2021年全球及中国稀土行业供需现状及竞争格局分析,受磁材驱动,能源转型引爆需求「图」

一、稀土综述

稀土元素是17种元素统称,根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族,轻稀土元素是具有较低的原子序数和较小质量的七种元素;重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量,为其他十种元素。稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质,以稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。

稀土元素种类及应用

稀土元素种类及应用

资料来源:公开资料整理

二、稀土行业政策梳理

我国的稀土行业曾经在高利润的驱使下经历过过度扩张,但如今已确立了以各大稀土集团为主导的供给格局。由于早年我国对稀土资源过度开采,我国稀土年产量一度超过全球总产量的九成,当时的稀土资源被以极低的价格出口。

自2011年国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“稀土是不可再生的战略资源”以来,关于稀土的政策红利频频出台,稀土行业在政策因素的驱使下不断兑现产量/出口控制、行业准入条件、环保标准、企业/国家收储以及鼓励龙头企业兼并重组这五大预期;2012年以前,稀土的采矿权证曾经达到113张。针对稀土开采乱象,国家不断出台相关治理政策,根据2012年9月国土资源部公布的稀土探矿权采矿权名单,稀土矿山的数量被整合削减至67个。

为了进一步规范稀土行业的发展,2015年年初,工信部提出,需大力推进我国六大稀土集团整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,以实现以资产为纽带的实质性重组;2016年,我国稀土行业由此确定了以六大稀土企业集团(北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业)为主导的行业竞争格局,我国23家稀土开采企业中22家被整合,59家冶炼分离企业中54家被整合。

稀土行业相关政策梳理

稀土行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国稀土行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、稀土行业产业链

从稀土行业产业链来看,上游原矿采选方面,主要的稀土矿物有氟碳铈(镧)矿、独居石等。中游冶炼加工方面,开采的矿石经过冶炼、提纯后可制成氧化镨、氧化钕等稀土化合物;下游应用方面,经进一步制作生产,可形成催化材料、永磁材料等。最终应用方面,应用领域包括传统产业如农业、冶金工业等,也应用于新兴产业,如显示器的发光材料、动力电池、军事、精密电子元器件等。随经济发展,稀土应用领域不断拓宽,在新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备等应用价值逐步凸显。

稀土行业产业链

资料来源:公开资料整理

从下游应用情况来看,2021年我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、石油石化等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费板块,2021年在消费结构中占比42%。

2021年中国稀土行业下游应用领域分布情况

2021年中国稀土行业下游应用领域分布情况

资料来源:公开资料整理

四、稀土行业现状分析

1、储量情况

从储量情况来看,我国稀土资源充足,稀土矿储量约占全球总量的37%。截至2021年末,根据美国地质调查局(USGS)数据,中国稀土矿储量为4400万吨,储量位居全球第一,占全球储量36.7%。

2012-2021年中国稀土矿储量情况

2012-2021年中国稀土矿储量情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

从国家分布情况来看,除中国外,稀土矿储量较为丰富的国家依次为越南、巴西、俄罗斯以及印度,2021年稀土矿储量分别为2200、2100、2100、690万吨,占比分别为18%、18%、18%、6%。

2021年全球稀土矿储量国家分布情况

2021年全球稀土矿储量国家分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、产量情况

从稀土产量情况来看,我国是稀土矿第一大生产国,产量占全球总产量60%。截至2021年末,据USGS数据,中国稀土矿产量为16.8万吨,产量位居全球第一,占全球总产量60%。

2016-2021年中国稀土矿产量及增速情况

2016-2021年中国稀土矿产量及增速情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

从产量国家分布情况来看,除中国外,全球其他稀土矿产量大国依次为美国、缅甸、澳大利亚以及泰国,2021年稀土矿产量分别为4.3、2.6、2.2以及0.8万吨,占比分别为15%、9%、8%以及3%。

2021年全球稀土矿产量国家分布情况

2021年全球稀土矿产量国家分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

我国对稀土矿开采和冶炼分离采取总量控制措施,严格控制稀土矿产量,每年指标分两次下达。2022年第一批稀土矿产品REO指标为10.08万吨,同比去年增长20%,其中,轻稀土来看,2022年第一批岩矿型稀土矿(轻稀土矿)产品REO指标为8.9万吨,同比去年增长23%。历史数据来看,自2017年起,我国稀土矿及轻稀土矿开采呈高速增长趋势。

