2021年中国海洋船舶工业市场分析,绿色制造工艺为长期驱动因素「图」

一、海洋船舶工业概述

1、定义:海洋船舶工业是指以金属或非金属为主要材料,制造海洋船舶、海上固定及浮动装置的活动,以及对海洋船舶的修理及拆卸活动。

船舶工业是制造各种船舶的工业部门,海洋船舶为其中一种类型,主要为海洋各类生产活动服务,促进海洋经济发展,因此海洋船舶工业既为船舶工业,又是海洋经济中的主要海洋产业类型。

2、产业链:海洋船舶的上游行业主要为船舶制造提供所需的原材料如钢铁、有色金属、复合材料等以及相关船用配套设施,中游行业海洋船舶工业主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮动装置等海上船舶的相关产业,主要服务于航运业、国防军工以及海洋工程装备等下游产业。

海洋船舶工业产业链

海洋船舶工业产业链

资料来源:公开资料整理

3、海洋经济:海洋经济是指开发、利用和保护海洋的各类产业活动,以及与之相关联活动的总和,包括开发海洋资源和依赖海洋空间而进行的生产活动,以及直接或间接开发海洋资源及空间的相关产业活动。海洋船舶工业属于海洋经济中的主要海洋产业,是海洋经济的第二产业,其发展对海洋强国建设发挥着重要作用。

海洋经济产业结构

海洋经济产业结构

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

二、发展背景

1、海洋经济发展

近年来,世界海洋经济发展步入了世界经济发展的快车道,在众多沿海国家和地区,海洋经济成为发展的新的增长点。我国海洋经济发展迅速,2020年以前主要海洋产业总产值持续增长,2020年受全球疫情影响,主要海洋产业发展受阻,行业整体产值下降,2021年海洋产业恢复生产活动,行业整体产值增长14.87%,实现增加值34050亿元。虽然疫情影响、国际地缘政治紧张等不确定性因素仍在持续,但海洋经济持续恢复和向好发展的态势仍然不会改变。

2015-2021年中国主要海洋产业实现增加值

2015-2021年中国主要海洋产业实现增加值

资料来源:中国海洋经济统计公报,华经产业研究院整理

2、产业生产总值

2021年,我国主要海洋产业增加值34050亿元,比上年增长达10.0%,产业结构进一步优化,发展潜力与韧性彰显。海洋电力业、海水利用业和海洋生物医药业等新兴产业增势持续扩大,滨海旅游业实现恢复性增长。海洋交通运输业和海洋船舶工业等传统产业呈现较快增长态势。其中,海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元,占总体产业比为3.70%,同比增速高达7.7%。

2021年中国主要海洋产业生产总值数据

2021年中国主要海洋产业生产总值数据

资料来源:中国海洋经济统计公报,华经产业研究院整理

3、产业结构变化

目前,我国的海洋产业正处于成长期,产业结构正从以传统海洋产业为主向海洋高新技术产业逐步崛起,并与传统海洋产业改造相结合的状态发展。2021年,我国海洋第一产业增加值4562亿元,第二产业增加值30188亿元,第三产业增加值55635亿元,分别占海洋生产总值的5.0%、33.4%和61.6%。我国海洋经济第三产业所占比比重逐渐上升,第二产业比重有所下降,海洋经济结构在不断优化。

2016-2021年中国海洋经济产业结构变化

2016-2021年中国海洋经济产业结构变化

资料来源:中国海洋经济统计公报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国海洋船舶工业市场深度分析及投资战略咨询报告

三、海洋船舶工业市场现状

1、全球结构

2021年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量为1428万载重吨、1769万载重吨、10220万载重吨,分别占世界市场份额的44.0%、52.5%和48.2%,三大指标占全球市场份额四成以上,我国船舶工业有国际市场有较大市场优势。

2022年1-5月世界造船三大指标市场份额

2022年1-5月世界造船三大指标市场份额

资料来源:中国船舶工业行业协会,华经产业研究院整理

2、生产总值

2021年国际航运市场复苏叠加船舶批量更替周期,带动全球新造船市场超预期回升,我国船企抓住机遇承接大量订单,行业总体生产总值快速增长达到1264亿元,增长率高达10.20%。

