一、铝型材产品分类
铝型材是指铝合金型材，铝合金型材按用途、按合金成分、按表面处理方式主要分为以下几种产品：
铝型材产品分类
资料来源：公开资料整理
二、铝加工产业链
铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝型材生产及精加工、下游各行业应用三个环节。上游行业为氧化铝、电解铝行业，下游应用领域主要为新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业。
铝加工产业链
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝型材市场竞争格局及行业投资前景预测报告》
三、中国铝型材行业市场现状分析
1、铝材总产量
随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。据统计，2015-2021年我国铝材产量呈波动增长态势，截至2021年我国铝材产量为6105.2万吨，同比增长5.6%，截至2022年上半年我国铝材产量为2999.4万吨，同比增长1.13%。
2015-2022年H1我国铝材产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、铝加工材产量
随着工业化步伐的不断加快，社会建设的不断加强，我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升，据统计，2017-2021年我国铝加工材产量逐年增长，截至2021年产量达到4470万吨，同比增长6.18%。
2017-2021年我国铝加工材产量及增速
资料来源：中国有色金属加工工业协会，华经产业研究院整理
3、铝型材产量
我国拥有的铝型材加工制造的生产基地和消费市场，都属于世界之首，据统计，截至2021年我国铝型材产量达到2059万吨，同比增长2.85%。
2019-2021年我国铝型材产量及增速
资料来源：中国有色金属加工工业协会，华经产业研究院整理
太阳能光伏发电作为新兴可再生能源技术，是推动实现“碳达峰，碳中和”的关键之一，且光伏产业发展利好的政策也层出不穷。在目前铝型材市场成交平平的情况下，光伏型材订单却十分火爆，与建筑型材呈现截然不同的走势，光伏型材受政策红利及相关材料价格回落影响，订单不断增加，销量不断上升，据统计，2021年我国建筑模板型材产量为55万吨，同比下降52.2%，占比工业铝型材产量8.1%，而光伏型材2021年产量为200万吨，同比增长40.8%，占比工业铝型材产量29.46%。
2021年我国工业铝型材细分领域产量（单位：%）
资料来源：中国有色金属加工工业协会，华经产业研究院整理
4、铝型材进出口
进出口数量来看，2015-2021年我国铝型材进口量呈逐年下降态势，出口量维持在80-100万吨之间，截至2022年上半年我国铝型材进口量为1.53万吨，同比增长3.06%，出口量为44.87万吨，同比增长1.50%。
2015-2022年H1我国铝型材进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额来看，据统计，截至2022年上半年我国铝型材进口金额为1.28亿美元，同比增长20.97%，出口金额为18.53亿美元，同比增长27.29%。
2015-2022年H1我国铝型材进出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口来源看，2021年我国进口铝型材主要来源于美国、中国台湾、日本和德国等地，其中美国进口金额为5496.41万美元，占进口总额的24.57%；其次是中国台湾，进口金额为4821.25万美元，占比进口总额的21.55%；第三是日本，进口额为3107.47万美元，占比进口总额的13.89%。
2021年我国铝型材进口来源地进口额分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口目的地来看，据统计，2021年我国铝型材共出口到197个国家或地区，其中主要出口前往越南、菲律宾、澳大利亚、尼日利亚、南非与泰国，出口金额分别占比6.91%、6.33%、5.58%、4.84%、4.22%与4.05%，其他地区出口额占比68.08%。
2021年我国铝型材出口目的地出口额分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、铝锭市场价格走势
2020年上半年开始我国铝锭价格持续上扬，铝锭价格从1.36万元/吨上升至2020年12月的1.67万元/吨，后回落至1.9万元/吨，2021年12月以来又开启上涨趋势，于2022年4月开始回落，7月份我国铝锭价格在1.81万元/吨左右。
2020-2022年我国铝锭市场价格走势
资料来源：公开资料整理
四、中国铝型材行业竞争格局分析
1、铝型材市场份额
2021年全国铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨，同比下降0.79%，国内市占率约3.05%，豪美新材铝型材产量24.99万吨，同比增长44.9%，国内市占率为1.21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为22.93万吨、8.51万吨与5.56万吨，市场份额分别为1.11%、0.41%与0.27%。
2021年我国铝型材市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、光伏铝边框市场份额
国内铝边框行业小企业数量多，整体规模较小，竞争激烈，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差。目前产能较大的光伏铝型材边框企业主要有永臻科技、营口昌泰、中信渤海和鑫铂股份，2021年永臻科技产能排名先列，市场份额占比28%，2021年四家第一梯队的企业市占率合计约55.56%。
2021年我国光伏铝边框市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2021年永臻、鑫铂、中信渤海等铝边框企业已开始进行积极的产能扩张，未来市场份额有望快速提升。据鑫铂股份发布的22年4月1-6日投资者关系活动记录表，公司中长期规划借助资本市场，通过提高管理水平，降低成本，通过产品质量和产能规模的扩大，能够在光伏铝边框市场占到20%以上的市场占有率，做到细分行业的龙头。2025年实现铝边框市场占有率25%的目标。
2021年主要光伏铝边框公司产能情况
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五、铝型材常见表面处理工艺
光伏边框铝型材要求相对建筑铝型材更高，主要体现在挤压精度、表面处理工艺等，铝边框采用阳极氧化工艺，难于一般建筑铝型材使用的喷涂工艺。铝棒在经过挤压、时效等工序后，必须经过表面处理，以提升铝材的耐腐蚀性、增强铝材外观。铝型材表面处理工艺主要有阳极氧化、电泳涂装和粉末喷涂三种，其中铝边框基本采用阳极氧化工艺，建筑铝型材采用粉末喷涂工艺较多。从效果来看，阳极氧化效果较好，是光伏铝边框必选工艺，但其壁垒高于喷涂工艺，主要体现在工艺难度、能耗、自动化等方面。
铝型材常见表面处理工艺对比
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六、我国铝型材需求规模预测
铝型材本身具有抗腐蚀、质量较轻、易加工等特点，使其在多个领域得到了广泛应用。例如在家装铝型材方面，其具有使用寿命长、环保节能、可塑性强、密封性能好、耐候性优良以及装饰效果优雅等优点。此外，由于其轻质，无腐蚀的特性，航空航天和国防工业也更喜欢铝制品。根据我国铝型材的消费增长速度，预计到2026年我国铝型材内需规模有望达到2111万吨，2021-2026年CAGR为2.89%。
2021-2026年我国铝型材消费规模预测
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华经产业研究院对中国铝型材行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铝型材行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
