2021年中国地方炼油厂发展现状分析,地炼的地位和影响不容小觑「图」

一、中国地方炼油厂发展历程

地方炼油厂,简称“地炼”,是相对于主营炼油厂的一种分类。通常来说,行业内把中石化,中石油以及中海油所属的炼油厂称为主营炼油厂,而剩下的统称为地方炼厂。我国地方炼油厂萌芽于上世纪70年代。最初的地方炼厂有一大部分加工能力在100万吨以下,存在违规盗采、污染严重等问题。在经历过1999年的清理整顿后,21家地炼企业存活下来。经过近20年的发展,地炼企业经历了从1.0到3.0的突破。

我国地方炼油厂发展历程

我国地方炼油厂发展历程

资料来源:公开资料整理

二、中国炼油行业部分相关政策

2021年,国家发展改革委、国家能源局等4部委联合印发《能源领域5G应用实施方案》,打造炼化生产物联网,在智能炼厂等领域形成一批5G典型应用场景。同时疫情防控常态化进一步加速炼油行业数字化、智能化转型进程。

中国炼油行业部分相关政策

中国炼油行业部分相关政策

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国炼油市场全景评估及投资规划建议报告

三、中国地方炼油厂发展现状分析

1、炼油工业整体发展现状

2021年是“十四五”规划开局之年,中国炼油能力在结构调整中维持较快增长,略高于“十三五”期间的年均增速;2021年,中国炼油能力持续较快增长,净增炼油能力2520万吨/年,总能力升至9.1亿吨/年。

2011-2021年我国炼油能力及增速

2011-2021年我国炼油能力及增速

资料来源:中国石油集团经济技术研究院,华经产业研究院整理

从地区布局看,2021年,华东、东北、华南三大炼油集中地区合计炼油能力为6.72亿吨/年,较上年提高0.22亿吨/年,占全国总能力的73.7%,较上年提高0.4个百分点。

2021年我国分区域炼油能力构成(单位:%)

2021年我国分区域炼油能力构成(单位:%)

资料来源:中国石油集团经济技术研究院,华经产业研究院整理

从经营主体看,中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。其中,中国石油和中国石化两大集团炼油能力从4.84亿吨/年升至4.88亿吨/年,占全国总能力的比例从54.6%降至53.5%;中国化工和中化正式重组为中国中化,炼油能力为6000万吨/年,超过中国海油的5200万吨/年成为国内第三大经营主体;民营企业炼油能力从2.48亿吨/年升至2.70亿吨/年,占全国总能力的比例从28.0%升至29.6%。

2015-2021年我国炼油能力经营主体构成情况

2015-2021年我国炼油能力经营主体构成情况

资料来源:中国石油集团经济技术研究院,华经产业研究院整理

2、地方炼油厂炼油能力

2019年至今,以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司为代表的千万吨级地炼项目相继投产。截至2021年底,在营的规模以上地炼减少到42家,总加工能力达到2.1亿吨/年,平均加工规模基本达到499万吨/年。

目前,我国约60%的地炼常减压能力分布在山东省,预计2022年底,山东将保留地方炼厂28家,一次加工能力合计为1.05亿吨/年。综合其他地方炼厂情况,预计到2022年底,国内地炼数量将下降到40家,总能力将达到2.18亿吨/年,单厂平均规模提高到546万吨/年,届时山东地炼在国内地炼总能力中的占比将降低到48%。

2012-2022年我国地炼加工能力与单产平均规模

2012-2022年我国地炼加工能力与单产平均规模

资料来源:公开资料整理

3、地方炼油厂进口原油使用配额

2015年以前,由于没有进口原油使用权,地方炼厂加工的原料来源为“进口燃料油为主,国产原油为辅”;2015年后,国家开始对符合条件的地方炼厂分批下发进口原油使用配额。其中,2015-2019年,获得国家发展改革委批复使用进口原油的企业共42家,淘汰落后炼油装置139套(加工能力1.03亿吨/年);2019年核定的地方炼厂的非国营贸易进口原油使用配额为1.53亿吨/年;2021年底,盛虹石化又获得进口配额,至此,共43家地方炼厂获得进口原油使用配额,配额总数为1.88亿吨/年。

2015-2021年我国地炼获得进口原油使用配额情况

2015-2021年我国地炼获得进口原油使用配额情况

资料来源:公开资料整理

4、地方炼油厂汽柴油产量与价格

据统计,2020年我国地炼的汽柴油产量增加到了9600万吨,较2014年翻一番多,份额提高到28.2%,地炼对国内成品油市场的影响力继续增强。2021年,部分地炼受查处,进口允许量被停发,央企违规转售的“其他原油”也不见踪迹,地炼可获得的进口原油数量下降。因加工原料不足,地炼汽柴油产量下滑,2021年产量为9000万吨,汽柴油在全国产量中的份额下降至26.3%。虽然占比有所下降,但仍占据国内市场四分之一的份额,地炼的地位和影响仍不容小觑。

