2021年中国网上药店发展现状及竞争格局分析,政策不确定性是未来主要矛盾「图」

一、网上药店行业概况

1、申请条件

随着互联网商业化的发展,互联网药品交易模式逐渐兴起。1994年,网上药店经营模式首次出现在美国,首批网上药店开始线上销售药品且发展迅猛。向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业,应当具备以下条件:

互联网药品交易服务的企业应当具备的条件

互联网药品交易服务的企业应当具备的条件

资料来源:公开资料整理

2、销售模式

我国现有的网上药品销售模式有线上零售自营模式,比如阿里健康大药房、京东大药房;线下实体零售药店自营电商模式,比如国大药房、老百姓药房;O20模式,比如叮当快药;B2B模式,比如药京采。

我国网上药店销售模式

我国网上药店销售模式

资料来源:公开资料整理

二、中国网上药店的相关政策文件

我国的医药电子商务起步相对稍晚,网上药品交易的相关政策发文时间也基本集中在近20年内,2021年,由国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于全面加强药品监督管理能力建设的实施意见》则要求进一步提升“互联网+药品监管”应用服务水平,推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等监管领域的融合应用,同时进一步加强了对网络销售行为的监督检查,强化了对药品网络交易的质量监管能力。可见,我国对网上药店的政策呈现出逐步放宽的特点,紧密结合了我国社会发展和药品监管的实际情况,一步步推动了我国网上药品交易的发展。

我国网上药店的相关政策文件

我国网上药店的相关政策文件

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国网上药店市场竞争态势及行业投资潜力预测报告

三、中国网上药店行业市场现状分析

1、实体药店药品销售规模

从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,实体药店仍然以药品销售为主,占比保持在70%以上,受医保政策、国家集采及处方外流等影响,药品占比持续加大。据统计,截至2021年我国实体药店药品销售额规模为4405亿元,2015-2021年CAGR为6.15%。

2015-2021年我国实体药店药品销售额规模及增速

2015-2021年我国实体药店药品销售额规模及增速

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

2、网上药店市场规模

随着互联网与传统医疗的结合,网上药店销售额发展迅猛,占比逐年上涨,加上2020年新冠疫情催化网上药店高速发展,我国网上药店(药品+非药品)销售规模增长迅速,据统计,2021年销售规模达到2234亿元,同比增长40.2%,2015-2021年CAGR为57.9%。

2015-2021年我国网上药店(药品+非药品)销售规模及增速

2015-2021年我国网上药店(药品+非药品)销售规模及增速

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

其中我国网上药店药品规模增长迅速,截至2021年销售规模达到368亿元,同比增长51.44%,2015-2021年CAGR为50.24%,在低基数和新零售趋势下,网上药店药品销售规模增速显著快于实体药店。

2015-2021年我国网上药店药品规模及增速

2015-2021年我国网上药店药品规模及增速

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

从我国实体药店与网上药店(含药品与非药品)销售额占比走势来看,2015-2021年我国网上药店规模占比增长迅速,占比从3.2%增长至28.1%,增加了24.9个百分点。

2015-2021年我国网上药店规模占比走势

2015-2021年我国网上药店规模占比走势

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

3、网上药店药品结构

从晚上药店药品结构来看,化学药的市场份额最大,2021年占比60.5%,中成药占比29.8%,药品组合占比9.7%。

2021年我国网上药店药品结构(单位:%)

2021年我国网上药店药品结构(单位:%)

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

从网上药店药品属性看,处方药(RX)的市场份额最大,2021年销售额为204亿元,占比为65.4%,OTC/双跨销售额为133亿元,占比34.6%。

2019-2021年网上药店按药品属性销售额

2019-2021年网上药店按药品属性销售额

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

4、各大类网上药品销售情况

具体到我国网上药店化学药市场各大类销售规模来看,其中消化系统及代谢药物、生殖泌尿系统和性激素类药物与心脑血管系统药物销售规模位居前三,销售额分别为56亿元、32亿元与25亿元,分别同比增长19%、67.8%与85.8%。

