2021年中国袋泡茶行业市场现状分析,CHALI茶里袋泡茶销量超过立顿「图」

一、袋泡茶概述

1、定义:

袋泡茶又称“茶包”,是指以红茶、绿茶、花茶等为原材料,通过加工形成一定规格,用可过滤材料分装后即冲即饮的一种茶叶产品。

2、分类

按含物原料类型分类,袋泡茶可以分为纯茶型袋泡茶、保健型袋泡茶和混合型袋泡茶三种类型,其不同的功效可以适应不同茶叶爱好人群的需求,目前,保健型袋泡茶受到越来越多的人关注,也有办公室白领等年轻群体对袋泡茶的消费需求越来越高。

袋泡茶分类

袋泡茶分类

资料来源:公开资料整理

3、产业链

袋泡茶行业上游产业主要是以茶农、茶场和基地为主的茶叶种植和采摘活动,中游产业为袋泡茶的产品研发和加工,主要包括袋泡茶生产商、附件生产商和产品研发,下游通过直销或分销的方式流向商超、电商、专卖店等平台面向消费者。

袋泡茶行业产业链

袋泡茶行业产业链

资料来源:公开资料整理

4、优势

袋泡茶多为2-3g的小包独立包装,出行携带便利,且冲泡程序简单,茶汁激活时间短,使用完后茶渣只需连袋扔掉,处理简单,符合现代快节奏的生活习惯。其次,袋泡茶通常采用较为科学的配比,经过专业人士借鉴茶文化及中医知识配制的茶方更合理,比例用量更科学,袋泡保健茶的质量更有保障。随着消费者需求多元化发展,袋泡茶的不同外观包装能适用于多样化的应用场景,加上中国茶文化历史悠久,袋泡茶的消费市场空间广阔。

袋泡茶较散装茶叶的优势

袋泡茶较散装茶叶的优势

资料来源:公开资料整理

二、袋泡茶行业市场现状

1、线上市场规模

我国袋泡茶品牌多集中在线上销售,对于茶饮消费者来说尚未形成较强的品牌效应,其产品销售主要依靠线上品牌营销推广等方式吸引年轻消费者,逐渐扩大品牌效力, 2020年受疫情影响,消费者线上购物需求激增,袋泡茶线上市场规模增长至128.7亿元,增长率为155.9%,线上市场逆势增长迅速。

2015-2020年中国茶叶及袋泡茶线上市场规模

2015-2020年中国茶叶及袋泡茶线上市场规模

资料来源:公开资料整理

2、消费量

数据显示,袋泡茶的主要消费国家集中在美国和欧洲以及英国等地区,虽然我国袋泡茶消费频率较高,但占总体茶叶消费人群的比例约为5%,低于世界平均水平24%,远低于占比高达80-90%的欧美国家,我国袋泡茶的发展空间广阔。

2021年全球袋泡茶消费量占茶叶总量比例对比

2021年全球袋泡茶消费量占茶叶总量比例对比

资料来源:公开资料整理

3、价格

目前市面上较为多的袋泡茶口味为乌龙茶,沪上阿姨、乐乐茶、网易严选、茶颜悦色、chali等品牌的主推袋泡茶口味都是以乌龙茶为茶底,利用不同风味制造产品差别,单包规格多为2-3g,袋泡茶老品牌立顿价格较低,黄牌精选红茶价格在0.8元/包左右,其品牌进入市场较早且价格优势明显,因此深受消费者喜爱,最近火爆的品牌茶颜悦色的袋泡茶单价在2.6元/包,受口味和价格加上品牌营销等因素影响,有较大的消费市场。

中国袋泡茶品牌价格对比

中国袋泡茶品牌价格对比

资料来源:淘宝,京东,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国袋泡茶市场竞争格局及行业投资潜力预测报告》;

