2021年中国智慧物流行业发展现状分析,技术升级推动行业快速发展「图」

一、概述

1、定义

智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段,实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理,提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力,提升物流运作效率的现代化物流模式。

与传统物流不同,智慧物流会“动脑筋”计算出最科学合理的方法帮助企业解决货放哪儿、货从哪儿配、车走哪儿三类供应链决策问题,使货物在需要移动的时候能够更有效、更安全的移动,进而大幅降低制造业、物流业等各行业的成本,实打实地提高企业的利润。

智慧物流的六大作用体现

智慧物流的六大作用体现

资料来源:公开资料整理

2、发展历

我国物流行业经过多年的发展,先后经历了机械化、自动化、智慧化的发展阶段。在未来人工智能、物联网、大数据等技术手段的支持下,我国智慧物流行业将迎来快速发展。

中国物流行业发展阶段

中国物流行业发展阶段

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、政策

物流业作为基础性、战略性、先导性产业,是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果,增强物流企业活力,提升行业效率效益水平,畅通物流行业全链条运行,国家出台了一系列鼓励政策,为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。

中国智慧物流行业部分相关政策一览表

中国智慧物流行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

我国是全球最大的物流市场,近年来,随着我国经济的不断发展,居民可支配收入不断提升,居民消费能力也随之增强,促进我国物流市场不断发展。智慧物流作为我国物流产业数字化、智能化的成果,也将随之蓬勃发展。据资料显示,2021年我国社会物流总额达335.2万亿元,同比增长11.7%。

2015-2021年中国社会物流总额及增速情况

2015-2021年中国社会物流总额及增速情况

资料来源:中国物流与采购协会,华经产业研究院整理

3、技

从智慧物流技术专利情况来看,随着我国智慧物流行业的不断发展,行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国智慧物流相关专利申请数量为291项,较上年增加84项。

2015-2021年中国智慧物流相关专利申请数量

2015-2021年中国智慧物流相关专利申请数量

注:搜索关键词仅为“智慧物流”

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

智慧物流产业链上游主要为智能硬件和物流软件;中游是智慧物流行业,主要包括系统集成商、相关技术平台和物流企业;下游广泛应用于电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料等诸多行业。

智慧物流行业产业链示意图

智慧物流行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

AGV是我国智慧物流重要的硬件设备之一,其最常见的应用为AGV搬运机器人和AGV小车。得益于近年来我国机器人产业的不断发展,我国AGV市场规模也随之不断扩张。据资料显示,2021年我国AGV市场规模达87.7亿元,同比增长19.3%。

2016-2021年中国AGV市场规模情况

2016-2021年中国AGV市场规模情况

资料来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟,华经产业研究院整理

3、下游端分析

随着近年来互联网技术的快速发展,数字产业化、产业数字化不断深入发展,推动数字技术与传统实体经济深度融合,我国电商行业也随之迅速发展,对物流运输的需求不断增长,促进了我国智慧物流行业的发展。据资料显示,2021年我国电商交易规模达40.14万亿元,同比增长7.9%。

2016-2021年中国电商交易规模及增速情况

2016-2021年中国电商交易规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

四、中国现状

1、市场规模

随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展,与物流产业融合应用不断深入,我国智慧物流产业迎来快速发展,市场规模持续扩张。据资料显示,2021年我国智慧物流行业市场规模达6477亿元,同比增长10.9%。

2016-2021年中国智慧物流行业市场规模情况

2016-2021年中国智慧物流行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、自动化物流系统

自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性,实现企业信息一体化,提高空间利用率,降低土地成本,减少人工需求,降低人工成本,提高物流管理水平。近几年,随着国内自动化信息技术水平的不断提升,推动了我国自动化物流系统市场规模的快速发展,市场规模从2001年的19亿元增长至2018年的1021亿元。预计2022年我国自动化物流系统规模将达2634亿元。

2001-2022年中国自动化物流系统市场规模情况

2001-2022年中国自动化物流系统市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、企业情况

从我国智慧物流企业情况来看,随着我国智慧物流行业的向好发展,不断有新玩家入局,行业相关企业注册量逐年增长。2021年我国智慧物流相关企业注册量有所下降,为1994家,同比减少70.5%。

2015-2021年中国智慧物相关企业注册量情况

2015-2021年中国智慧物相关企业注册量情况

注:搜索关键词仅为“智慧物流”

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧物流行业市场全景评估及发展战略研究报告》;

4、投融资情况

从行业投融资情况来看,随着近年来行业发展潜力的不断显现,行业资本市场也逐渐火热,相关投资事件和投资金额不断增长。据资料显示,2021年我国智慧物流领域投资数量为92起,投资金额达568.11亿元。

2015-2021年中国智慧物流领域投融资情况

2015-2021年中国智慧物流领域投融资情况

注:搜索关键词仅为“智慧物流”

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

五、重点企业-诺力股份

1、营收情况

诺力股份是全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局,是我国智慧物流行业主要龙头企业之一。据资料显示,2021年诺力股份智慧物流业务营收达29.98亿元,同比增长43.47%,毛利率达20.96%。

2016-2021年诺力股份智慧物流业务营情况

2016-2021年诺力股份智慧物流业务营情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、订单情况

从公司智慧物流系统业务订单情况来看,2021年诺力股份智慧物流系统业务新增订单49.24亿元,完成订单29.94亿元,在手订单64.21亿元。

2018-2021年诺力股份智慧物流系统业务订单情况

2018-2021年诺力股份智慧物流系统业务订单情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

3、研发投入

从公司研发投入情况来看,2021年诺力股份研发投入达2.24亿元,同比增长31.9%,占总营收的3.81%。

2017-2021年诺力股份研发投入情况

2017-2021年诺力股份研发投入情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、政策利好智慧物流发展

在当前形势下,加快现代物流体系尤其是智慧物流建设,对应对疫情下的经济发展挑战,以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。

中国十四五规划纲要提出,建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件,健全县乡村三级物流配送体系,发展高铁快运等铁路快捷货运产品,加强国际航空货运能力建设,提升国际海运竞争力。优化国际物流通道,加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物流体系的必然之路,“十四五”期间,国家建设现代物流体系将利好智慧物流产业发展。

2、技术推动行业发展

随着近年来我国物联网、云计算、大数据、5G通信等技术不断发展,技术手段逐渐成熟,我国物流人员、装备设施以及货物将全面接入互联网,形成全覆盖、广连接的物流互联网,以达到物流领域的“万物互联”,推动智慧物流行业快速发展。

华经产业研究院对中国智慧物流行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智慧物流行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

相关研报

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责任编辑:罗永浩_HN378
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