2015-2021年中国海洋船舶工业实现增加值

2015-2021年中国海洋船舶工业实现增加值

资料来源:中国海洋经济统计公报,华经产业研究院整理

3、三大指标

根据中国海洋经济统计年报数据显示,2021年我国海洋船舶工业2021年生产总量达1264亿元,占主要海洋产业比为3.70%,同比增速高达7.7%。其生产总量的快速增长表现在,海洋船舶完工量、新承接海船订单、手持海船订单这三大海船指标的增加,2021年这三大指标分别为1204、2402、3610亿修正万吨,且分别同比增长11.3%、147.9%、44.3%。

2016-2021年中国海洋船舶工业三大指标统计图

2016-2021年中国海洋船舶工业三大指标统计图

资料来源:中国海洋经济统计公报,华经产业研究院整理

四、供给需求分析

1、造船用钢

2021年,国际航运市场回暖,集装箱海运需求旺盛,全球新造船市场活跃,在新船订单大幅增长的带动下,造船用钢消耗量显著增加。据中国船舶工业行业协会初步统计,2021年我国造船用钢总量约980万吨,同比增长3.2%。

2015-2021年中国造船用钢消耗量及预测

2015-2021年中国造船用钢消耗量及预测

资料来源:中国船舶工业行业协会,华经产业研究院整理

2021年,我国钢铁企业造船板产量呈先增长后减缓的趋势。1月份造船板生产量为69万吨,同比下降21.5%,自二季度开始快速企稳回升,11月产量达76万吨,同比增长7%。主要钢铁企业为全力满足船厂需求,持续加大生产力度。分季度看,一季度造船板月均产量71万吨,后三个季度月均产量更高,保持在80吨左右。

2021年中国造船板产量分月份统计图

2021年中国造船板产量分月份统计图

资料来源:中国船舶工业行业协会,华经产业研究院整理

2、海运市场行业现状

油船和干散货船是海运的主要运输船舶类型,且随着全球海洋经济的发展保持较高增速增长。2020年干散货船、油船、集装箱船运力分别为87933、60116.3、27485.6万载重吨。2021年随着全球经济从疫情带来的影响中逐渐复苏,全球海运市场需求会随之增加,且受船舶批量周期的影响,海运船舶制造订单量呈增长趋势。

2015-2020年全球船舶运力分类统计

2015-2020年全球船舶运力分类统计

资料来源:公开资料整理

五、中国船舶制造上市公司

我国主要船舶制造上市公司有中国船舶、中国重工以及中船防务等,根据各公司公报统计数据显示,2021年中国船舶相关业务收入为585.67亿元,中国重工船舶业务收入384.61亿元,中船防务船舶业务收入91.92亿元。虽然我国是世界造船大国,企业业务收入较为可观,但相对企业规模,截至2021年三家企业的研发人员数量家较少,行业整体研发能力和自主创新能力在人才方面尚有欠缺。

2021年中国船舶制造上市公司业务对比

2021年中国船舶制造上市公司业务对比

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、环保因素驱动

全球海运贸易稳步扩张,国际船海市场需求的温和复苏,拉动海洋船舶工业发展。另外,环保因素是驱动新船市场保持活跃的长期动力,为实现IMO温室气体初步战略目标,需要 重塑现有船队结构,加入绿色制造工艺,优化船舶推进系统,新老船舶更替速度将会加快,船队更新需求保持乐观。

2、船厂生产经营压力较大

我国海洋船舶工业受新冠疫情持续影响,产业链供应链受到诸多干扰,船厂生产经营压力较大,原材料价格连续波动且高位运行,行业用工难、用工贵的问题依然凸显,生产任务饱满、原材料价格上涨及用工短缺,行业未来面临潜在成本压力。

3、企业自主创新能力提升

与日韩等先进造船国家相比,我国海洋船舶业还存在管理体制、科研能力的不足,要实现我国海洋船舶业的质的变化,必须要提高海洋船舶企业自主创新能力。

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责任编辑:高峰_HN384
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