2022年中国土壤修复项目现状及格局分析,政策推动,工程项目均价小幅度上升「图」

一、土壤修复产业概述

1、产业概述

土壤修复领域细分为场地修复、耕地修复和矿山修复,现阶段土壤修复集中在工业企业场地修复和部分耕地修复,虽然场地修复的支付主体仍以地方政府为主,但其修复+土地出让的模式使得支付主体意愿充足,且后端的土地出让有力保障了土壤修复的资金需求。

土壤修复分类及危害示意图

土壤修复分类及危害示意图

资料来源:公开资料整理

2、作用流程

土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等,其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收,例如场地环评、复后评估等。

土壤修复流程图

土壤修复流程图

资料来源:生态环境部,华经产业研究院整理

二、土壤修复政策和经济背景

1、政策背景

自2016年“土十条”颁布以来,环境修复政策不断加码,2020年8月,《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》发布,提出加强中央土壤污染防治专项资金支持项目管理,规范项目管理程序,提高资金的使用效益。相较于之之前的生态治理政策,《土壤污染防治资金管理办法》和《重点生态保护修复治理资金管理办法》明确提出了生态工程的奖补金额;此外,最终的治理成果也会影响施工方收到的奖补金额,这将增加生态修复工程的吸引力并强化生态治理成果。

近年来主要土壤修复政策梳理

近年来主要土壤修复政策梳理

资料来源:公开资料整理

土壤修复政策体系

土壤修复政策体系

资料来源:公开资料整理

2、资金预算

2016年5月28日,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》,简称“土十条”,发布以后,国内整体土壤污染资金预算在2016-2017出现连续两年大幅度增长状况,随着市场驱动持续转好,中央预算回归基本回归增长之前,2021-2022年中央预算皆在44亿元。

2014-2021年中央土壤污染防治专项资金预算规模2014-2021年中央土壤污染防治专项资金预算规模

资料来源:财政部,华经产业研究院整理

三、土壤修复产业现状

1、金额及数量

就我国土壤修复项目金额及数量变动而言,随着商业驱动持续推进,我国土壤修复项目数量持续增长,2017-2020年为快速发展阶段,整体数量和金额快速扩张,2021年整体降速,土壤修复项目数量达3626个,同比2020年增长105个,项目金额为156.8亿元,同比2020年增长9.9%。

2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动

2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

2、项目均价

就我国土壤修复项目均价走势,随着项目数量持续增长,单项目均价持续走低,从2017年的1086.25万元/个下降至2020年的405.28万元/个,2021年小幅度上升至432.43万元/个,主要原因是工程类项目随着成本上升,单项目均价上升导致。随着产业竞争加剧,市场效应将推动土壤修复单项目均价达市场预期。

2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

3、细分类型结构

就细分土壤修复项目金额结构而言,随着咨询类土壤修复项目数量持续增长,2021年已达3123个,占比整体土壤项目数量的86.1%,同比2020年增长270个,相较工程类项目整体对资金和物料成本要求较高,咨询类项目主要为人力成本,整体均价较低且持续下降,利润水平持续压缩,工程类项目均价2018-2021年整体均价除在2019年小幅度下降,整体表现为小幅度增长趋势,故2021年金额占比有所提升。

2017-2021年中国土壤修复项目金额细分类型占比走势

2017-2021年中国土壤修复项目金额细分类型占比走势

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

4、省市分布

就我国土壤修复省市分布情况而言,广东、江苏、山东数量较多,数据显示,2021年我国土壤修复项目超100个的省市达11个,其中广东、江苏、山东数量最多且分别为509个、406个和391个,主要项目基本为咨询类项目,工程类项目来看,湖南、湖北和浙江位列前三,分别为60个、37个和37个。

2021年中国土壤修复项目数量主要省市分布

2021年中国土壤修复项目数量主要省市分布

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

5、企业数量

就我国土壤修复企业数量情况而言,随着产业热度持续提升,我国土壤修复企业数量持续增长,截止2021年我国土壤修复企业新增43733家,2022年从当年趋势来看,企业数量仍将保持增长趋势。综合来看,大多数新进入企业规模较小,技术水平有限,仅有少数企业可以承接大型复杂修复工程项目,优质资源主要集中在综合实力较强的企业,

2014-2022年中国土壤修复新增企业数量变动

2014-2022年中国土壤修复新增企业数量变动

注:截止2022年9月20日

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国土壤修复行业市场全景评估及投资方向研究报告》;

四、土壤修复竞争格局

1、市场格局

2021年国内503个修复工程由总379家单位承担,前十所占数量仅为13.9%,但项目金额却达55.3%,主要原因是的大型土壤修复工程具备承担能力的企业较少,且随着产业竞争加剧,市场集中度持续上升,相较2021年一季度CR10的51.5%左右,整体市场集中度表现为持续上升。

2021年中国土壤修复工程项目金额前十位单位及市场份额

2021年中国土壤修复工程项目金额前十位单位及市场份额

资料来源:生态环境部环境规划院,华经产业研究院整理

2、高能环境

高能环境是国内土壤修复领先企业之一。修复技术基本涵盖所有大类的技术路径。近两年,行业竞争加剧、短期承压,企业土壤修复板块投入放缓,2021年营收出现明显下滑,市场份额下降至7.6%,排名第四,目前企业注重项目质量及回款能力,新获取的土壤修复项目质量较优,毛利水平稳定在30%左右,2021年也小幅度下降。

2017-2021年高能环境环境修复工程营收及毛利率

2017-2021年高能环境环境修复工程营收及毛利率

资料来源:企业公报,华经产业研究院整理

五、土壤修复产业链

1、土壤修复产业链

土壤修复行业上游是调查和设计,目前国内此领域主要以科研院所和外资公司为主,内资企业也在逐步涉足;中游是修复施工,主要由国内的专业修复公司承担;下游是监测和效果评价,主要由环境监测的企业和环保主管单位承担。

土壤修复产业链

土壤修复产业链

资料来源:公开资料整理

2、上游端:土地污染

多年来我国先发展后治理的经济发展模式对环境造成了严重影响。土壤污染问题不容忽视,由环保部和国土资源部公报指出,我国土壤环境状况总体不容乐观。在整体调查土壤点位中,超标率达16.1%,细分耕地、林地、草地和未用土地来看,耕地最为严重,重度、中度、轻度和轻微分别占比1.1%、1.8%、2.8%和13.7%,为保障人们生存土地和食品安全等问题,土壤修复至关重要。

不同土地利用类型土壤点位超标率

不同土地利用类型土壤点位超标率

资料来源:《全国土壤污染状况调查公报》,华经产业研究院整理

六、土壤修复产业前景

1、尚处于早期成长阶段

在经历政策驱动下的快速发展后,目前环境修复行业正逐步进入技术管理趋于成熟的稳定发展阶段。与美国、德国、日本等发达国家相比,我国土壤修复行业起步较晚,尚处于早期成长阶段。

2、中字头勘察设计院进入

勘察设计院擅长处理土壤的异位修复,在地下水抽出处理修复技术上优势明显,风险管控能力更强。相较于环保企业,勘察设计企业更适应近两年国内土壤修复短平快的节奏,但这种处置方式忽视土壤地下水修复中的拖尾和反弹现象,这正是环保企业更为擅长的方面。随着行业发展带来认知升级,环保企业在原位修复、修复药剂等方面的技术优势,有望受到更多重视。

华经产业研究院对中国土壤修复行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国土壤修复行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

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责任编辑:李晨_HN368
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