三、供给端分析

1、茶叶产量

茶叶生产稳定发展,充足优质供给持续为消费市场的扩增与创新提供有力支撑。据中国茶叶流通协会数据显示,2020年全国干毛茶产量达到298.6万吨,总产值2626.58亿元,茶叶产量稳定增长,价格波动幅度较小,保证茶叶成本对中游袋泡茶行业的影响较小,又能适应消费扩大的市场需求。

2017-2020年中国干毛茶总产值及产量统计

2017-2020年中国干毛茶总产值及产量统计

资料来源:中国茶叶流通协会,华经产业研究院整理

2、茶叶进口情况

数据显示,2020年,中国进口茶叶总金额为12.45亿元,其中进口最多的国家是斯里兰卡,进口额为4.7亿元,主要进口大吉岭、锡兰等知名大品牌红茶,用于中高端罐装或礼盒装茶叶,中国台湾和印度的茶叶进口额位居第二和第三,分别为2.7亿元、2亿元。我国主要从肯尼亚等非洲进口大宗红茶,价格较低,在国内市场应用于袋泡茶市场,受年轻消费者的青睐。

2020年中国茶叶进口国家及进口额

2020年中国茶叶进口国家及进口额

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、主要需求端分析

1、新式茶饮

新式茶饮作为袋泡茶的一个重要消费场所,其行业发展对袋泡茶的需求市场有一定的影响,2020年受疫情影响,新茶饮行业市场规模下降10%左右,2021年随着疫情控制稳定,新茶饮市场规模将恢复增长,对袋泡茶的需求也随之上升,有利于袋泡茶行业的发展。

2016-2021年中国新式茶饮市场规模及预测

2016-2021年中国新式茶饮市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、消频率

截至2021年2月中国茶叶消费群体规模为4.9亿人。喝茶的用户中有51.0%会选择袋泡茶。根据袋泡茶消费者调查数据显示,有25.3%的消费者饮用频率为每天一次,每天多次饮用的消费占19.2%,一周多次占比为33.8%。总体来说,袋泡茶消费者的饮用频率较高,袋泡茶消费用户需求空间大。

2021年中国袋泡茶消费者饮用频率

2021年中国袋泡茶消费者饮用频率

资料来源:公开资料整理

五、袋泡茶行业竞争格局

1、企业注册量

根据企查查数据显示,我国目前袋泡茶相关企业共有3105家,2022年上半年新增企业2家,近十年来企业注册数量较为波动,市场集中度较低,各类新茶饮品牌也不断推出袋泡茶相关产品,例如茶颜悦色、奈雪的茶等。

2021-2022年中国袋泡茶相关企业注册量

2021-2022年中国袋泡茶相关企业注册量

注:2022年数据截止到2022年7月12日

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2、各企业融资

根据企查查公开信息不完全统计,近两年新锐茶品牌持续获得资本的青睐。CHALI茶里、TNO、茶小空、tea’stone、willcha等品牌都连续获得2轮融资。特别是CHALI茶里和茶小空都拿到了亿级别的大额融资。

CHALI茶里目前在酒店、办公和餐饮等渠道市场占有率约为24%,2021年,CHALI茶里销量赶超立顿,在全网已经拥有超过1000万+粉丝,8年累计销售超8亿个袋泡茶包。

2021-2021年中国部分袋泡茶品牌融资情况表

2021-2021年中国部分袋泡茶品牌融资情况表

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

六、行业趋势

随着资本入驻新锐茶饮品牌,整个中国茶行业会进入一个规范化、专业化、品牌化、资本化、规模化的重要节点,新锐茶饮品牌获得融资有助于推动品牌的快速发展。在快速发展的同时,为满足消费者的多元化需求,根据袋泡茶受访用户的调查结果,各企业和品牌应从茶叶品质、种类、包装以及产品设计等方面不断改进,扩大袋泡茶消费市场,加强袋泡茶规模化、品牌化的建设。

中国袋泡茶受访用户对产品不满意因素调查

中国袋泡茶受访用户对产品不满意因素调查

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国袋泡茶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国袋泡茶行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:李菲_HN384
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