2013-2022年中国稀土矿开采总量控制指标情况

2013-2022年中国稀土矿开采总量控制指标情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

3、进出口情

从进出口贸易来看,2021年稀土产品出口量创历年新高。据中国海关数据,2021年我国稀土及其制品出口10.8万吨,其中稀土产品出口4.9万吨,稀土及其制品出口量创历年新高,主要原因系2021年海外疫情恢复及下游高景气。历史趋势来看,自2014年我国稀土出口量逐年提升并在2018年达到顶峰,2020年的大幅下降是因疫情影响下海外市场受抑制严重。

2014-2022年中国稀土及其制品出口数量统计

2014-2022年中国稀土及其制品出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口产品种类方面,据海关总署统计,目前我国稀土出口产品主要以稀土化合物为主,2021年稀土化合物出口量为3.95万吨,占总量80.7%;稀土金属出口量为0.94万吨,占总量19.3%。

2021年中国稀土及其制品出口产品种类(按数量)

2021年中国稀土及其制品出口产品种类(按数量)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、价格情况

稀土价格指数方面,截至2022年6月24日,稀土价格指数为363,较去年同期上涨80%。从历史趋势来看,2016-2020年价格指数走势较为平稳,2021年起,需求端旺盛拉动价格大幅上涨,直至2022年3月,在工信部就价格问题约谈重点企业情况下,价格稍有回调。就细分品种来看,截至2022年6月23日,氧化镨、氧化钕、氧化镧、氧化铈价格报98、98、0.84、0.88万元/吨,镨钕类价格上涨明显,镧铈类产品价格下调原因是下游石油裂化催化、发光等行业需求萎缩。

2021-2022年中国稀土价格指数走势图

2021-2022年中国稀土价格指数走势图

注:图中数据指标为当月期末值,2022.06数据为2022年6月24日数据。

资料来源:中国稀土行业协会,华经产业研究院整理

五、稀土行业竞争格局

我国稀土行业共六大企业参与市场,2021年北方稀土市场份额达58%。具体来看,在行业参与者方面,我国稀土开采具有严格的准入资质,国家规定全国稀土矿产开采由北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业四大稀土集团进行。市场格局方面,根据轻、重稀土的开采和冶炼分离REO合计指标,2021年北方稀土分配指标最多,稀土矿开采与冶炼分离产品总量REO合计为19万吨,市场份额达58%。除北方稀土外,南方稀土、中国稀有稀土市场份额分别为21%、12%。

2021年中国稀土行业市场竞争格局情况

2021年中国稀土行业市场竞争格局情况

资料来源:工信部,自然资源部,华经产业研究院整理

在轻稀土方面,行业参与者为北方稀土、南方稀土和中国稀有稀土。根据2021年岩矿型稀土(轻稀土)开采REO分配总量控制指标,北方稀土矿产品指标为10万吨,市场份额约67%;南方稀土指标数为3.4万吨,占总量23%;中国稀有稀土指标数为1.5万吨,占比10%。

2021年中国岩矿型稀土行业市场竞争格局情况

2021年中国岩矿型稀土行业市场竞争格局情况

资料来源:工信部,自然资源部,华经产业研究院整理

六、稀土行业未来发展趋势

永磁材料比在稀土消费结构中占比42%,而稀土永磁材料中,钕铁硼永磁材料应用最为广泛。稀土永磁材料是通过将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属组合形成合金,再经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁材料分为钐钴永磁体和钕铁硼永磁体,钕铁硼永磁材料是第三代材料,在永磁材料中磁性最高、应用最为广泛,其主要原料为氧化镨钕。

钕铁硼下游结构中,传统汽车占比38%;除汽车外,主要应用领域为新能源汽车、工业应用和风电,占比分别为12%、11%、10%,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于风力发电机和新能源汽车等。目前国家高度重视节能环保建设,钕铁硼所应用的风电、新能源汽车、永磁工业电机对于节能环保意义重大,未来随下游高速发展,钕铁硼永磁材料需求有望快速提升,同时带动稀土资源消费需求。

华经产业研究院对中国稀土行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国稀土行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:李美华_HN376
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