2022年中国电影行业现状和发展趋势分析,后疫情时代,电影行业有望复苏「图」

一、电影概述

电影,也被称为运动画面或动态画面,即“映画”,是作品形式,通过使用移动图像来表达沟通思想,故事,认知,情感,价值观,或各类大气模拟体验。这些图像通常伴随着声音,很少有其他感官刺激。“电影”一词是电影摄影的缩写,通常用于指代电影制作和电影业,以及由此产生的艺术形式。电影按发行上映方式分为院线电影、网络电影、电视电影和录像电影。

电影分类

电影分类

资料来源:公开资料整理

二、发展背景

1、经济基础决定电影行业发展

经济基础决定了电影行业的发展趋势,2020年疫情爆发,中国GDP同比只录得2%,而随着疫情得到有效管控,2021年中国GDP和社零增速实现触底反弹,GDP增速为8.1%为近十年最高,随之带动了电影票房的翻倍增长。

2012-2021年中国GDP、社零、电影票房增速对比

2012-2021年中国GDP、社零、电影票房增速对比

注:社零指社会消费品零售额

资料来源:公开资料整理

2、政策推动疫后行业恢复

在政策方面,由于近年来受疫情影响,行业政策较为宽松,以引导性及纾困政策为主。财政部在2021年及2022年颁布三次纾困政策,除免除增值税外,还分批次分别给予各省市2.7亿元和3.55亿元以便支持电影事业发展。关于“十四五电影发展规划”中,国家对国产片票房占比与影院基础设施建设提出新的要求,总的来说,由于疫情影响,中国电影行业几乎处于停摆状态,为快速复苏电影行业,行业政策整体呈现宽松状态,便于激发行业活力,推动行业修复。

近年中国电影行业相关政策

近年中国电影行业相关政策

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电影院行业市场深度分析及投资战略规划报告

三、中国电影产业链

中国电影产业链主要分为三部分,即上游制片,中游宣发,下游院线影院,互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。经过多年来的发展,电影投资制作公司有中国电影集团公司、光线传媒、万达影业、华谊兄弟、博纳影业等;中游宣发有传统发行公司中国电影集团公司、华策影视、阿里巴巴影业集团等,网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频;下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南方、大地数字影院、横店影视等,并衍生了互联网线上票务平台淘票票、猫眼电影等。

中国电影产业链

中国电影产业链

资料来源:公开资料整理

四、中国电影行业现状

1、中国成全球最大电影票房市场

通过几十余年的行业变革,中国的电影行业已经向着多元化、成熟化在发展,自2010年之后,中国的电影票房收入与北美地区的差距愈来愈小,2020年,中国票房收入成功超越北美地区并延续至今,中国成为了全球最大的电影票房市场。

2011-2021年中国与北美地区票房收入对比

2011-2021年中国与北美地区票房收入对比

资料来源:公开资料整理

2022年上半年票房受疫情影响较大,5月份高线城市逐步放开后有所回暖。2022年3月份开始,疫情在国内高线城市爆发,防控政策趋紧,导致3-5月份国内电影票房受到严重影响,3月-5月票房同比减少63.50%、77.30%、85.30%。5月之后疫情有所好转后,票房出现回暖,6月份票房同比下降幅度有所收窄,达-8.70%,截至7月24日,7月份票房较于6月份进一步提高,达21.55亿。

2022年1-7月全国电影票房收入

2022年1-7月全国电影票房收入

资料来源:公开资料整理

观影人次与票房端变化趋势相同,3月-4月观影人次同比出现大幅度下降,分别为-64.18%、-76.81%和-83.85%,6月和7月份观影人次出现小幅回升,同比下降趋势有所减。

2022年1-7月国内观影人次

2022年1-7月国内观影人次

资料来源:公开资料整理

2007年以来,我国影院银幕数逐年上涨。据国家电影局统计,即便受疫情干扰状态下,2020年和2021年中国电影院银幕数依然均实现8%的同比增长,2021年银幕数突破8万块,位列世界第一。

