2021年全球及中国金属粉末注射成型(MIM)行业现状、竞争格局及趋势分析,市场规模持续扩张「图」

一、粉末冶金产业链

冶金是指从矿物中提取金属或金属化合物,再用各种加工方法将其制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。冶金有多种分类依据,可以按产出品类分为黑色冶金工业和有色冶金工业;也可以按工艺分为火法冶金、湿法冶金和电冶金。此外,也可以分为稀有金属冶金工业和粉末冶金工业。

粉末冶金是制取金属粉末,及采用成形和烧结工艺将金属粉末或金属粉末与非金属粉末的混合物制成材料和制品的工艺技术。粉末冶金工艺是一种近净成型工艺,能够满足不同层次的力学性质要求。从产业链来看,合金粉体由多种金属材料按一定的比例混合制成,而后进一步深加工成软磁粉、MIM喂料和吸波材料等多种制成品,再以其作为原材料用于电子元器件、3C精密件等器件的制作,最后应用到新能源汽车、电子、医药食品等多个下游领域。

粉末冶金产业链

粉末冶金产业链

资料来源:公开资料整理

羰基铁粉是现存工业化技术生产的铁粉中,粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。从羰基铁粉行业供需情况来看,羰基铁粉产能集中,近年来我国六家主要羰基铁粉生产商总产销量稳中有升。据中国钢结构协会粉末冶金分会数据显示,悦安新材、江苏天一超细金属粉末有限公司、陕西兴化化学股份有限公司等六家我国羰基铁粉主要生产厂商2020年总产量达11850吨,较上年同比增长15.6%。销量方面,2020年我国六家厂商羰基铁粉销量共11002吨,较上年同期增长8.3%。2020年我国羰基铁粉产销量增长主要归因于疫情后汽车市场的强势复苏。

2018-2020年中国羰基铁粉行业产销量情况

2018-2020年中国羰基铁粉行业产销量情况

资料来源:公开资料整理

雾化合金粉是目前应用最广的金属粉末,主要分为气雾化、水雾化和水气联合雾化等。自2018年起我国六家主要雾化合金粉生产厂商总销量逐步增加,以雾化合金粉中的雾化钢铁粉为例,2018年至2020年我国主要厂商总销量分别为23.3万吨、25.9万吨和28万吨,增速分别为-7.1%、10.9%和8.3%。我国雾化铁粉总销量增长主要源于汽车市场的整体复苏带动铁粉销量增长、金属注射成型用合金粉需求量的增加等多重因素。

2016-2020年中国雾化铁粉行业销量及增速情况

2016-2020年中国雾化铁粉行业销量及增速情况

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二、金属粉末注射成型综述

金属粉末注射成型(MIM)技术是将金属粉末原料加工为零部件的一门新型近净成形工艺,在微小化、定制化、大批量生产等方面具备天然优势。MIM工艺是将传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术相结合而形成的一门新型近净型成形技术,在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特优势。

MIM与其他加工方式技术对比

MIM与其他加工方式技术对比

资料来源:公开资料整理

从工艺流程上看,MIM技术将金属粉末与粘结剂均匀混合成喂料,再将喂料在注射机上注射成型,获得的毛坯经脱脂处理后烧结致密化为成品,必要时还可进行相关后制程工序,如喷砂、PVD镀膜、攻丝、CNC等。MIM技术壁垒主要集中在混料、烧结、模具等环节上的技术积淀和经验积累。

MIM生产工艺

MIM生产工艺

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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国金属粉末注射成型(MIM)行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、金属粉末注射成型行业现状分析

1、全球市场

MIM市场规模持续扩张,未来预计呈现高速增长局面。从全球市场来看,2020年全球MIM市场规模为31.9亿美元,同比增速为1%,预计2021年全球MIM市场规模为35.2亿美元,2026年规模预计为52.6亿美元,2021-2026年年均复合增长率为8.49%。

分地区看,欧美等发达国家和中国等新兴市场国家是MIM主要出货地区,据相关数据显示,以销售额口径统计,2018年中国以41%的市场份额排名第一,北美、欧洲地区均占据17%的市场份额紧随其后,三个地区合计占比达75%。

2016-2026年全球MIM行业市场规模及增速情况

2016-2026年全球MIM行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、中国市场

从国内市场规模来看,我国MIM市场规模逐年增加。据中国钢协粉末冶金分会数据,2020年我国MIM行业市场规模为73亿元,较上年同比增长8.96%,预计2026年将达到141.4亿元,2020-2026年均复合增长率为11.6%。

2011-2026年中国MIM行业市场规模及增速情况

2011-2026年中国MIM行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

从供给端来看,2018-2020年国内MIM行业用粉总量分别为8500/10000/12000吨,呈现稳步上升趋势,2019/2020年分别同比增长17.65%/20.00%。

2018-2020年中国MIM行业用粉总量及增速情况

2018-2020年中国MIM行业用粉总量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从材料来看,现阶段我国MIM产品多以不锈钢及铁基合金粉末为原材料,为满足不同领域零部件差异化需求,MIM原材料表现出多样化趋势,钴基合金、钨基合金、磁性材料、镍基合金、复合陶瓷等多元化材料逐步得到应用。

