糕消费的领军品牌。

2021年中国冰淇淋行业线下市场份额分布情况

2021年中国冰淇淋行业线下市场份额分布情况

资料来源:公开资料整理

2、行业竞争情况

冰淇淋/雪糕行业市场竞争激烈,企业多而杂。从新增企业数量看,2020年中国冰淇淋行业相关新增企业数量3492家,2021年中国冰淇淋行业相关新增企业数量2798家。相关企业主要分布在广西、广东、湖南、四川、河南和黑龙江等地区。

2015-2021年中国冰淇淋行业新增企业数量情况

2015-2021年中国冰淇淋行业新增企业数量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

3、伊利业务经营情况

伊利集团是国内冷冻饮品行业领先企业,该业务已连续27年位居全国冷饮行业龙头地位。从企业经营情况来看,2021年伊利集团冷饮业务实现营业收入71.61亿元,同比增长16.28%;冷饮产品营业成本42.77亿元,同比增长35.29%。

2018-2021年伊利集团冷饮产品业务经营情况

2018-2021年伊利集团冷饮产品业务经营情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、冰淇淋/雪糕行业未来发展趋势

1、健康消费驱动下的产品创新

消费者对健康的关注正在影响零食发展的大趋势,他们更倾向于愉悦地享受相对健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋产品已经获得消费者的青睐,而消费者对健康的关注,势必会驱动冰淇淋配料的升级,更具健康功能性的配料正待被发掘。

2、双碳目标驱动下的技术创新

对于冰淇淋行业而言,实现双碳目标从根本上来讲要靠技术创新驱动,需要系统性迭代技术,而技术创新应以高技术含量和高生产率、少排放乃至零排放以及制造有竞争力的冰淇淋产品为目标。

3、健康生活方式下的文化创新

随着新一代消费群体的更新,年轻人将会更加注重食品在承载情感需求、满足社交需求和体现文化追求方面的作用,未来冰淇淋行业将会更加注重文化创新,以满足新一代消费者的精神需求。

华经产业研究院通过对中国冰淇淋行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国冰淇淋行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:李晨_HN376
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