一、户外运动产业概述
户外产业链中，户外运动目的地是户外运动的供应环节，在线户外俱乐部（信息网站）以及相关书籍杂志是户外运动信息的宣传环节，户外俱乐部是目前户外运动的主要组织者，户外用品制造商和零售商以及户外用品电商是经济流环节，以上环节共同构成贯穿户外运动的经济活力。
户外运动基本组成
资料来源：公开资料整理
户外运动指在自然场地或人工模拟场地开展的运动，涉及的相关用品包括帐篷、充气床垫、背包、登山服、自行车、电踏车、人造草、人造攀岩墙等。
户外运动用品分类状况
资料来源：COCA，华经产业研究院整理
二、旅游整体背景
从我国旅游总人次变动情况而言，2019年以前我国旅游总人次受益人均消费和可支出水平提高，总人次和营收快速增长，2020年疫情背景叠加政策管控，旅游人次出现断崖式下跌，2021年小幅度回暖，但仍不及市场预期，户外运动相较旅游整体出行距离较短，整体受影响程度不如长途旅游，规模仍存在小幅度上升。
2012-2021年中国旅游总人次及增长率
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
三、户外运动用户端分析
1、出行天数
全名健身叠加身材管理需求驱动，各类别户外运动用户持续增长，相较简单的露营住宿时间较短，徒步旅游和攀岩等中高端户外运动花费时间较长，资金成本较高，以徒步旅游为例，近6成用户徒步旅行行程天数超4天，而我国法定节假日中超过四天的仅有春节和国庆。而露营常规行程天数在1-2天，是其2020年热度高涨和规模快速发展的关键。
2021年中国徒步旅游行程天数分布情况
资料来源：2021年徒步旅行消费报告，华经产业研究院整理
2、人均消费
2021年户外运动5000元以上的人均消费额度同比去年下降33%，疫情后，越来越多的用
户选择徒步、爬山等方式锻炼身体。
2019-2021年中国户外运动人均消费额分布情况
资料来源：中国旅游研究院，华经产业研究院整理
四、户外运动产业现状
1、规模
我国户外运动主要以户外用品营收为主，也包括户外俱乐部等服务。目前我国户外用品受益整体体育旅游规模快速增长，2020年超1600亿元。就趋势而言，疫情背景下，人们的出行欲望受到持续压制，2022年上半年上海疫情更是对我国经济中心造成较大影响，其余各地疫情反复持续影响旅游，预计下半年整体旅游回暖有限，关键在于国庆节之前达到完全疫情结束。
2019-2020年中国户外用户营收规模变动情况
资料来源：中国钓具网，华经产业研究院整理
2、市场结构
户外运动用品以服装、鞋靴类为主，运动装备等细分品类功能属性强，受流行因素影响较小。根据COCA的分类，户外运动用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类。另根据数据，国内户外运动用品产品中，户外服装/鞋靴/露营装备/工具/专项户外运动装备占比分别为46%/12%/17%/20%/5%，其中服装、鞋靴类占比较大。
中国户外运动用品市场结构占比情况
资料来源：COCA，华经产业研究院整理
3、投融资
就我国户外运动投融资情况而言，随着疫情结束旅游回暖，户外运动景气度上升，Busby和V1 Golf分别获得战略融资，其中Busby是一家专为户外运用用户提供安全信息服务的英国企业，V1 Golf是一款专向高尔夫运动员和消费者的软件，采取付费订阅制度，收入主要来源于课程，两次融资事件表面户外运动对安全和技术的需求热度提升。
2021年户外运动投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国户外用品行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
4、线上趋势
随着我国电商平台持续发展，线上户外运动用品规模持续扩张，从抖音618销售数据来看，运动服装产品销售状况较好。表面整体户外运动景气度回升，线上趋势持续推动，预计电商产业持续发展背景下，线上渗透率将持续提高。
2022年中国抖音平台618主要品类销售额
资料来源：公开资料整理
5、销售结构
随着整体电商产业快速发展，户外用品电商占比持续升高，目前已超过四成。传统实体产业线上趋势多年推进下，商场和户外店户外用品整体占比降为5成左右。预计随着电商产业持续发展，中低端产品线上渗透率仍有较大发展空间。
中国户外用品主要销售渠道占比情况
资料来源：公开资料整理
五、户外用品竞争格局及主要企业分析
1、主要企业
我国户外用品包括众多中低端品牌，中高端市场主要由国外品牌占据，主要为内需的探路者和三夫户外等企业定位中高端市场，但整体国内需求较少，2020年探路者受疫情影响营收下降，市占率再次下跌。目前我国户外品牌众多，但多数以OEM起家，产品相较始祖鸟和巴塔哥尼亚等高端且历史悠久企业，竞争力差距加大。
2020年中国户外用品主要企业市占率情况
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
2、主要企业营业现状
探路者和三夫户外作为我国高端户外用品龙头企业2020年受疫情影响较大，毛利率皆存在不同程度下降，叠加探路者多元化扩张失败，营收和利润出现较大下降。整体来看，高端户外产品价格较高，国内整体产品竞争力弱于国外先发优势企业，高价下产品主要面向高净值用户，如徒步和攀岩等户外运动存在极大的资金门槛。短期来看，高端户外运动仍将是小众市场，如何开拓高净值用户，提高产品竞争力是提升国内高端户外运动产品的关键。
2019-2021年探路者和三夫户外户外用品营收对比
资料来源：企业年报，华经产业研究院整理
六、全球户外运动发展趋势
2021年美国户外运动消费者群体中，高收入占比49.6%，中等收入占比30.7%，低收入占比19.7%。户外运动用品消费水平显著取决于收入水平，随着发展中国家中等收入群体基数增加，全球户外运动市场规模将进一步扩大。西欧、北欧、北美地区发达国家户外运动渗透率领先。2020年丹麦户外运动渗透率达22%，位列第一。英国、美国、德国渗透率达20.7%，17.5%、17.3%。中国渗透率为13.6%，印度渗透率为7.4%。总体而言，发达国家的户外运动渗透率平均水平高于发展中国家，发达国家消费者户外运动需求旺盛，为户外运动行业注入发展动力。
华经产业研究院对中国户外用品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国户外用品行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
