2021年全球与中国PCB(印制电路板)市场现状分析,产品向高密度化、高性能化、环保化方向发展「图」

一、PCB(印制电路板)行业发展概述

印制电路板(PCB)指采用印制技术,在绝缘基材上按预定设计形成导电线路图形或含印制元件的功能板,用于实现电子元器件之间的相互连接和中继传输,是电子信息产品不可缺少的基础元器件。

PCB种类丰富,按照基材的柔软性可以分为刚性板(R-PCB)、柔性板(FPC)、刚柔结合板;按照导电图的层数分,可分为单面板、双面板、多层板;另外,还有特殊产品分类,如高速高频板、高密度连接板(HDI)、封装基板等。

PCB分类

PCB分类

资料来源:公开资料整理

回顾PCB的发展史,自1925年Charles Ducas首次成功在绝缘基板上印刷出线路图案后,历经不断技术进步和升级,在1961年美国Hazeltine Corporation制作出多层板,到了21世纪以来,高密度的BGA、封装基板等又得到迅猛发展。

PCB发展历程

PCB发展历程

资料来源:公开资料整理

二、PCB(印制电路板)行业法律法规政策

PCB是现代电子设备中必不可少的基础组件,是各种电子整机产品的重要组成部分,在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义,因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对PCB行业进行扶持和鼓励。

2017-2021年PCB(印制电路板)行业主要法律法规政策

2017-2021年PCB(印制电路板)行业主要法律法规政策

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国印制电路板行业发展监测及投资战略研究报告

三、PCB(印制电路板)行业产业链

PCB是承载电子元器件并连接电路的桥梁,起连接和承载的作用,在整个电子产品中具有不可替代性,有“电子之母”之称。印刷线路板产业链上游主要包括玻璃纤维布、铜箔、环氧树脂等原材料的生产及覆铜板的生产;中游为PCB制造环节;下游是各类电子产品的生产,包括通讯、消费电子、汽车电子、工控、医疗、航空航天、国防、半导体封装等领域。

PCB行业产业链

PCB行业产业链

资料来源:鹏鼎控股招股书,华经产业研究院整理

PCB下游应用十分广泛,2021年全球PCB行业下游第一大应用为通讯领域,占比达32%;其次是计算机行业,占比24%;再是消费电子领域,占比15%。

2021年全球PCB下游应用领域结构

2021年全球PCB下游应用领域结构

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

四、全球PCB(印制电路板)行业现状

PCB产品的制造品质,直接影响电子产品的可靠性,同时影响系统产品整体竞争力,因此PCB被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平在一定程度上,反映了一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。近年来,全球PCB产值整体呈增长趋势,据统计,2021年全球PCB行业产值达到809亿美元,同比增长24.08%。

2014-2021年全球PCB产值规模及增长情况

2014-2021年全球PCB产值规模及增长情况

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

从PCB产品细分结构来看,普通多层板占据PCB产品的主流地位,2021年全球PCB市场多层板占比达38.6%,单双面板占比11.6%;其次是封装基板,占比达17.6%;柔性板和HDI板分别占比为17.5%和14.7%。随着电子电路行业技术的迅速发展,终端应用产品呈现小型化、智能化趋势,市场对高密度、高多层、高技术PCB产品的需求将变得更为突出,高多层板、HDI板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快,未来在PCB行业中占比将进一步提升。

2021年全球PCB细分产品结构

2021年全球PCB细分产品结构

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

五、中国PCB(印制电路板)行业现状

我国大陆PCB行业产值从2014年的262亿美元提升至2021年的442亿美元。2016年以来,我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上。随着PCB产业转移的深化,我国PCB产值规模比重将进一步提升。

2014-2021年中国大陆PCB产值规模及占全球比例2014-2021年中国大陆PCB产值规模及占全球比例

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

分产品来看,2021年我国刚性板的市场规模最大,其中多层板占比达47.6%,单双面板占比15.5%;其次是HDI板,占比达16.6%;柔性板占比为15%,封装基板占据比重较少,为5.3%。与先进的PCB制造国如日本相比,目前我国的高端印制电路板占比仍较低,尤其是封装基板、高阶HDI板、高多层板等方面。

2021 年中国PCB细分产品结构

2021 年中国PCB细分产品结构

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

新增企业数量方面,2015-2021年,我国PCB行业相关企业新增数量呈现出先上升后下降的趋势,2021年,行业新增相关企业数量为118家,较2020年减少129家。

2015-2021年中国PCB行业相关企业新增数量

2015-2021年中国PCB行业相关企业新增数量

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

六、PCB(印制电路板)行业竞争格局

1、全球市场

从全球市场来看,PCB行业主要分布在东亚和欧美地区,随着近些年来全球PCB产能逐步向中国转移,中国已经成为全球PCB行业产量最大的区域。

全球PCB生产企业众多,行业集中度较低,市场竞争较为充分。虽然目前PCB行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显,但是在未来的一段时间内,行业仍将保持较为分散的竞争格局。据统计,2021年全球前十大PCB厂商收入合计为284.04亿美元。

2021年全球前十大PCB厂商

2021年全球前十大PCB厂商

资料来源:Prismark,华经产业研究院整理

2、中国市场

国内PCB企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域,形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。而随着中部省份如湖北、江西的招商力度加大,位于中部省份的PCB企业正成为中国PCB制造业不可忽视的力量。

2021年中国PCB企业排名

2021年中国PCB企业排名

资料来源:CPCA,华经产业研究院整理

3、重点企业—胜宏科技

胜宏科技成立于2006年。2015在深交所创业板上市,公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司的营业收入从2016年的18.18亿元快速增长至2021年的74.32亿元,期间CAGR为32.53%,截至2022年一季度,公司实现营收20.29%,较2021年同期增长29.24%。

2016-2022年Q1胜宏科技营业收入及增速

2016-2022年Q1胜宏科技营业收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

从营收构成来看,2021年,公司PCB制造的营业收入为69.55亿元,占公司总营收比重的93.58%。

2021年胜宏科技营业收入结构

2021年胜宏科技营业收入结构

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

七、PCB(印制电路板)行业发展趋势

PCB行业的技术发展与下游电子终端产品的需求息息相关。随着电子信息技术日新月异,电子产品更新换代速度加快,新一代的电子产品朝着微型化、轻便化和多功能方向发展,促进PCB产品向高密度化、高性能化、环保化方向发展。

1、高密度化

高密度化对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出较高的要求,高密度互连技术(HDI)则是PCB先进技术的体现。与普通多层板相比,HDI板精确设置盲孔和埋孔来减少通孔的数量,节约PCB可布线面积,大幅度提高元器件密度。

2、高性能化

高性能化主要是指PCB提高阻抗性和散热性等方面的性能,从而增强产品的可靠性。现代电子产品对信息传输速率要求快、信息传送量大,促进数字信号技术往高频化方向发展。具备良好阻抗性的PCB才能保障信息的有效传输,保证最终产品性能的稳定性,实现复杂功能。由于高性能的产品发热较多,需要具备良好散热性能的PCB降低产品的温度,在此趋势下,金属基板、厚铜板等散热性能较好的PCB得到广泛应用,PCB产品呈现向高性能化发展的特点。

3、环保发展

PCB行业生产工艺复杂,其中部分工艺会对环境产生污染,污染物处理过程比较复杂。随着各国环保要求的提高,PCB行业制定了一系列的环保规范,考虑到可持续发展的需要,使用新型环保材料、提高工艺技术从而制造出节能环保的新型产品也将成为PCB行业的发展方向。

华经产业研究院对中国印制电路板行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国印制电路板行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN349
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