2019-2020年中国MIM行业原材料种类分布情况

2019-2020年中国MIM行业原材料种类分布情况

资料来源:公开资料整理

目前国内MIM技术的应用主要集中在电子产品领域,其他领域的应用占比相对较少。从销售额角度看,2020年我国MIM产品的应用分布中,手机/智能穿戴/电脑三大应用场景分别占56.3%/11.7%/8.3%。其中手机继续保持最大份额,但同比略下降2.8pcts,电脑、智能穿戴领域产品占比则有增加,分别同比+3.5/+3.6pcts。其他应用领域方面,汽车、五金、医疗分别占比3.5%/6.9%/4.5%,分别同比-6.8/-5.1/+1.0pct。

2020年中国MIM行业下游应用领域销售额占比情况

2020年中国MIM行业下游应用领域销售额占比情况

资料来源:公开资料整理

四、金属粉末注射成型行业竞争格局

1、竞争格局情况

从全球市场竞争格局来看,亚洲聚集了全球大部分MIM厂商,据相关数据统计,全球MIM工厂数量众多,达数百家,其中75%的企业分布在亚洲。全球前十大厂商中,中国大陆拥有5家,分别为精研科技、富驰高科、广州昶盛、杭州安费诺飞凤(美国Amphenol在华子公司)、全亿大(富士康内地子公司),其中精研科技、富驰高科为国内前2大玩家;中国台湾3家分别为晟铭电子、新日兴和台耀科技;新加坡1家为道义科技;印度1家为Indo-MIM,为全球MIM龙头,拥有注射成形机130多台。

从国内竞争格局来看,国内市场上整体形成三大梯队(按营收规模):(1)第一梯队的MIM企业数量不超过10家,主要包括富士康子公司全亿大、台湾晟铭电子等设立MIM生产基地的综合性企业,以及精研科技、富驰高科等专注于MIM产品的生产制造的企业。(2)第二梯队的MIM企业主要为全亿大、海昌新材等,具备一定的技术研发能力和初步的规模化生产能力,通常客户数量较少,主要为国内品牌企业配套MIM零部件产品。(3)第三梯队的MIM企业收入规模相对较小,在喂料研发、生产自动化等技术方面较为不足,开发客户的能力薄弱,主要承接第一、二梯队的外发订单或部分小规模客户订单,在行业竞争中处于弱势地位。

中国MIM行业竞争梯队情况

中国MIM行业竞争梯队情况

资料来源:公开资料整理

2、企业布局情况

从各厂商的布局情况来看,头部企业全方位多领域参与,中小型企业在各细分市场集中发力。其中,位于印度班加罗尔的Indo-MIM是世界领先的MIM技术方案提供商,深耕MIM领域超过20年,在全球范围内布局多领域,在汽车零件和医疗产品占据最大市场份额;精研科技和富驰高科作为国内的绝对龙头,分别在消费电子、汽车领域领先,并快速涉足其他领域,产能扩张取得规模优势,获得众多大客户;成立在新加坡的道义科技专注电子、军工、半导体等硬核科技领域多年,致力于提供零缺陷组件,是东南亚地区MIM领导者;晟铭电子成立时间最早,但于2002年才切入MIM行业,是全球主要机构件OEM/ODM专业代工厂商之一;昶联金属/海昌新材/安费诺/全亿大则分别专攻下属细分市场,各自在手表首饰/电动工具零部件/折叠屏铰链转轴/3C产品等领域发挥比较优势,领先同行业;近年来成长迅速的新兴企业统联精密业务主要集中于消费电子领域。

全球主要MIM企业介绍

全球主要MIM企业介绍

资料来源:公开资料整理

3、精研科技研发费用情况

精研科技作为国内消费电子MIM行业的绝对龙头,快速涉足其他领域,产能扩张取得规模优势。从企业研发情况来看,近年来精研科技研发费用逐年提升。据公司披露数据显示,2021年公司研发费用高达1.76亿元,同比增长18.12%。

2015-2021年精研科技研发费用情况统计

2015-2021年精研科技研发费用情况统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、金属粉末注射成型行业未来发展趋势

MIM技术主要应用于消费电子、汽车零部件、医疗器械、五金工具等领域。其中,消费电子领域,应用终端主要包括智能手机与可穿戴设备,用于生产SIM卡托、摄像头支架、表壳、表扣、按键、连接器接口等零部件,随着折叠屏终端兴起,折叠屏铰链对于零部件复杂度和加工精度要求更高,有望成MIM工艺应用的新爆发点;汽车零部件领域,包括发动机部件、涡轮增压零件、座位机制及传感器等MIM零件,在汽车轻量化以及生产低碳化趋势下,MIM工艺优势日益凸显;医疗器械领域,主要生产手术器械、整形外科工具、牙齿矫正器械和听力设备等,在器械高精度与高复杂度要求下,MIM产品规模预计持续增长;此外,MIM还在五金、军工、建筑等领域得到广泛应用。

华经产业研究院对中国金属粉末注射成型行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国粉末冶金行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

责任编辑:艾青_HN376
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