2021年中国顺丁橡胶行业供需现状及前景展望,高端BR仍将保持较大的进口「图」

一、顺丁橡胶行业概况

1、分类

顺丁橡胶(BR)是我国合成橡胶中采用自主开发技术生产的胶种之一,其以丁二烯为单体,采用不同催化体系(镍系、稀土、锂系及钴系)和聚合方法(溶液法、乳液法及本体法)合成,具有弹性高、耐磨性能好、滞后损失小、动态性能优异及耐低温性能良好等特点,顺丁橡胶的分为高顺式、中顺式和低顺式三种:

顺丁橡胶的分类

顺丁橡胶的分类

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

由于国外BR生产企业对我国实施技术封锁,我国于20世纪60年代开始BR技术的研究工作。1966年我国曾组织BR生产技术的开发攻关会战,范围包括单体、聚合、凝聚干燥、溶剂回收等,涵盖了BR工业化生产的全过程:

我国顺丁橡胶行业发展简史

我国顺丁橡胶行业发展简史

资料来源:公开资料整理

二、中国顺丁橡胶行业发展政策背景

在“中国制造2025”和“工业4.0”时代的背景下,为了引导我国合成橡胶行业健康有序地发展,我国相继出台了一系列扶持政策以促进企业转型升级,提升企业竞争力。

中国顺丁橡胶行业发展主要政策

中国顺丁橡胶行业发展主要政策

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国顺丁橡胶行业市场深度分析及投资战略规划研究报告

三、中国顺丁橡胶行业市场现状分析

1、产量

2021年为“十四五”开局之年,随着新冠肺炎疫情的控制,我国BR需求增速变化较小,顺丁橡胶是仅次于丁苯橡胶的第二大合成橡胶,据统计,2021年我国顺丁橡胶产量为104万吨,同比增长1.6%。

2014-2021年我国顺丁橡胶产量及增速

2014-2021年我国顺丁橡胶产量及增速

资料来源:公开资料整理

2、进出口

据统计,2015年我国聚丁二烯橡胶的进口量为23.1万吨,2018年的进口量为19.41万吨,同比减少约27.6%,是国内近10年来顺丁橡胶进口量最低的一年,截至2022年上半年我国顺丁橡胶进口量为8.03万吨,同比下降18.34%,出口量为6.45万吨,同比增长28.14%。

2015-2022年H1我国顺丁橡胶进出口数量统计

2015-2022年H1我国顺丁橡胶进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额来看,据统计,截至2022年上半年我国顺丁橡胶进口金额为1.77亿美元,同比下降6.34%,出口金额为1.30亿美元,同比增长56.25%。

2015-2022年H1我国顺丁橡胶进出口金额统计

2015-2022年H1我国顺丁橡胶进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

按进口来源地统计,2021年我国进口的顺丁橡胶主要来自韩国、日本、新加坡、中国台湾等地,其中,进口自韩国的货源总量最多,进口量占比26.71%;其次是日本,进口量占比18.11%,排名第三的是新加坡,进口占比6.71%。

2021年我国顺丁橡胶进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国顺丁橡胶进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2021年,泰国是我国顺丁橡胶最大的出口地区,出口量为3.57万吨,占比出口总量的39.27%;越南是我国第二大顺丁橡胶出口地区,出口量为2.81万吨,占比出口总量的30.88%。

2021年我国顺丁橡胶出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国顺丁橡胶出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、需求现状

2015年,我国聚丁二烯橡胶的表观消费量为101.88万吨,2020年我国顺丁橡胶表观消费量为123.57万吨,相比2015年增加了22.5%,截至2021年我国顺丁橡胶表观消费量为113.7万吨,同比下降7.99%。

