2021年全球及中国真空泵行业现状、竞争格局及趋势分析,下游扩产带动行业空间提升「图」

一、真空泵综述

真空泵是真空获得设备中的主要种类,用于获得、改善和(或)维持真空环境。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。真空技术主要是建立低于大气压力的物理环境,以及在此中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术获得的真空度可以分为四档。

真空度范围划分

真空度范围划分

资料来源:公开资料整理

按照工作原理的不同,真空泵分为气体传输泵和气体粘合或捕集泵两大类,其中气体传输泵的市场规模占比约为65%。其中气体传输泵分类方式又多种多样,具体情况如下:

气体传输泵分类

气体传输泵分类

资料来源:公开资料整理

二、泵行业相关政策梳理

泵广泛应用于工业、农业及生活领域的通用机械,泵行业不仅受相关法律法规的保护和规范,同时受相关产业政策的引导和支持。与泵行业相关的法律法规有:《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农业机械化促进法》等。

近年中国泵行业相关政策梳理

近年中国泵行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国真空泵行业发展概况及行业投资潜力预测报告

三、真空泵产业链

从真空泵产业链来看,上游是关键零部件主要包括导管、保温罩和加热器;下游真空泵被广泛应用于制药、化工、食品、电子等行业。

真空泵产业链

真空泵产业链

资料来源:公开资料整理

四、真空泵行业现状分析

1、供需情况

从产量上来看,近年来我国真空泵产量持续下降。据中国通用机械协会数据,2020年我国真空泵产量为526.64万台,同比下降24.40%。

2017-2020年中国真空泵行业产量及增速情况

2017-2020年中国真空泵行业产量及增速情况

资料来源:中国通用机械协会,华经产业研究院整理

从全球真空泵应用领域来看,2019年半导体领域是规模最大的下游市场,占比37%,规模约17.3亿欧元。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显,干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵,在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。

2019年全球真空泵细分应用领域占比情况

2019年全球真空泵细分应用领域占比情况

资料来源:公开资料整理

2、细分市场情况

真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶,电池片高方阻扩散(低压扩散炉)和PVD、PECVD镀膜工艺,组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一,以电池片镀膜为例,真空镀膜技术的优点有:薄膜厚度可进行控制,以制备具有各种不同功能的功能性薄膜;环境清洁,薄膜不易受到污染,因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。

从硅片真空泵市场需求来看,2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13.3/14.2亿元,其中新增装机市场10.5/10.4亿元,维修市场2.8/3.8亿元;从电池片真空泵市场需求来看,2022/2023年电池片环节真空泵市场将达13.8/12.5亿元,其中新增装机市场8.7/5.3亿元,维修市场5.1/7.2亿元,维修和替换需求将贡献更多市场增量。

2021-2023年全球光伏真空泵市场规模情况

2021-2023年全球光伏真空泵市场规模情况

资料来源:公开资料整理

干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备,应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积(ALD)、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看,2022年全球半导体用干式真空泵市场将达196.4亿元,同比增长9.3%。

2017-2022年全球半导体真空泵市场规模情况

2017-2022年全球半导体真空泵市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、进出口现状

“真空泵”海关编码“84141000”。从进出口贸易来看,2021年我国真空泵进口数量为282.8万台,进口金额为10.49亿美元;出口数量为1175.5万台,出口金额为4.22亿美元。

2015-2021年中国真空泵进出口数量及金额统计

2015-2021年中国真空泵进出口数量及金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口金额地区分布情况来看,我国主要向日本、德国、韩国进口高精密真空泵,三个地区进口金额占比分别为29.19%、19.08%、18.34%。

2021年中国真空泵进口地区占比情况(按金额)

2021年中国真空泵进口地区占比情况(按金额)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、真空泵市场竞争格局

1、整体市场

目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导,分别是Edward(被Atlas收购,英国)、Ebara(荏原,日本)、Pfeiffer Vacuum(普发,德国)、Kashiyama(坚山工业,日本),国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%,行业集中度较高。

2019年全球真空泵行业市场竞争格局情况

2019年全球真空泵行业市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

具体企业介绍及经营情况如下:

全球真空泵主要厂商介绍

全球真空泵主要厂商介绍

资料来源:公开资料整理

2、细分市场

从光伏真空泵市场竞争格局来看,国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计,2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中,汉钟精机市场占比73.88%,其中拉晶环节市占率较高,电池片环节仍有一定提升空间。

2021年全球光伏真空泵市场竞争格局情况

2021年全球光伏真空泵市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

从半导体真空泵市场竞争格局来看,海外厂商占据95%的市场份额,主要由Atlas(2021年半导体真空泵收入约105亿元)和Pfeiffer(2021年半导体真空产品收入约25亿元)占据,国内厂商市场份额不到5%,目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破,未来有较大的国产替代空间。

2021年全球半导体真空泵市场竞争格局情况

2021年全球半导体真空泵市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

六、真空泵未来发展趋势

1、光伏装机持续高增长,带动光伏真空泵市场需求。根据CPIA数据,2021年全球光伏新增装机170GW,创历史新高。其中,我国光伏新增装机54.88GW,同比增长13.9%;欧盟新增装机25.9GW,同比增长近34%;美国预计新增装机近26.8GW,预期同比增长约39.6%;印度新增装机11.89GW,同比增长218%左右。2022年,在光伏发电成本持续下降推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长,保守情况下预计2025年全球/我国新增装机量为270/90GW。

2、随着全球半导体市场的稳步增长,干式真空泵在半导体领域的应用市场空间不断增长。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备,应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积(ALD)、封装、测试等清洁或严苛制程。据统计,2021年全球晶圆产能2.43亿片(折算成8英寸),增长8.5%,预计2022年将增长8.7%,达2.64亿片,新增晶圆开工量创历史新高,产能利用率有望维持在93%的高水平。

华经产业研究院对中国真空泵行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国真空泵行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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责任编辑:吴晓波_HN376
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