2021年中国连锁药店行业发展现状及竞争格局分析,集中度、连锁化率进一步提升「图」

一、连锁药店分类

连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念,服务规范和完整质量管理体系的单体药店,在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来,实现统一化,标准化,规范化的经营管理,即把独立的,分散的药店联合起来,形成覆盖面更广地规模进行经营。连锁药店主要分为以下三类:

连锁药店分类

连锁药店分类

资料来源:公开资料整理

二、连锁药店行业相关政策

我国政策鼓励连锁药店发展,持续推动行业集中度提升,强者恒强趋势明显,方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求,提高了药店的经营门槛和议价能力,小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面,优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模,市场份额提升明显。此外,2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策,部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入,将带来院内患者处方持续外流,在享受双通道品种的客流量红利同时,也将带动OTC、保健品等其它品种增长。

连锁药店行业相关政策

连锁药店行业相关政策

资料来源:公开资料整理

三、连锁药店产业链

从产业链来看,连锁药店属于医药流通产业,但是又不仅局限于医药产业,连锁药店以销售药品为主,但是除了药品销售之外,连锁药店还可以销售医疗器械、保健食品、药妆日用品等,所以其上游环节包括医药制造、保健食品制造、医疗器械制造等,但位于主要地位的仍然为医药制造。

连锁药店产业链

连锁药店产业链

资料来源:公开资料整理

从我国药品销售总额来看,我国新冠疫情逐步得到控制后,据统计,2021年我国三大终端(公立医院、零售药店、公立基层医疗)药品销售总额为17747亿元,同比增长8.0%。

2013-2021年我国药品总销售额

2013-2021年我国药品总销售额

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

零售药店数量方面,据统计,2021年国内零售药店数量较2020年继续增长3.2万家至58.65万家,同时我国零售药店店均服务人口稳中有降,2021年下降至2408人(2020年为2573人),2017年至今出现“五连降”。

2010-2021年我国零售药店数量及店均服务人口

2010-2021年我国零售药店数量及店均服务人口

资料来源:国家统计局,《中国药店》杂志,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国连锁药店行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、中国连锁药店行业发展现状分析

1、连锁药店企业数量

从我国连锁药店企业数量来看,根据国家药品监督管理局数据显示,截至2021年9月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家,其中零售连锁总部6658家,同比2020年增加360家。

2013-2021年我国连锁药店企业数量情况

2013-2021年我国连锁药店企业数量情况

资料来源:国家药品监督管理局,华经产业研究院整理

2、连锁药店数量及连锁率

随着连锁药店数量的快速增长,零售药店行业的连锁率也在不断提高。药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%,但我国药店连锁化程度与发达国家相比仍然较低,2021年美国药店连锁率为90%,我国药店连锁率仍然有进一步提升的空间。未来随着单体药店的不断出局和行业整合态势加速下,连锁率的提升预计会进一步提速。

2011-2021年我国连锁药店数量及连锁率

2011-2021年我国连锁药店数量及连锁率

资料来源:国家药品监督管理局,华经产业研究院整理

3、连锁药店百强药店销售情况

据统计,国内连锁药房百强企业2021年销售额提升到2463亿元(2020年为2230亿元),增长率达到10.45%,明显高于2021年行业平均3.21%的增速,体现出行业头部公司的优势效应。但截至2021年底,百强连锁公司的销售额仍仅占行业总体52.45%,十强公司占比仅达27.56%,头部企业尚没有占据绝对优势,仍有很大增长空间。

2015-2021年我国百强连锁药店销售额情况(亿元)

2015-2021年我国百强连锁药店销售额情况(亿元)

资料来源:国家统计局,《中国药店》杂志,华经产业研究院整理

4、实体药店单店规模走势

近年来,我国实体药店门店数和销售规模持续增加,但单店营收规模逐步下滑,截至2021年我国实体药店单价药店规模为96.9万元/加,下降原因与局部地区药店饱和、集采降药价及电商冲击有关。