2015-2021年我国顺丁橡胶表观消费量及增速

2015-2021年我国顺丁橡胶表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

我国BR消费结构为:轮胎69.6%,聚合物改性[高抗冲聚苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS树脂)]15.2%,胶带和胶管5.8%,鞋5.0%,其他橡胶制品4.4%。随着全球绿色轮胎的发展,对BR的需求也将继续增大。预计“十四五”期间,我国BR行业将继续面临产能过剩与产品同质化现象并存的局面。

2021年中国顺丁橡胶消费结构(单位:%)

2021年中国顺丁橡胶消费结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、中国顺丁橡胶行业竞争格局分析

“十二五”期间,在BR高盈利的驱使下,全国各地纷纷上马BR项目,BR行业经历了前所未有的快速发展,但产品同质化现象严重,部分高端BR仍依赖进口。自2016年“十三五”规划供给侧改革实施以来,BR产能增速放缓,部分装置建设及投产时间延期,部分装置长期闲置或经技术改造生产其他牌号或胶种。

截至“十三五”末,我国有20家企业先后从事BR的生产,年生产能力达170万t以上,其中60%以上的BR产能集中在中国石油化工股份有限公司和中国石油天然气股份有限公司,两家公司对BR市场具有定价话语权。近年来,民营企业BR产能占比逐渐增长。

我国顺丁橡胶生产装置情况

我国顺丁橡胶生产装置情况

资料来源:公开资料整理

2021年为“十四五”开局之年,随着新冠肺炎疫情的控制,我国BR需求增速变化较小。2021年国内部分新建丁二烯装置相继投产,丁二烯产能迅速扩大。据统计,2021年国内累计有53万吨丁二烯新产能释放,丁二烯总产能达到542万吨/年,较2020年增长11%。在国内货源充足的情况下,丁二烯价格回落,进口依赖度进一步降低。BR行业利润看涨,2020年部分长期停产的BR生产装置相继开车复产,2020—2021年开车复产的BR装置如下:

2020—2021年开车复产的BR装置

2020—2021年开车复产的BR装置

资料来源:公开资料整理

“十四五”期间,我国将有35万吨/年的BR生产装置建成投产,且装置都具备镍系/稀土BR切换生产能力。稀土BR较镍系BR具有优异的耐屈挠性能、更好的抗湿滑性能和更低的滚动阻力,可以生产高性能绿色轮胎。新增稀土BR装置可缓解我国BR同质化竞争现象,解决高端产品依赖进口的问题,提高国产BR的市场竞争力。

“十四五”期间我国计划新增BR生产装置

“十四五”期间我国计划新增BR生产装置

资料来源:公开资料整理

五、顺丁橡胶生产工艺

生产工艺是聚丁二烯生产技术进展最重要的体现,它在很大程度上决定了催化剂的使用效果、所生产产品的质量和性能等多个方面。

顺丁橡胶生产工艺

顺丁橡胶生产工艺

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

六、中国顺丁橡胶前景展望

1、在国家安全、经济、环保三方面政策要求日益严格的背景下,环保型合成橡胶产品将是行业发展的必然趋势,稀土BR将得到进一步发展。

2、随着欧盟绿色轮胎标签法规的实施,以及5G等新技术带动相关行业的发展,我国“十四五”期间BR的年需求量约为140万t。

3、BR行业应引进国外先进技术,支持国内核心技术的开发,持续改善我国BR行业产品同质化现象,稳步提升装置开工率。

4、高端BR仍将保持较大的进口量,尤其是性能优异的稀土BR产品,随着我国镍系/稀土BR多功能装置的投产,BR进口量将会逐渐减少。

我国BR生产企业应加强与下游轮胎企业的合作,形成双赢的局面。

华经产业研究院通过对中国顺丁橡胶行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚丁二烯橡胶行业发展现状及投资潜力预测报告》。

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2022-2027年中国顺丁橡胶行业市场深度分析及投资战略规划研究报告,主要包括企业竞争性财务数据分析、发展格局分析、趋势预测分析、投资机会与风险分析等内容。

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