2022年全球MEMS麦克风市场现状、竞争格局及趋势分析,下游领域蓬勃发展「图」

一、MEMS麦克风综述

电声换能器,是将电信号转化为声信号的器件。根据用途不同,电声行业内一般将输出功率较小、靠近人耳附近收听的器件称为受话器,远离人耳收听的器件称为扬声器。

声电换能器件,俗称传声器(Transmitter)、麦克风(Microphone)、拾音器、话筒,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。按照工作原理的不同,这些麦克风可大致分为动圈式麦克风、铝带式麦克风、电容式麦克风,以及当前大规模使用的驻极体电容式麦克风和微机电(MEMS)麦克风等。

常见麦克风的分类及特性

常见麦克风的分类及特性

资料来源:公开资料整理

相比传统ECM麦克风,采用MEMS技术的麦克风具有以下优势:可以SMT贴片,能够耐高温;语音清晰、自然,易于辨识;能不受温度、电压等条件变化的影响,稳定性强;片与片之间匹配好,适合各种降噪算法;内臵RFI抑制电路,可抗RF干扰;体积小、功耗低。

ECM麦克风和MEMS麦克风性能对比

ECM麦克风和MEMS麦克风性能对比

资料来源:公开资料整理

二、MEMS传感器行业相关政策梳理

MEMS麦克风是采用MEMS技术将声学信号转换为电学信号的声学传感器。从政策端来看,国家政策大力支持传感器发展,国内MEMS企业拥有优质发展环境。

中国MEMS传感器行业相关政策梳理

中国MEMS传感器行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国麦克风行业市场全景评估及发展战略研究报告

三、MEMS麦克风产业链

从产业链来看,MEMS麦克风产业链结构包括设计、代工、制造、封测及系统整合。其中MEMS麦克风的芯片结构可以进一步分为MEMS Die和ASIC两大部分。MEMS Die中的主要结构即为由振膜、背极板、支架组成的MEMS声学传感器,而ASIC中包含充电泵、缓冲放大器、模数转换器等电路结构,用于对MEMS Die输出的电信号进行阻抗变换、信号放大、模数转换等功能。通过ASIC的语音电信号将直接输送至基带芯片,进行后续的语音编码、加密、调制等步骤。

MEMS麦克风产业链

MEMS麦克风产业链

资料来源:公开资料整理

四、MEMS麦克风行业现状分析

由于智能手机、平板电脑以及蓝牙耳机市场的快速增长,MEM麦克风是过去增长速度最快的MEMS器件之一。从全球MEMS麦克风出货量情况来看,2017年全球MEMS麦克风出货接近50亿颗,据Yole数据预计,2022年MEMS麦克风出货量达80亿颗,2020-2024年复合增长率为11%。

2011-2022年全球MEMS麦克风出货量情况

2011-2022年全球MEMS麦克风出货量情况

资料来源:公开资料整理

从市场规模来看,根据和林微纳招股书数据,2013年至2019年,MEMS微型麦克风的市场规模由7.85亿美元增长到了2019年的约17亿美元,年均复合增长率达到13.74%。

2018-2025年全球MEMS麦克风市场规模及增速情况

2018-2025年全球MEMS麦克风市场规模及增速情况

资料来源:和林微纳招股书,华经产业研究院整理

从MEMS麦克风精微零部件市场规模来看,根据相关数据,2019年全市场应用于MEMS麦克风精微电子零部件的市场规模占整体MEMS微型麦克风市场规模的比例约为6.83%,可以推出,2020年至2025年,应用于MEMS微型麦克风领域的微机电精微电子零部件的市场规模将由1.16亿美元增长至2.06亿美元。

2019-2025年全球MEMS麦克风精微电子零部件市场规模

2019-2025年全球MEMS麦克风精微电子零部件市场规模

资料来源:和林微纳招股书,Yole,华经产业研究院整理

五、MEMS麦克风行业竞争格局

从市场竞争格局来看,国内厂商与行业龙头仍有差距,核心技术主要由国外厂商掌握,国内厂商主要集中于产业链下游。目前国内厂商歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份等逐渐基于本土产业链自主研发核心芯片,国产芯片高端替代逐渐上升。近年中国MEMS麦克风厂商稳步发展,楼氏电子的市场份额由2019年的36%下滑至2020年的31%,歌尔股份占比上升至2019年的31%和2020年的32%,瑞声科技占比上升至2019年的10%以及2020年的12%。

2019-2020年全球MEMS麦克风行业市场竞争格局

2019-2020年全球MEMS麦克风行业市场竞争格局

资料来源:Yole,华经产业研究院整理

从全球各MEMS企业业务营收来看,MEMS头部企业呈寡头垄断格局,颈部企业产品多元、竞争激烈。据统计,2020年博世(Bosch)、博通(Broadcom)的营收均超过100亿美元,大幅领先。其中,博世主打运动类MEMS产品,布局汽车和消费电子领域;博通(Broadcom)主打射频类MEMS产品。

2020年全球MEMS主要厂商MEMS业务营收情况

2020年全球MEMS主要厂商MEMS业务营收情况

资料来源:Yole,华经产业研究院整理

六、MEMS麦克风行业未来发展趋势

1、下游驱动-汽车电子。当今,智能汽车已成为全球汽车产品发展的战略方向,语音交互作为智能汽车接收信息和指令的重要方式,为MEMS声学传感器提供了新的发展机遇。目前,MEMS声学传感器在汽车电子领域应用规模整体较小但具有较大的市场空间。根据Yole的数据,2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗,年均复合增长率为22.42%,呈现快速上升的态势。

2、下游驱动-智能手机。智能手机为MEMS声学传感器最主要的应用领域,根据Yole数据,2020年智能手机领域MEMS声学传感器出货量为33亿颗,占比约为48.12%。随着全球和国内5G建设的快速推进,未来随着5G服务的不断普及,智能手机领域的持续发展,为MEMS声学传感器行业的发展提供了广阔的市场空间。

3、下游驱动-智能可穿戴设备。智能无线耳机是MEMS声学传感器重要的应用领域之一。根据Yole的数据,2020年智能无线耳机领域MEMS声学传感器出货量为11亿颗,占比约为16.04%;;预计2026年出货量大于45亿颗,市场发展潜力巨大。

4、技术驱动。低功耗、高性能是MEMS麦克风的发展方向,同时,相比单麦克风,麦克风阵列技术可以实现语音增强与声源定位,是智能产品必不可少的技术之一;麦克风阵列技术使得智能音箱可以识别远场语音,消费者不必通过按键召唤语音助手;而声源定位可以让智能设备实现定向语音信号的增强,从而抑制噪声、获得更清晰的语音信号,提供更好的智能服务。

华经产业研究院对中国MEMS麦克风行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国MEMS麦克风行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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责任编辑:叶檀_HN376
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