2021年中国户外运动产业现状分析,人均资金消费下降,高端产品竞争力待提升「图」

一、户外运动产业概述

户外产业链中,户外运动目的地是户外运动的供应环节,在线户外俱乐部(信息网站)以及相关书籍杂志是户外运动信息的宣传环节,户外俱乐部是目前户外运动的主要组织者,户外用品制造商和零售商以及户外用品电商是经济流环节,以上环节共同构成贯穿户外运动的经济活力。

户外运动基本组成

户外运动基本组成

资料来源:公开资料整理

户外运动指在自然场地或人工模拟场地开展的运动,涉及的相关用品包括帐篷、充气床垫、背包、登山服、自行车、电踏车、人造草、人造攀岩墙等。

户外运动用品分类状况

户外运动用品分类状况

资料来源:COCA,华经产业研究院整理

二、旅游整体背景

从我国旅游总人次变动情况而言,2019年以前我国旅游总人次受益人均消费和可支出水平提高,总人次和营收快速增长,2020年疫情背景叠加政策管控,旅游人次出现断崖式下跌,2021年小幅度回暖,但仍不及市场预期,户外运动相较旅游整体出行距离较短,整体受影响程度不如长途旅游,规模仍存在小幅度上升。

2012-2021年中国旅游总人次及增长率

2012-2021年中国旅游总人次及增长率

资料来源:文旅部,华经产业研究院整理

三、户外运动用户端分析

1、出行天数

全名健身叠加身材管理需求驱动,各类别户外运动用户持续增长,相较简单的露营住宿时间较短,徒步旅游和攀岩等中高端户外运动花费时间较长,资金成本较高,以徒步旅游为例,近6成用户徒步旅行行程天数超4天,而我国法定节假日中超过四天的仅有春节和国庆。而露营常规行程天数在1-2天,是其2020年热度高涨和规模快速发展的关键。

2021年中国徒步旅游行程天数分布情况

2021年中国徒步旅游行程天数分布情况

资料来源:2021年徒步旅行消费报告,华经产业研究院整理

2、人均消费

2021年户外运动5000元以上的人均消费额度同比去年下降33%,疫情后,越来越多的用

户选择徒步、爬山等方式锻炼身体。

2019-2021年中国户外运动人均消费额分布情况

2019-2021年中国户外运动人均消费额分布情况

资料来源:中国旅游研究院,华经产业研究院整理

四、户外运动产业现状

1、规模

我国户外运动主要以户外用品营收为主,也包括户外俱乐部等服务。目前我国户外用品受益整体体育旅游规模快速增长,2020年超1600亿元。就趋势而言,疫情背景下,人们的出行欲望受到持续压制,2022年上半年上海疫情更是对我国经济中心造成较大影响,其余各地疫情反复持续影响旅游,预计下半年整体旅游回暖有限,关键在于国庆节之前达到完全疫情结束。

2019-2020年中国户外用户营收规模变动情况2019-2020年中国户外用户营收规模变动情况

资料来源:中国钓具网,华经产业研究院整理

2、市场结

户外运动用品以服装、鞋靴类为主,运动装备等细分品类功能属性强,受流行因素影响较小。根据COCA的分类,户外运动用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类。另根据数据,国内户外运动用品产品中,户外服装/鞋靴/露营装备/工具/专项户外运动装备占比分别为46%/12%/17%/20%/5%,其中服装、鞋靴类占比较大。

中国户外运动用品市场结构占比情况

中国户外运动用品市场结构占比情况

资料来源:COCA,华经产业研究院整理

3、投融资

就我国户外运动投融资情况而言,随着疫情结束旅游回暖,户外运动景气度上升,Busby和V1 Golf分别获得战略融资,其中Busby是一家专为户外运用用户提供安全信息服务的英国企业,V1 Golf是一款专向高尔夫运动员和消费者的软件,采取付费订阅制度,收入主要来源于课程,两次融资事件表面户外运动对安全和技术的需求热度提升。

2021年户外运动投融资情况2021年户外运动投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国户外用品行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

4、线上趋势

随着我国电商平台持续发展,线上户外运动用品规模持续扩张,从抖音618销售数据来看,运动服装产品销售状况较好。表面整体户外运动景气度回升,线上趋势持续推动,预计电商产业持续发展背景下,线上渗透率将持续提高。

2022年中国抖音平台618主要品类销售额

2022年中国抖音平台618主要品类销售额

资料来源:公开资料整理

5、销售结

随着整体电商产业快速发展,户外用品电商占比持续升高,目前已超过四成。传统实体产业线上趋势多年推进下,商场和户外店户外用品整体占比降为5成左右。预计随着电商产业持续发展,中低端产品线上渗透率仍有较大发展空间。

中国户外用品主要销售渠道占比情况

中国户外用品主要销售渠道占比情况

资料来源:公开资料整理

五、户外用品竞争格局及主要企业分析

1、主要企业

我国户外用品包括众多中低端品牌,中高端市场主要由国外品牌占据,主要为内需的探路者和三夫户外等企业定位中高端市场,但整体国内需求较少,2020年探路者受疫情影响营收下降,市占率再次下跌。目前我国户外品牌众多,但多数以OEM起家,产品相较始祖鸟和巴塔哥尼亚等高端且历史悠久企业,竞争力差距加大。

2020年中国户外用品主要企业市占率情况

2020年中国户外用品主要企业市占率情况

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

2、主要企业营业现状

探路者和三夫户外作为我国高端户外用品龙头企业2020年受疫情影响较大,毛利率皆存在不同程度下降,叠加探路者多元化扩张失败,营收和利润出现较大下降。整体来看,高端户外产品价格较高,国内整体产品竞争力弱于国外先发优势企业,高价下产品主要面向高净值用户,如徒步和攀岩等户外运动存在极大的资金门槛。短期来看,高端户外运动仍将是小众市场,如何开拓高净值用户,提高产品竞争力是提升国内高端户外运动产品的关键。

2019-2021年探路者和三夫户外户外用品营收对比2019-2021年探路者和三夫户外户外用品营收对比

资料来源:企业年报,华经产业研究院整理

六、全球户外运动发展趋势

2021年美国户外运动消费者群体中,高收入占比49.6%,中等收入占比30.7%,低收入占比19.7%。户外运动用品消费水平显著取决于收入水平,随着发展中国家中等收入群体基数增加,全球户外运动市场规模将进一步扩大。西欧、北欧、北美地区发达国家户外运动渗透率领先。2020年丹麦户外运动渗透率达22%,位列第一。英国、美国、德国渗透率达20.7%,17.5%、17.3%。中国渗透率为13.6%,印度渗透率为7.4%。总体而言,发达国家的户外运动渗透率平均水平高于发展中国家,发达国家消费者户外运动需求旺盛,为户外运动行业注入发展动力。

华经产业研究院对中国户外用品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国户外用品行业市场调研及投资战略规划建议报告》。

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责任编辑:雷布斯_HN368
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