2021年中国隐形眼镜行业发展现状分析,市场需求强劲,发展前景广阔「图」

一、概述

隐形眼镜也叫角膜接触镜,是一种戴在眼球角膜上,用以矫正视力或保护眼睛的镜片。它不仅从外观上和方便性方面给近视、远视、散光等屈光不正患者带来了很大的改善,此外在控制青少年近视、散光发展,治疗特殊的眼病等方面也发挥了特殊的功效。根据其材质可分为软性隐形眼镜和硬性隐形眼镜两种;根据其使用周期可分为日抛型、周抛型、月抛型、季抛型、半年抛型、年抛型六种。

隐形眼镜的主要分类

隐形眼镜的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、发展背景

1、近视人口持续增长

近视作为世界三大疾病之一,其预防及治疗一直以来都备受我国乃至全球所重视。随着近年来“低头族”规模的不断增长以及生活节奏加快带来的过度用眼等问题,使得我国近视人群规模持续扩大,而我国庞大的近视群体,也将催生出旺盛的隐形眼镜需求市场。据资料显示,2020年我国近视人口达7.1亿人次左右,预计到2021年将增长至7.5亿人次左右。

2015-2021年中国近视人口数量变化情况

2015-2021年中国近视人口数量变化情况

资料来源:公开资料整理

2、近视率居高不下

儿童青少年近视防控,一直以来都是国家高度重视的一件大事,为此有关部门出台了《综合防控儿童青少年近视实施方案》、《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》等一系列政策意见,近视率有所下降,但整体形势依旧严峻。据资料显示,2018年我国儿童青少年近视率为53.6%。到2020年,我国儿童青少年近视率降至52.7%,但整体仍处于较高水平。其中小学生近视率达到35.6%,初中生达到71.1%,高中生达到80.5%。

2018-2021年中国儿童青少年近视率变化情况

2018-2021年中国儿童青少年近视率变化情况

资料来源:公开资料整理

三、产业链分析

1、产业链

隐形眼镜行业产业链上游为原材料环节,主要为硅水凝胶和水合聚合物;中游为生产供应环节,具有足够化学研发能力的隐形眼镜制造商可以购买化学原料,再依照配方自行调配、进行制造,而不具备化学研发能力则需购买已经调配完成的原料来进行制造;下游为销售环节,主要包括各类线上及线下销售渠道,最终到达终端消费者。

隐形眼镜行业产业链示意图

隐形眼镜行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

四、全球现状

1、市场规模

随着近年来全球隐形眼睛需求的持续增长,行业市场规模也随之不断扩张。2020年受疫情影响,行业规模有所下滑。据资料显示,2021年全球隐形眼镜行业市场规模达90亿美元,同比增长12.5%。

2017-2021年全球隐形眼镜行业市场规模情况

2017-2021年全球隐形眼镜行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从材料结构方面来看,2021年全球隐形眼镜市场中,硅胶水凝胶材质的隐形眼镜占比最高,达69%,混合镜占比为20%,硬性透氧镜占比为7%。

2021年全球隐形眼镜细分材料结构分布情况

2021年全球隐形眼镜细分材料结构分布情况

资料来源:公开资料整理

从设计类型方面来看,2021年全球隐形眼镜市场中,球面接触镜占比达50.0%,复面接触镜占比达29%,多焦点接触镜占比达18%,而彩色接触镜由于全球隐形眼镜最大的美国市场对于彩色眼镜的验光选配必须在医院眼科医生的监督下进行,使得其市场销售受到较大限制,2021年占比仅为3%。

2021年全球隐形眼镜细分类型结构分布情况

2021年全球隐形眼镜细分类型结构分布情况

资料来源:公开资料整理

五、中国现状

1、市场规模

随着近年来我国科技的快速发展及人们用眼时长的不断增加,使得我国近视人群规模不断增长,为我国护眼产品带来了庞大的需求市场,此外人们在满足基本的视力矫正的同时,也逐渐重视舒适、便捷和美观等需求,使得我国隐形眼镜市场规模迅速增长。据资料显示,2021年我国隐形眼镜行业市场规模达115.6亿元,同比增长17.36%。预计到2022年市场规模将增长至135.9亿元。

2019-2022年中国隐形眼镜行业市场规模及增速情况

2019-2022年中国隐形眼镜行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

从行业市场结构来看,2021年我国隐形眼镜市场中,水凝胶材质隐形眼镜是最主要的细分产品,占比达70%以上,其中水凝胶月抛型产品占比为41%,水凝胶日抛型产品占比为32%。

2021年中国隐形眼镜行业市场结构分布情况

2021年中国隐形眼镜行业市场结构分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国隐形眼镜行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

3、进口情况

由于目前国内硅水凝胶隐形眼镜生产厂家极少,因此我国隐形眼镜主要以进口为主。随着我国隐形眼镜需求的不断增加,隐形眼镜进口量也随之不断增长。据资料显示,2021年我国隐形眼镜进口量达14.31亿片,同比增长55.2%;进口金额为5.81亿美元,同比增长48.6%。

2015-2021年中国隐形眼镜进口量及进口金额情况

2015-2021年中国隐形眼镜进口量及进口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从进口分布来看,2021年我国隐形眼镜进口金额中,占比前三的地区分别为中国台湾、爱尔兰和韩国,占比分别为43.72%、19.24%和12.55%。

2021年中国隐形眼镜进口金额地区分布情况

2021年中国隐形眼镜进口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

4、出口情况

相较于进口规模,我国隐形眼镜出口规模较小,近年来整体处于一个波动增长的态势。据资料显示,2021年我国隐形眼镜出口量为0.5亿片,同比增长85.2%;出口金额为7.31百万美元,同比增长6.9%。

2021年中国隐形眼镜出口量及出口金额情况

2021年中国隐形眼镜出口量及出口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2021年我国隐形眼镜出口金额中,占比前三的地区分别为伊拉克、马来西亚和中国香港,占比分别为32.47%、10.59%和7.6%。

2021年中国隐形眼镜出口金额地区分布情况

2021年中国隐形眼镜出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

六、竞争格局

目前我国隐形眼镜市场较为分散,行业CR5为36%,CR10仅为53%。具体来看,我国隐形眼镜市场份额占比前三的品牌分别为博士伦、海昌和Moody,占比分别为11%、10%和5%。

中国隐形眼镜行业品牌竞争格局分布情况

中国隐形眼镜行业品牌竞争格局分布情况

资料来源:公开资料整理

七、发展趋势

隐形眼镜作为风险类别较高的第三类医疗器械,隐形眼镜在需求端、供给端、渠道端均呈现出从医疗用品到消费品化,从消费品化到快消品化的趋势。在配戴隐形眼镜时,人眼泪液中的成分、分泌物、外部环境中的杂质或者异物都会无可避免地附着在镜片上形成沉淀物,不仅影响佩戴舒适性,而且影响眼睛健康。而日抛型产品是一次性消费品,具有更安全卫生、更方便携带、减少并发眼病等优势,越来越受到年轻消费者的青睐。此外随着近年来“颜值经济”的兴起,使得彩色隐形眼镜这一兼具美化和矫正视力效果的产品需求快增长。随着未来我国隐形眼镜国产品牌进口替代进程的不断加快,以及彩色隐形眼镜和短周期抛产品的普及率不断提升,我国隐形眼镜市场整体市场规模将随之快速增长。

华经产业研究院通过对中国隐形眼镜行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国隐形眼镜行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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责任编辑:艾青_HN378
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