2021年中国改性塑料行业发展现状分析,产业集中度持续提升,产品高端化发展「图」

一、概述

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。按功能与应用,改性塑料可以分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类和功能色母类四种。

改性塑料的分类

改性塑料的分类

资料来源:公开资料整理

2、工艺流程

塑料是重要的有机合成高分子材料,在一定的温度和压力下,可塑制成一定的形状。然而,由于塑料在耐热性及荷载方面存在不足,需要进行改性后应用,通常是在基础材料中添加合适的改性剂,经过填充、共混、增强等方法提高塑料的各类性能。

改性塑料生产工艺流程图

改性塑料生产工艺流程图

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

改性塑料行业产业链上游为原材料环节,主要包括通用塑料、工程塑料、改性剂等;中游为改性塑料生产供应环节,下游主要应用于家电、汽车、航空航天、电子电气、家居建材等领域。

改性塑料行业产业链示意图

改性塑料行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

从行业成本结构情况来看,原材料一直是改性塑料行业最大的成本来源之一,以普利特为例,2021年改性塑料成本结构中,原材料成本占比高达91.6%,而改性塑料最主要的原材料为各类塑料,由此可见,我国塑料产业的发展很大程度上影响着行业的生产。

中国改性塑料行业成本结构分布情况

中国改性塑料行业成本结构分布情况

资料来源:公开资料整理

就我国塑料产业情况来看,在我国经济的不断发展以及下游需求增长的带动下,近年来我国塑料产量不断增长,为改性塑料行业的发展提供了充足的原料保障基础。据资料显示,2021年我国初级形态塑料产量达11039.1万吨,同比增长6.6%。

2015-2021年中国初级形态塑料产量及增速情况

2015-2021年中国初级形态塑料产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

改性塑料作为我国化工新材料领域重要组成部分,近年来在国家政策的大力支持及“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势推动下,行业规模持续扩张。据资料显示,2021年我国改性塑料行业市场规模达3602亿元,同比增长22.7%。

2018-2021年中国改性塑料行业市场规模情况

2018-2021年中国改性塑料行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、产量

得益于产业规模的不断扩张及下游需求的持续增长,我国改性塑料产量也随之持续增长。据资料显示,2021年我国改性塑料产量达2193万吨,同比增长6.2%。

2015-2021年中国改性塑料产量及增速情况

2015-2021年中国改性塑料产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从产量分布情况来看,2020年我国改性产量前三的省份分别为江苏、浙江和山东,产量分别为23.86万吨、226.66万吨和193.86万吨。

2020年中国改性塑料产量TOP10省份情况

2020年中国改性塑料产量TOP10省份情况

资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从改性塑料市场结构来看,目前我国改性塑料产品主要以改性PP和改性ABS为主,二者产量合计占据了改性塑料市场近70%的市场。具体来看,改性PP市场占比为40%,改性ABS占比为29%。

中国改性塑料行业市场结构分布情况

中国改性塑料行业市场结构分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国改性塑料行业市场运行态势及投资战略研究报告》;

四、相关政策

改性塑料属于化工新材料领域,作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,其发展受到政策的鼓励与支持。在诸多利好政策的背景下,行业发展向好。

中国改性塑料行业部分相关政策一览表

中国改性塑料行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、竞争格局

1、市场格局

目前,我国改性塑料行业市场集中度较低,2021年行业CR3不足12%。其中金发科技占比为8.33%,会通股份占比为1.59%,普利特占比为1.57%。

2021年中国改性塑料行业市场格局分布情况

2021年中国改性塑料行业市场格局分布情况

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售,主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等7大类。目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。据资料显示,2021年金发科技改性塑料业务营收达253.28亿元,同比增长24.11%,毛利率达19.72%。

2017-2021年金发科技改性塑料业务营收情况

2017-2021年金发科技改性塑料业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、产品高端化推动行业发展

目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高,随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展,智能家居、新能源汽车等的兴起,市场对材料性能要求不断提升,催生更多的高品质改性塑料需求,改性塑料行业创新发展力度将会持续增加,高端改性塑料国产化势在必行,而具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的高端改性塑料产品的应用会越来越广,推动行业持续发展。

2、技术不断进步

随着应用需求的推动,改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方,推动了改性技术的快速发展,除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展,复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加,改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。

3、产业集中度持续提升

目前我国改性塑料生产企业数量众多,产业竞争激烈,与国际大型企业相比,我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响,我国的制造产业对供应链的建设愈发重视,要求供应链稳定、可靠,强调自主可控,这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇,随着市场机遇和国家产业的支持,我国改性塑料产业将再上新台阶,出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时,技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面,产业集中度不断提升。

华经产业研究院对中国改性塑料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国改性塑料市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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责任编辑:李菲_HN378
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