2021年中国餐饮行业发展现状及趋势分析,餐饮连锁化率不断提高「图」

一、餐饮行业概述

餐饮的概念主要有两种:一是饮食,二是指提供餐饮的行业或者机构,满足食客的饮食需求,从而获取相应的服务收入。由于在不同的地区、不同的文化下,不同的人群饮食习惯、口味的不同,因此,世界各地的餐饮表现出多样化的特点。

我国餐饮市场主要分为西式餐饮、中式餐饮、休闲食品和其他四大类,其中西式餐饮分为西式快餐和西式正餐;中式餐饮又分为中式正餐,包括:火锅、地方菜、其他,中式快餐包括:粥饭类、麻辣烫、粉面类、面点类。

中国餐饮市场细分情况

中国餐饮市场细分情况

资料来源:公开资料整理

二、餐饮行业发展背景

随着经济发展、居民人均可支配收入增长,我国居民人均食品烟酒消费支出每年以5%-8%的速度增加。餐饮市场则受益于需求扩容增速更快,2014-2019年CAGR为11%,2020年受疫情影响同比下降15%,2021年基本恢复至疫情前水平(4.7万亿元)。中国连锁经营协会预测2024年我国餐饮市场规模可达6.6万亿元。

2016-2021年中国居民人均可支配收入及消费支出

2016-2021年中国居民人均可支配收入及消费支出

资料来源:中国连锁经营协会,公开资料整理

三、餐饮行业产业链

餐饮行业的产业链主要有五个节点,上游行业包括原料生产商、采购零批商、食品加工商,中游行业是餐厅,主要提供半成品加工、餐饮服务、消费指导等,下游即是消费者,通常有点单服务、结账服务和会员服务。

餐饮行业产业链

餐饮行业产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国餐饮行业市场运行态势及投资战略研究报告》;

四、餐饮行业发展现状

中国餐饮市场规模庞大,近十年CAGR为8.6%。根据统计数据,2020-2025年中国餐饮行业规模有望从3.9万亿元增至7.6万亿元,主要得益于经济总量的增加、可支配收入增加和市场数字平台技术的发展。据企查查,21年我国注册餐饮企业达316.7万家,创十年以来新高。

2016-2025年中国餐饮市场规模情况

2016-2025年中国餐饮市场规模情况

资料来源:公开资料整理

预计2025年中国快餐行业规模破1.5万亿,中式快餐占比七成。根据弗若斯特沙利文报告,2020-2025年中国快餐行业规模有望从0.9亿元增至1.5万亿元,其中中式快餐行业规模从0.66亿元增至1.07亿元。

2016-2025年中国快餐行业市场规模

2016-2025年中国快餐行业市场规模

资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

餐饮作为必需消费品,需求旺盛的同时具有较强地域性,消费者具有不同口味以及消费习惯。根据中国连锁经营协会发布的《2021年中国连锁餐饮行业报告》,众多菜系中,火锅是所有中式餐厅中市场规模最大的品类,川、粤、江浙菜势头强劲,2020年细分品类形势良好。

2020年中国餐饮业菜系分布

2020年中国餐饮业菜系分布

资料来源:中国连锁经营协会,公开资料整理

预制菜是运用现代标准化流水作业,对菜品原料进行前期准备工作,简化制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸炒等方式,就能直接食用的便捷菜品。根据《2021年中国连锁餐饮行业报告》口径,2020年我国预制菜规模2100亿元,C端占比约15%。根据《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%。

2022-2030年我国预制菜行业市场规模预测情况2022-2030年我国预制菜行业市场规模预测情况

资料来源:公开资料整理

五、餐饮行业竞争格局

1、全球餐饮市场

餐饮产业是完全竞争市场,行业空间广阔,但格局较为分散。据统计,2020年中国餐饮品牌零售额CR5仅5.9%,与发达国家比较尚有较大差距(全球CR524.4%,美国30.8%,日本35.3%)。

2020年全球各国餐饮市场CR5对比(零售额口径)

2020年全球各国餐饮市场CR5对比(零售额口径)

资料来源:公开资料整理

餐饮连锁化和集中度提升有助于形成规模效应,进而加速餐饮供应链建设。从连锁化率指标来看,发达国家连锁化率高达50%以上,受饮食习惯差异及起步晚的影响,中国连锁餐饮率仅15%。

2020年全球餐饮连锁化率情况

2020年全球餐饮连锁化率情况

资料来源:公开资料整理

2、国内餐饮市场

中国连锁餐饮率与发达国家相比较低,但中国连锁餐饮市场稳定增长,连锁化率不断提高。根据弗若斯特沙利文报告,我国连锁餐饮市场由2016年约4021亿元增至2020年约5929亿元,CAGR为10.2%,同年连锁化率约为15%。预计25年我国连锁餐饮市场规模能增至1.27万亿元,连锁率超两成。

2021-2025年中国连锁餐饮规模及连锁化率

2021-2025年中国连锁餐饮规模及连锁化率

资料来源:弗若斯特沙利文,公开资料整理

据统计,中式快餐、西式快餐、饮品、快时尚餐饮达到规模量级门店的品牌数量显著领先于其他,头部品牌门店数体量也同样领先,快餐、茶饮龙头已至万家。2022年餐饮市场细分赛道排名第一的品牌门店分别是兰州拉面、华莱士、藏书羊肉、鱼你在一起、瑞幸、海伦司、蜜雪冰城、杨国福、海底捞。

2022年餐饮市场细分赛道龙头品牌门店

2022年餐饮市场细分赛道龙头品牌门店

资料来源:公开资料整理

中式快餐细分赛道品牌数量众多,按食材与烹饪工艺的不同,可以划分为粥饭、粉面、捞烫以及面点四大类。其中米饭类快餐品牌数量位列榜首,市场规模接近40%,截止2022年2月16日的可统计品牌数量超过2400个,而粉面、面点、烫捞分别占据29%、16%、15%的市场份额。

中国中式快餐品类份额分布情况

中国中式快餐品类份额分布情况

资料来源:公开资料整理

据统计,2022年中国中式快餐品牌中米饭类品牌达2418个,小吃品牌有1328家,面馆、米粉米线、麻辣烫、包子、饺子馄饨分别有743、562、401、328、315家。

2022年中国中式快餐品牌数量统计

2022年中国中式快餐品牌数量统计

资料来源:公开资料整理

六、餐饮行业未来发展趋势

1、品牌连锁化

疫情管控对餐饮业的冲击显而易见,加速了行业的洗牌,品牌知名度、单店模型、供应链体系和管理能力出色的连锁品牌抗风险能力更强,竞争优势更加明显,头部连锁品牌的连锁化率和市场集中度有望进一步提高。

2、餐饮零售化

疫情推动了线下服务业向数字化、零售化方向变革转型,越来越多的餐饮品牌主动(或被迫)开通了线上店铺,尤其是连锁品牌借助于供应链优势,探索预制食品的销售,如火锅食材、面条米粉甚至调理小龙虾等等,新零售成为业务营收的新增长点,线上线下渠道打通、融合,人、货、场逐步重构。

3、品类分化与融合

餐饮品牌长盛不衰的重要原因,是通过不断推陈出新来吸引消费者保持长久的关注。近年来,餐饮品牌的细分品类分化和跨界整合趋势越来越明显。例如,菜系的细分越来越细化,例如川菜、湘菜、粤菜、鲁菜、新疆菜、日式、韩式、美式等,品类的跨界融合创新越来越多,例如火锅+卤味、面条+小酒、烘焙的中西式融合等。

华经产业研究院对中国餐饮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国餐饮行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

责任编辑:刘纪鹏_HN395
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