2015-2021年我国实体药店单店规模走势

2015-2021年我国实体药店单店规模走势

资料来源:公开资料整理

五、中国连锁药店行业竞争格局分析

1、连锁药店销售额Top20

根据商务部发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2021年我国销售额前10位销售总额1147亿元,占全国零售市场总额的21.1%,与2020年持平;前20位销售总额1392亿元,占全国零售市场总额的25.5%,扣除不可比因素同比上升0.2个百分点;销售额前3位的分别为国大药房、大参林与老百姓。

2021年我国药品零售企业销售总额Top20

2021年我国药品零售企业销售总额Top20

资料来源:《2021年药品流通行业运行统计分析报告》,华经产业研究院整理

2、龙头上市公司门店数量(含加盟)对比

近年来我国六家A 股连锁药店上市公司扩张动力不减,新增门店数稳步上升,据统计,截至2021年,龙头上市公司(老百姓、一心堂、益丰药房与大参林)门店数量(含加盟)较2013年增加6.3倍,2015-2021年门店数量的复合增长率达到26.7%。但从市场占比来看,六家民营上市公司门店数量总计仅占零售药店总量的6.65%,较2020年的5.35%有所增长,仍具备较大提升空间,未来各上市公司有望继续借力资本市场通过并购、自建、严加盟等方式进行扩张,保持门店数量高增。

2013-2022年H1上市公司门店数量变化(家)

2013-2022年H1上市公司门店数量变化(家)

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、中国连锁药店行业发展趋势分析

1、医药零售行业市场规模将进一步扩大

在GDP持续稳定增长、居民消费水平稳定提高、人口老龄化危机逐步紧张、城镇化率突破65%期新的医疗改革背景下医保保障水平不断提升等诸多因素的共同作用下,我国零售药店行业将迎来持续的发展红利,需求市场的稳定增长带动行业规模的持续扩张,预计未来十几年内国内的连锁药店行业将会持续健康的发展,不断刷新药品零售规模。

2、行业整合加速,行业集中度、连锁化率将进一步提升

在医药分家、处方外流等核心医疗改革政策的持续推进及落地的大背景下,院内的药品市场将逐步外流至社会药房,因此,社会药店越来越得到资本市场的青睐及关注,近年来也有越来越多的连锁药店公司通过IPO上市跻身资本市场,通过二级市场融资的方式加强行业并购的整合,未来,随着行业集中度的进一步提升及政策持续优化,连锁药店行业将出来更好的发展机会。

3、专业医药服务能力将成为医药零售企业未来重要的市场竞争力

由于药品的购买与使用密切关系到消费者的健康安全,因此,需要零售药店能在消费者购买药品过程中提供专业药学指导。同时,随着当前“医药分开”、“处方外流”等相关医改政策的逐步落地,医药零售企业面临着新的机遇与挑战。一方面,随着处方外流的推动将会有更大份额的处方药市场转移至连锁药店销售,未来处方药的增长及占比将是药店最大的增长来源;另一方面,由于处方药的特殊性及行业监管要求,销售处方药必须经由专业的职业药师审核处方单以后才能进行销售,因此,连锁药店在配备职业药师并提供审方服务方面需进一步做好人才储备工作,也对药店的经营能力提出了更高的药店。药品销售对安全的特殊要求以及相关医改政策的逐步落地都将推动医药零售企业不断提升专业医药服务能力。

4、“新零售”时代的到来将对医药零售企业信息化管理提出更高要求

随着“新零售”时代的到来,医药零售行业作为零售业的一个子行业,同样需要在对消费者购买、供应商采购以及物流配送等业务流程数据进行收集、整理、分析的基础上,优化消费者体验、拓展向供应商提供增值服务能力、提升企业自身运行效率。这将对药品零售企业信息化管理提出更高的要求。

华经产业研究院对中国连锁药店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国连锁药店行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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