2021年中国换电站行业发展现状及未来趋势分析,政策推动换电赛道快速发展「图」

一、换电站概述

电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送,并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务,换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换电系统是换电站的核心,由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成;控制系统包括:充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等;供电系统主要为高压电柜、变压器、低压电柜等。

新能源汽车补能方式分为充电模式和换电模式,其中换电模式按其换电地理位置可分为固定换电(换电站)和移动换电(换电服务车),按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电,目前底盘换电为市场主流换电模式。

新能源汽车补能方式分类

新能源汽车补能方式分类

资料来源:公开资料整理

二、驱动因素

1、经济

2021年中国经济持续稳定恢复,人民生活水平进一步提升。2021年,中国国内生产总值1.14万亿元,同比增长8.1%,全国居民人均可支配收入3.51万元,同比增长9%,居民人均消费支出2.4万元,同比增长13.7%,居民购买力显著提升,拉动新能源汽车消费。

2016-2021年中国居民人均可支配收入和消费支出

2016-2021年中国居民人均可支配收入和消费支出

资料来源:公开资料整理

2、政策

近年国家政策逐渐倾向换电模式,自2019年国家相关机构相继发布多项政策鼓励开展换电模式应用,其中2019年颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》将换电技术路线明确加入鼓励类发展项目。2020年、2021年颁布的GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》和《2022年汽车标准化工作要点》进一步推进换电相关产品、技术的标准化统一,为国内换电市场发展起到了重要的推动作用。

2019-2022年中国换电站市场政策概览

2019-2022年中国换电站市场政策概览

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

三、换电站产业链

换电行业产业链上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成,分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备等。中游主要为换电站建设和运营商,负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务;下游主要由换电服务用户组成,其他相关产业包括电池回收利用厂商、线上换电应用程序开发商、地图及导航提供商等。

换电站产业链

换电站产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国换电站行业市场运行现状及投资规划建议报告

四、换电站行业发展现状

1、新能源汽车产销量

随着疫情形势得到有效控制,促消费政策效果显现,新能源汽车市场销售正稳步回升,消费持续恢复。据统计,2021年,中国新能源汽车销售量352.1万辆,同比增长近1.6倍,中国新能源汽车产量约354.5万辆,同比增长1.6倍。

2016-2021年中国新能源汽车产销量情况

2016-2021年中国新能源汽车产销量情况

资料来源:公开资料整理

2、新能源换电汽车市场现状

在政策、资本、技术的推动下,2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势。据统计,2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆,同比增长162%,市场渗透率约4.6%,其中换电乘用车销量约15万辆,市场占比超90%,同比增长172%,市场渗透率约4.5%,换电商用车在“双碳”目标的驱动下,换电商用车销量大涨,整体也呈现较快增长,2021年销量约1.1万辆,同比增长75%,市场渗透率约5%。

2021年中国新能源换电汽车销售量

2021年中国新能源换电汽车销售量

注:市场增速为同比2020年销售量;销量占比指占新能源换电汽车整体销售量比重;市场渗透率指占新能源商/乘用车整体销售量比重。

资料来源:公开资料整理

3、换电站市场发展情况

在过去十年,受换电建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭等因素影响,中国新能源汽车换电市场的发展缓慢,但随着国内换电技术不断成熟,商业模式逐渐成型,加之充电模式设施分布不均、利用率低、车辆续航里程短等问题凸显,换电模式又重新引起各方关注,中国换电市场迎来发展契机。截至2021年底,中国建成新能源汽车换电站约1406座,同比增长1.5倍,其中乘用车换电站748座,同比增长1.6倍,商用车换电站658座,同比增长近1.4倍。

2011-2021年中国新能源汽车换电站保有量情况

2011-2021年中国新能源汽车换电站保有量情况

资料来源:公开资料整理

具体来看,2021年与2020年相比,中国换电站设备市场规模达45亿元,同比增长近1.5倍;中国用电市场规模达16亿元,同比增长1.67倍;中国运营市场规模达45.7亿元,同比增长近1.2倍。

2020-2021年中国换电站市场规模情况

2020-2021年中国换电站市场规模情况

资料来源:公开资料整理

五、竞争格局

1、新能源汽车换电市场竞争格局

目前,国内新能源汽车换电市场主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快、规模最大,截至2021年底,蔚来在国内建成换电站789座,较2020年增长超3倍,其次是奥动新能源,2021年在国内建成换电站402座,较2020年增长38%,杭州伯坦2021年在国内建成换电站107座,较2020年小幅增长,三家企业换电站建成数量占比超90%。

2021年中国换电站市场竞争格局

2021年中国换电站市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

2、换电市场区域分布

从区域分布来看, 2021年国内TOP10省份换电站保有量达968座,其中北京换电站保有量最多,共255座,其次是广东、浙江、上海、江苏,分别是178座、118座、96座、92座,电站建设主要分布在各省会及较大城市。

2021年中国主要省份换电站保有量TOP10

2021年中国主要省份换电站保有量TOP10

资料来源:公开资料整理

六、发展趋势

1、新能源换电汽车市场规模预测

未来,中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆,随着换电技术、商业模式不断成熟、政策支持力度加大、相关企业积极规划布局,中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势,预计到2025年其销量将达192万辆。

2021-2025年中国新能源换电汽车市场规模及增速预测

2021-2025年中国新能源换电汽车市场规模及增速预测

资料来源:公开资料整理

2、换电站市场预测

预计2025年中国换电站保有量将突破3万座,与2021年相比,换电站数量供给端CAGR为122%、需求端CAGR为117%,换电设备和用电市场的CAGR为118%,运营市场CAGR达90%,整体市场规模超千亿元。

换电站市场预测

换电站市场预测

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国换电站行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国换电站行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

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责任编辑:李美华_HN395
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