2014-2021年我国地炼汽柴油产量及份额

2014-2021年我国地炼汽柴油产量及份额

资料来源:发改委,华经产业研究院整理

2018年以来,地炼的汽油出厂价一直低于国家发展改革委制定的基准价。2018-2021年,年度平均价差分别为1145元/吨、1595元/吨、1418元/吨和748元/吨。地炼的汽油出厂价格偏低,主要原因是大部分地炼为抢占市场及获取更高利润,均销售大量的不含消费税汽柴油,因此其带消费税的汽柴油即便采取较低售价,也能保证其总体盈利。

2018-2021年,柴油年度平均价差分别为469元/吨、344元/吨、270元/吨和316元/吨,在2021年的四季度,因柴油供应紧张,部分地区甚至出现断供现象,地炼柴油出厂价较国家发展改革委基准价高出311元/吨。

2018-2021年地炼出厂价和国家发展改革委基准价之间价差变化

2018-2021年地炼出厂价和国家发展改革委基准价之间价差变化

资料来源:中国石油规划总院,华经产业研究院整理

5、地方炼油厂加工原料

目前来看,由于进口配额原油的数量难以满足地炼的加工需求,地炼仍需采购其他国产及进口原料。据统计,2021年地炼共加工原料1.96亿吨,其中进口配额原油占比为69%,国产原油占比为14%,其他原油占7%,剩余部分为稀释沥青、国产蜡渣油和少量进口燃料油等。

2021年我国地炼加工原料构成(单位:%)

2021年我国地炼加工原料构成(单位:%)

资料来源:中国石油规划总院,华经产业研究院整理

2016-2019年我国稀释沥青的进口量较为平稳,年平均进口量为300万吨;2020年第二季度开始,我国稀释沥青进口量出现飙升,主要原因是释沥青做为替代原料进口量大增,其次是稀释沥青不占进口原油配额,可作为重质加工原料的替代品,因而进口量飙升;2021年上半年针对此前稀释沥青进口量飙升的情况,国家税务总局对稀释沥青按1.2元/L征收进口环节消费税,使得稀释沥青价格高于进口原油,进口量锐减。

2019-2021年我国稀释沥青各季度进口量

2019-2021年我国稀释沥青各季度进口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国地方炼油厂竞争格局分析

“十四五”期间,预计中国仍将有多个千万吨级的炼化项目投产,地方炼厂有浙江石化二期、盛虹石化、裕龙岛石化,以及华锦阿美石油化工有限公司(简称华锦阿美)和唐山旭阳石油化工有限公司(简称旭阳石化)等;

国内千万吨级的民营地方炼厂情况

国内千万吨级的民营地方炼厂情况

资料来源:公开资料整理

五、地炼成品油销售新平台

随着“互联网+”的不断发展,成品油依托互联网技术,通过移动服务平台进行销售已成为普遍现象。尤其是地炼生产的成品油,因具备一定的价格优势,与“互联网+”的契合度更高,更易被网络用户接受。目前地炼通过移动服务平台销售成品油主要有以下4种方式:

“互联网+”地炼成品油销售新平台

“互联网+”地炼成品油销售新平台

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

六、中国地方炼油厂前景展望

1、地炼汽柴油产量继续增长将加剧国内资源过剩矛盾

2014年开始,中国成品油市场的供应增速常年高于需求增速,成品油产需差成倍扩大,2019年已经达到5179万吨。预计2025年2.68亿吨/年的地炼总原油加工能力中传统地炼为1.42亿吨/年,新型炼化一体化地炼为1.26亿吨/年。传统地炼的装置配套程度不高,原油资源也不足,因此总体开工率一般保持在70%左右。新型炼化一体化炼厂的技术条件较为先进,竞争力较强,进口原油有政策保障,预计可基本保持满负荷生产。按传统地炼汽柴油65%的收率和新型炼厂44%的收率计算,2025年地炼的汽柴油产量可达到1.2亿吨,较2020年增加2400万吨。地炼产量的持续增长无疑将加剧国内资源过剩情况。

2025年国内地炼汽柴油产量预测

2025年国内地炼汽柴油产量预测

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

2、产品向新材料、新能源领域延伸

“碳达峰、碳中和”愿景下,炼化企业的油转化工将进一步深化;而新能源汽车发展也给石化行业带来新的发展机遇,可降解塑料的需求迅速增加促进炼化企业增加“绿色产品”。民营大炼化正在向新材料、新能源领域快速延伸,重点发展可降解塑料、充电桩材料及光伏胶膜树脂材料等。

如恒力石化已通过全资子公司开展PBS(聚丁二酸丁二醇酯)类生物可降解新材料生产(设计产能为3.3万吨/年),PBS/PBAT(己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物)可降解塑料项目(设计产能为45万吨/年)预计2022年投产,并能在锂电池保护膜中高端市场占据较大份额;浙江石化则在新材料领域发力,充分利用炼油装置生产的C2-C4资源发展下游光伏级EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)产品(设计产能30万吨/年);盛虹石化的母公司东方盛虹集团则在2021年7月全资收购斯尔邦公司,以期在光伏级EVA粒子的领域获取领先能力。

华经产业研究院对中国地方炼油厂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国炼油行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

责任编辑:雷布斯_HN343
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2022-08-11 16:25:15
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