2021年中国低压电器行业发展现状分析,“双碳”背景下行业迎来发展新机遇「图」

一、概述

低压电器是指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的,能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。低压电器根据功能和用途可以分为配电电器、控制电器终端电器、电源电器和仪表电器。

低压电器的分类及相关介绍

低压电器的分类及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

低电压器行业产业链上游为原材料供应环节,主要为铜材、钢材、银、镍及塑料等原材料;中游为低电压器生产供应环节,主要产品种类有配电电器、控制电器终端电器、电源电器及仪表电器;下游主要应用于建筑、工业、电力、新能源、通信等领域。

低电压器行业产业链结构示意图

低电压器行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

2、应用端情况

从需求结构来看,2021年我国低压电器约37.1%的需求来源工业,主要需求是工厂的输配电系统及组装于工业设备中的电气模块及组件,工业领域是低压电器最庞大的下游应用市场;33.5%的下游需求来源于建筑地产,其中以民用住宅、写字楼中的配电系统为最主要应用场景;电力及新能源、基础设施建设领域分别占比14.7%和11.4%。随着工业制造、通信、新能源行业的兴起和发展,工业、基础设施建设、电力及新能源领域的应用将为低压电器行业提供更加重要的增量发展空间。

2021年中国低电压器行业下游需求结构分布情况

2021年中国低电压器行业下游需求结构分布情况

资料来源:公开资料整理

随着我国经济的不断发展,近年来全社会用电量持续增长,除去中高压设备本身的电能损耗外,全社会用电量的80%左右需要通过低压电器元件进行通断,由于每极/台低压元件所能通断的功率是确定的,因此每年新增的用电量就需要有新的元件到末端通断,再加上低压元件7-8年就需要强制更新,由此可见,我国庞大且持续增长的全社会用电量,将为行业发展带来强劲动力。据资料显示,截至2021年末我国全社会用电量达83128亿千瓦时,同比增长10.7%。

2015-2021年中国全社会用电量及增速情况

2015-2021年中国全社会用电量及增速情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

随着近年来我国国民经济平稳发展,固定资产的投资得以持续增长,带动了我国工业、建筑业及社会用电量的稳步增长,成为我国低压电器行业规模增长的强劲动力。据资料显示,2021年我国低压电器行业市场规模达944.3亿元,同比增长9.5%。

2016-2021年中国低压电器行业市场规模情况

2016-2021年中国低压电器行业市场规模情况

资料来源:《中国低压电器市场白皮书》,华经产业研究院整理

2、市场结构

从行业市场结构来看,2020年我国低压电器市场中,配电电器占比最高,达42.1%,其次为终端电器和控制电器,占比分别为33.8%和15.9%。

2020年中国低压电器行业市场结构分布情况

2020年中国低压电器行业市场结构分布情况

资料来源:《中国低压电器市场白皮书》,华经产业研究院整理

3、产

从主要低压电器产品产量来看,2020年我国主要低压电器产品的产量均有不同程度的增长,其中万能式断路器产量为149.2万台,同比增长15.2%;塑壳断路器(含漏电)产量为7027万台,同比增长12%;小型断路器(含漏电)产量为14.5亿级,同比增长1.7%;接触器产量为16745万台,同比增长6.6%。

2016-2021年中国主要低压电器产品产量情况

2016-2021年中国主要低压电器产品产量情况

资料来源:中国电器工业协会通用低压电器分会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国低压电器行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

4、专利数量

从行业专利情况来看,随着行业的不断发展,近年来我国低压电器相关专利数量整体呈上升趋势,2021年专利申请数量有所下降。据资料显示2021年我国低压电器相关专利申请数量为441件,同比下降28.5%。

2015-2021年中国低压电器相关专利申请数量情况

2015-2021年中国低压电器相关专利申请数量情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

5、进出口贸易

从行业进出口贸易情况来看,随着近年来我国低压电器产业的不断发展,我国低压电器进口金额及出口金额也随之呈上升趋势。具体来看,2021年我国低压电器进口金额达174.1亿美元,同比增长16.5%;出口金额为227.7亿美元,同比增长31%。

2016-2021年中国低电压器行业进出口贸易情况

2016-2021年中国低电压器行业进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、进出口分布

从进口分布情况来看,2021年我国低压电器进口金额中,占比前三的地区分别为日本、德国和韩国,占比分别为25%、9%和7%。

2021年中国低压电器进口金额地区分布情况

2021年中国低压电器进口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2021年我国低压电器出口金额中,占比前三的地区分布为中国香港、美国和越南,占比分别为21%、14%和6%。

2021年中国低压电器出口金额地区分布情况

2021年中国低压电器出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、驱动因素

1、政策

低压电器作为电力用能必不可少的一环,近年来国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,支持、鼓励行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。

中国低压电器行业部分相关政策一览表

中国低压电器行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、技

自20世纪60年代行业起步发展至今,低压电器行业产品及技术不断升级换代,推动行业迅速发展。其中,新一代产品能与现场总线系统连接,实现系统网络化,使低压电器产品功能发生了质的飞跃。

低压电器产品技术演变情况

低压电器产品技术演变情况

资料来源:公开资料整理

五、竞争格局

1、市场格局

低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本

土优势企业共存的竞争格局。具体来看,2021年我国低压电器行业市场中,份额占比前三的企业分别为施耐德、正泰和德力西,份额占比分别为14.7%、14%和7%。

2021年中国低压电器行业市场份额分布情况

2021年中国低压电器行业市场份额分布情况

资料来源:《中国低压电器市场白皮书》,华经产业研究院整理

2、重点企业

浙江正泰电器股份有限公司成立于1997年,是正泰集团核心控股公司,为中国第一家以低压电器为主营业务的A股上市公司,位列亚洲上市公司50强。公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售。据资料显示,2021年公司低压电器业务营收达196.54亿元,同比增长6.69%,毛利率达28.94%。

2015-2021年正泰电器低压电器业务营收情况

2015-2021年正泰电器低压电器业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1、电网转型升级促进行业发展

低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石,工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。低压电器行业的发展与电力行业的景气度密切相关,随着我国电网的升级转型,电网投入不断增加,对稳定电力行业低压电器产品市场需求提供了有力保障。

2、国产替代为行业发展提供新机遇

在OEM领域,份额超80%的非智能低压元器件国产厂商已实现深度替代;建筑的横向领域、公商建及传统的工业领域等不需要涉及连续用电的领域,国产厂商替代程度更深、份额更大;而在基础设施的高端领域、OEM的智能制造领域及部分新兴工业领域,随着国产低压电器厂商的技术水平不断提升,国产化替代加速推进,为我国本土企业提供了新机会。

3、新能源产业拉动行业发展

当下大力开发风能、太阳能等新能源是下一阶段我国能源产业的重要发展方向。哥本哈根会议后新能源投资成为世人瞩目的焦点。从用电增速、碳减排承诺、新兴产业规划等多个角度来看,新能源、低碳经济都是电气设备行业新的增长点。新能源和智能电网的大力开发将对可靠稳定的中、高端低压电器产品构成较大需求。风力发电和光伏发电的逆变控制系统和并网技术等一批核心、关键技术有待突破,这也将有效拉动中、高端低压电器产品的需求。

华经产业研究院对中国低压电器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国低压电器行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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责任编辑:王亚伟_HN378
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