2007-2021年中国电影院银幕数

2007-2021年中国电影院银幕数

资料来源:国家电影局,公开资料整理

五、中国电影行业竞争格局

1、不同电影类型市场竞争格局

按电影类型来看,2015年以来,国内电影市场中动作片和喜剧片所占的比重最大。2015、2016年动画类电影出现高速增长,2017年及2018年动画类电影表现并不亮眼,市场份额均比较低,2019年是中国动画电影行业最为辉煌的一年,市场份额达18%。

2015-2021年中国电影票房收入结构(按类型分)

2015-2021年中国电影票房收入结构(按类型分)

资料来源:公开资料整理

自2016年以来,我国主旋律电影不断进入观众视野。我国主旋律电影的总票房从2016年的11.9亿元增长至2021年的94.4亿元,占全国票房的份额从2016年的3%提升至2021年的20%,2020年市场份额达到42%。

2016-2021年主旋律电影票房占比

2016-2021年主旋律电影票房占比

资料来源:公开资料整理

2、分级城市电影市场竞争格局

下沉市场规模逐步扩大,为行业带来新增长力。一二线城市一直是中国电影市场的中流砥柱,60%-70%的票房收入均来自于此,但随着电影院基础设施的建设,影院建设已经逐步下沉到县城甚至乡镇,与之而来的是三四线城市的电影票房收入逐步扩大,这也为中国电影行业添加了新驱动力,2021年,三四线城市票房收入成功超过一线城市,其中以四线城市增长速度最为瞩目,占比达到20.80%,一二线票房收入占比均有所收窄。

2014-2022年7月年中国电影票房收入占比2014-2022年7月年中国电影票房收入占比

资料来源:公开资料整理

2021年三四线城市电影院数量占全国的20.9%和33.2%,而票房收入仅占18.4%和20.80%,说明影院使用渗透率仍有相对可观的上升空间。

2014-2021年中国电影院数量占比2014-2021年中国电影院数量占比

资料来源:公开资料整理

3、影投公司竞争格局

数据显示,2021年票房市占率TOP10影投公司分别是万达电影、大地影院、横店院线、CGV影投、金逸影视、中影影投、上海星轶、博纳影院、香港百老汇、幸福蓝海,其中万达电影票房收入62.28亿元,观影人数1.6亿,上座率9.35%。

2021年票房市占率TOP10影投经营数据

2021年票房市占率TOP10影投经营数据

资料来源:公开资料整理

六、中国电影行业发展趋势分析

1、政策支持推动电影行业恢复

2022年8月,国家电影局发布通知,明确开展2022年电影惠民消费季有关事项。此次消费季的口号为“爱电影·爱生活”,引导广大观众看精彩电影、享美好生活。通知提出了4个方面的惠民利企电影消费促进措施,主要包括:推动更多新片大片加快上映,联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,挖掘农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等助企纾困政策在电影行业落地。消费季坚持“系统谋划、重点推进,惠及当下、立足长远,底线思维、统筹兼顾”原则,着力优化消费供给,释放消费潜力,引导电影企业、电商平台、媒体单位在落实落细疫情防控和安全生产工作措施的前提下,积极参与电影惠民消费季,充分发挥电影消费对电影产业循环的牵引带动作用,更好满足广大观众观影需求,助力推动新时代电影高质量发展。根据通知,2022年电影惠民消费季于8月开始、10月结束。

2、中国电影票房预测

随着全国疫情防控情况好转,预期2022年6月后各地影院将逐步恢复正常经营,假设2022年下半年全国票房基本恢复疫情前水平,预计2022全年实现不含服务费票房415亿元,恢复至2019年的70%水平;预计2023年票房收入673亿元。

2019-2023年中国票房收入疫后预测

2019-2023年中国票房收入疫后预测

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对电影院行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国电影院行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:高峰_HN395
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