2021年全球及中国机顶盒行业现状及趋势分析,逐步成为智慧家庭娱乐的核心枢纽「图」

一、机顶盒综述

机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒一般由主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CA Conditional Access接口、外部存储控制器以及音视频输出等几大部分构成。

从分类上来看,根据分辨率划分,机顶盒可分为标清机顶盒(分辨率<720p)和高清机顶盒(分辨率≥720p)。根据传输媒介分,机顶盒可分为数字电视机顶盒(包括地面无线数字电视机顶盒、有线数字电视机顶盒、卫星数字电视机顶盒)和网络电视机顶盒(包括IPTV机顶盒和OTT机顶盒)。

机顶盒分类

机顶盒分类

资料来源:公开资料整理

IPTV即交互式网络电视,一般是电信运营商通过专用宽带向用户提供电视直播服务,网络受到管控。OTT是指通过互联网在线观看视频的终端设备,代表产品包括小米盒子、天猫魔盒等,主要通过第三方应用(爱奇艺、腾讯视频等)提供视频点播服务,也可安装第三方应用观看电视直播。IPTV的信号稳定,拥有各电视台直播及回放资源。OTT拓展性更强,可以安装第三方应用,硬件配置一般更高,外观也更精致,目前主流产品可以观看4K视频。

IPTV机顶盒与OTT机顶盒对比

IPTV机顶盒与OTT机顶盒对比

资料来源:公开资料整理

二、机顶盒行业相关政策

2022年6月,国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》,强调了超高清视频行业的总体目标和重点任务。从今年起,我国基本取消标清节目,未来随着超高清内容制作与供给提升,2025年高清、超高清机顶盒有望全面普及。

广电总局关于高清超高清电视发展的意见

广电总局关于高清超高清电视发展的意见

资料来源:国家广播电视总局,华经产业研究院整理

2021年以来,国家相关部委相继出台了《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》、《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》及《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件,确定了千兆光网和5G发展的相关目标,加快推进千兆光网和5G网络部署。政府的相关发展要求使得机顶盒行业需求的增长存在较强的确定性。

“双千兆”行业发展相关政策

“双千兆”行业发展相关政策

资料来源:国家广播电视总局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国机顶盒行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、机顶盒行业现状分析

1、IPTV/OTT用户规模

互联网的高速发展和智能化进程的持续推进带来了以IPTV机顶盒和OTT盒子为代表的网络机顶盒的快速普及,网络电视机顶盒(IPTV/OTT机顶盒)保有量占总机顶盒销售总量的比重超过75%。从IPTV用户规模情况来看,据工信部数据,2021年我国IPTV电视用户达到3.5亿户,同比增长11%。

2010-2021年中国IPTV电视用户规模及增速情况

2010-2021年中国IPTV电视用户规模及增速情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

从互联网电视用户规模来看,据国家广电总局数据,2021年我国互联网电视用户规模达到10.83亿户,同比增长13%,进入稳步增长阶段。

2018-2021年中国互联网电视(OTT)用户规模及增速

2018-2021年中国互联网电视(OTT)用户规模及增速

资料来源:国家广电总局,华经产业研究院整理

2、机顶盒出货量情况

从全球机顶盒市场来看,全球数字机顶盒市场进入平稳增长阶段。在市场规模方面。根据GIR数据,2021-2028全球机顶盒市场规模将从约140.2亿美元增至162.3亿美元;出货量方面,据统计,2020年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量达到3.1亿台,同比增长18.42%,预计2025年将达4.3亿台,增速逐渐放缓。

2017-2025年全球IPTV/OTT机顶盒出货量及增速

2017-2025年全球IPTV/OTT机顶盒出货量及增速

资料来源:公开资料整理

从国内机顶盒市场来看,根据格兰研究数据,2021年,中国机顶盒整体新增出货量超过7200万台,同比上涨8.4%。其中OTT机顶盒新增出货量最高,份额接近50%,IPTV机顶盒出货量位列第二。

2017-2021年中国机顶盒新增出货量及增速情况

2017-2021年中国机顶盒新增出货量及增速情况

资料来源:格兰研究,华经产业研究院整理

国内运营商采用招标集采的方式购买机顶盒,中国移动2021-2022集采数量达到3570万台,同比大增49%。

2017-2021年中国移动集采机顶盒数量情况

2017-2021年中国移动集采机顶盒数量情况

资料来源:中国移动采购与招标网,华经产业研究院整理

四、机顶盒行业竞争格局

从机顶盒行业竞争格局来看,行业竞争格局稳定。就中国移动集采机顶盒招标情况,国内共计六家企业中标,中标情况为:创维数字23.91%、烽火通信19.57%、中兴通讯17.39%、广东九联15.22%、中国移动通信集团13.04%、海信宽带多媒体10.87%。

2021年中国移动集采机顶盒中标企业份额情况

2021年中国移动集采机顶盒中标企业份额情况

资料来源:中国移动采购与招标网,华经产业研究院整理

五、机顶盒行业未来发展趋势

目前机顶盒已不再局限于过去基础的解码信号功能,不断发展为支持外界设备进行多媒体文件播放、软件安装等,兼具家庭网关功能,在各类应用终端的支持下,集视频点播、云游戏、VR等多功能业务于一体,逐步成为智慧家庭娱乐的核心枢纽。

就下游高清电视而言,随着电视逐步走向超清化,为机顶盒换代带来动力。据统计,2020年全球4K电视出货1.47亿台,渗透率达60%,已成为电视行业的中流砥柱;8K电视2017年推向市场,2020年出货量49.4万台,渗透率仅0.2%,替代4K空间极大。电视清晰度提升,对机顶盒解码高清视频的要求也相应提高,使用4K机顶盒无法观看8K内容,8K电视的推广普及是机顶盒换代的持久驱动力。

2018-2020年全球4K及8K电视出货量情况

2018-2020年全球4K及8K电视出货量情况

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国机顶盒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国机顶盒市场规模预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:王石_HN376
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