2021年我国网上药店化学药市场各大类规模情况

2021年我国网上药店化学药市场各大类规模情况

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

从我国网上药店中成药市场各大类销售规模来看,其中消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药与泌尿系统疾病用药销售规模位居前三,销售额分别为22亿元、17亿元与17亿元,分别同比增长152.0%、94.1%与23.7%。

2021年我国网上药店中成药市场各大类规模情况

2021年我国网上药店中成药市场各大类规模情况

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

四、中国网上药店行业竞争格局分析

1、网上药店OTC/双跨Top20

我国药店线上渠道拥有品类齐全、价格低廉、支付和物流便捷等优势,吸引年轻客群和价格敏感客群,在流量运营和大数据、人工智能技术的加持下,更易引流和精准营销,形成动销。2021年我国线上药店OTC/双跨药品将稳健成长,新零售渠道/新消费群体的带来新的品类机会,如保健品、维矿类、药妆、器械等健康美丽相关产品正在崛起。产品方面,高成熟度的产品和品牌在销售和盈利上更有优势。

2021年我国网上药店OTC/双跨TOP20品牌规模、份额及增长率

2021年我国网上药店OTC/双跨TOP20品牌规模、份额及增长率

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

2、龙头企业线上业务占比

从我国药店龙头企业线上业务占比来看,2021年益丰药房、一心堂、老百姓与大参林线上业务分别占比7.4%、2.6%、5.0%与4.8%,相较于2020年分别增加了2.2pct、1.0pct、2.9pct与1.9pct。

2020-2021年国内龙头企业线上业务占比情况

2020-2021年国内龙头企业线上业务占比情况

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国网上药店行业发展建议

1、完善相关法律法规,加大法律支撑力度

国家应该加大立法力度,出台针对网上药品交易销售主体和行为的法律法规,进一步细化行业准则。例如,《互联网药品信息服务管理办法》和《互联网药品交易服务审批暂行规定》对于网上药店的经营规范过于笼统,还需从药店准入、药品流通、物流配送、自我监管、信息披露、广告发布等方面进行具体补充。

2、加强政府监管,保证药品安全

对网上药店的监督管理需要药品监督管理部门与其他部门(如工商、工信、公安等)联合行动,合力监管。而要形成有效的监管合作机制,首先需要针对不同的监管内容确定具体的监管主体;其次,要明确各部门在监管活动中的具体分工,建议相关部门尽快建立和规范互联网药品经营案例处置流程以及具体的处置细则;最后,还需要各部门加强沟通,及时梳理联合监管过程中存在的问题,探讨应对措施,建立长效的合作机制。此外,药品监督管理部门需尽快出台对淘宝、京东、微信等第三方药品零售方实施管理的政策法律规范,尽快规范此类网上药店的经营行为。

3、利用行业力量,规范药品网络经营行为

我国可借鉴美、英、德三国的行业监管形式,成立相关的行业协会,协助药品监督管理部门对网上药店的资质进行核准,并进行定期审查,为审查合格的药店提供特有标识,帮助消费者快速、准确地识别合法的网上药店。建议行业协会牵头制作网上药店的页面布局规范模板,将相关规定细化到操作层面,使企业和消费者有据可依;同时,在网页内增加验证体系,以方便相关部门对执业药师和药品等信息进行验证。此外,为保障优质的线上药学服务,建议行业协会可搭建执业药师共享平台,纳入优秀的执业药师,共同为网上药店的消费者提供药学服务,节约资源、降低成本,同时提高药学服务质量。

4、建立第三方交易平台,推进医保支付

无法使用医保支付是阻碍我国网上药店发展的重要原因之一。考虑到我国医保支付存在地区政策差异的问题,建议由国务院药品监督管理部门建立第三方网上交易平台,前期可将该平台以省为单位进一步细化,严格限制入驻的医保定点药店只能加入至注册备案所在省市的网上药店平台,将全国各地零散的网上药店分为省级板块,分别管理;同时,规定消费者使用医保资金支付地点只限于本省市的网上药店平台,严格管理医保资金;后期则可根据全国医保支付政策的动态变化调整网上平台的管理政策。此外,可采用指纹验证、虹膜验证等技术手段核准消费者的信息,确保医保身份的真实性。

华经产业研究院对中国网上药店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国药店市场运行动态及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:李菲_HN343
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