2022年中国DTP药房市场现状及竞争格局分析,创新药推动行业快速发展「图」

一、DTP药房概况

DTP(Direct to Patients)药房指的是直接面对患者进行销售的药房,当患者在医院拿到处方之后,药房根据处方在指定的时间将药品送到指定地方,同时提供用药咨询、追踪用药进展等服务的药房零售新模式。与传统零售药店相比,DTP药房最大的不同是从以药品为中心向以患者为中心进行转变。传统的零售药房以销售非处方药为主,而DTP药房则以销售高值处方药为主:

DTP药房对比传统药房

DTP药房对比传统药房

资料来源:公开资料整理

DTP药房中会配备执业医师根据患者病情进行专业的用药指导,例如在慢病管理上给予建议,改善患者的用药体验;经营方面,DTP药房通常会选址于医院附近且配备专业的药事服务、冷链配送人员,投入成本会大于传统零售药店。

DTP药房运营流程

DTP药房运营流程

资料来源:公开资料整理

二、DTP药房相关政策

我国相继出台多项政策推动DTP药房持续发展。如2017年1月发布的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》明确提出深化药品流通体制改革,加快发展药品现代物流,推动流通企业向智慧型医药转型,完善国家药品政策体系。

我国DTP药房相关政策梳理

我国DTP药房相关政策梳理

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国DTP药房行业市场运行现状及投资战略研究报告

三、DTP药房产业链

我国DTP药房产业链上游主要为医药制造、保健食品制造、医疗器械制造与药妆、日用品等行业;下游主要涉及小区社群、医院边店等流通渠道到消费者。

DTP药房产业链

DTP药房产业链

资料来源:公开资料整理

我国药品销售市场由院内市场主导,但占比逐年减少;零售市场中DTP药房份额尚小,但增速快。据统计,2021年我国三大终端药品总销售额为17747亿元,同比增长8%,其中医院终端药品销售占总销售额比例从2014年的69%下降至2021年的63.5%。

2013-2021年我国三大终端药品总销售额

2013-2021年我国三大终端药品总销售额

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

四、中国DTP药房行业发展现状分析

1、市场规模

从2014年开始,我国DTP药店行业市场规模一直处于不断增长的发展进程中。据统计,2014年我国DTP药店行业具有168.6亿元人民币的市场规模,直至2018年,增长到415.5亿元人民币,达到25.3%的年复合增长率。截至2021年,其市场规模已达到736.1亿元人民币,按照目前中国DTP药店行业的发展来看,它的年复合增长率将稳定在21.0%左右,保持持续迅猛增长的势头。

2014-2021年我国DTP药店市场规模及增速

2014-2021年我国DTP药店市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2、实体店DTP品种销售规模

据统计,2017-2021年我国实体药店DTP品种销售规模逐年增长,从2017年的64亿元增长至2021年的227亿元,2017-2021年CAGR为37.2%。

2017-2021年我国实体药店DTP品种销售规模

2017-2021年我国实体药店DTP品种销售规模

资料来源:米内网,华经产业研究院整理

3、创新药企业投融资情况

DTP药房售卖药品以新特药为主,一般指治疗重大(罕见)疾病所需、疗效确切、价格昂贵、治疗周期长的药品。据统计,2013-2021年我国创新药领域在投资案例数量有了突破性的增长,在投资金额上也呈现出逐年上升的趋势。与2013年相比,2021年融资案例数增长超13倍,融资总金额超17倍。

2013-2021年我国创新药企业投融资情况

2013-2021年我国创新药企业投融资情况

资料来源:医药魔方《2022年中国创新药企发展白皮书》,华经产业研究院整理

五、中国DTP药房行业竞争格局分析

1、整体布局情况

我国布局DTP药房的企业主要分为三个类型,主要分为医药流通公司、连锁零售药房与医疗科技公司,其中连锁零售药房凭借快速复制扩张能力,在全国范围内具备门店数量优势,覆盖范围广。新特药厂家也更倾向于与龙头连锁药店合作,通过广泛分布的药店扩大药品覆盖范围。目前,益丰、一心堂、大参林、老百姓四大连锁药房均布局DTP业务。

我国布局DTP药房公司概览

我国布局DTP药房公司概览

资料来源:公开资料整理

2、重点企业DTP药房经营现状

老百姓大药房是中国具有影响力的药品零售连锁企业,公司位列2020年药品零售企业销售总额第三位,2021西普会“2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业”第二名,“中国药品零售企业综合竞争力”品牌力冠军,2021年中国药店价值百强榜排名第三位。近三年来老百姓DTP药房门店数量从125家增至145家,DTP药品品种数量从487个增至711个,含税销售额从8.08亿元增长至12.99亿元。

2019-2021年老百姓DTP药店经营情况

2019-2021年老百姓DTP药店经营情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国DTP药房行业发展趋势分析

随着人民群众对健康的日益重视,预防性需求增长,“互联网+医保支付”、国家医保谈判药

品“双通道”等政策落地,为零售药店发展提供了新机遇。同时,医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等,使药品零售行业竞争更为激烈。企业要寻求新的增长方式,加快数字化转型、智能化升级,开展线上线下融合,以匹配不同消费者个性化需求;继续创新经营模式,发展专业药房、智慧药房等多种模式,提供健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能,以满足消费者健康服务的多样化需求。

华经产业研究院对中国DTP药房行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国DTP药房行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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