2022年中国超市行业发展现状与竞争格局分析,呈现碎片化特征,市场集中度低「图」

一、超市行业综述

1、概念

超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算,以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。一种消费者自助选购、统一收银结算的零售企业。

2、发展历程

20世纪80年代,“超级市场”的零售业态被引入中国,1983年中国第一家超市于北京海淀开业,拉开了中国超市行业的序幕。历经39年的发展,我国超市行业经历了萌芽-高速扩张-电商冲击-新零售融合四大阶段,

中国超市行业发展历程

中国超市行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、超市行业发展环境

随着2004年中国放开外资准入限制,外资连锁超市大举进入国内市场,商务部颁布了多项政策法规,引导零售业的有序发展,政府同步出台了保护本土企业发展的政策。2010年商务部发布《2010年中国零售业节能环保绿皮书》,为零售业生产经营发展开拓了新道路。国务院修改了一些政策,如《价格违法行为行政处罚规定》,坚决打击在价格上出现违法违纪行为;《关于推动实体零售创新转型的意见》推动零售业的创新转型。

近年来中国零售业相关法律法规近年来中国零售业相关法律法规

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超市行业市场供需现状及投资战略研究报告

三、超市行业发展现状

(一)超市

1、社会消费品零售总额同比增速对比

超市业态增长最小,零售行业进入结构调整期。2021年限额以上单位零售业态中,超市增长仅为6%,远远低于社会消费品零售总额增速。除了疫情对消费行为的影响,更多的反映出超市这种“运营标准化“和“售卖标准品”的模式亟需变革。

2021年限额以上单位零售分业态同比增长情况

2021年限额以上单位零售分业态同比增长情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、市场规模

超市、大卖场是一个重要的商品流通渠道。近年来超市及大卖场市场规模稳中有升,但增速有所放缓,2021年我国超市及大卖场市场规模为3.09万亿元,2010-2021年期间CAGR为4.67%。

2010-2021年中国超市及大卖场市场规模及增速

2010-2021年中国超市及大卖场市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

(二)连锁超市

1、门店数量

连锁超市是指用连锁形式经营多家超市,实行统一进货、统一配送、统一管理,把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来,具有较强的竞争力,是超市普遍采取的形式。由于互联网的迅速发展,网上购物越来越普遍,近年来,我国连锁超市门店数量持续下降,据国家统计局数据,2015年中国连锁超市门店数量为33301个,2020年下降至24082个。

2015-2020年中国连锁超市门店数量及增速

2015-2020年中国连锁超市门店数量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、商品销售额

从销售情况来看,2015-2020年,我国连锁超市商品销售额呈现出波动走势,截至2020年底,中国连锁超市商品销售额为3347.31亿元,同比减少0.94%。

2015-2020年中国连锁超市商品销售额及增速

2015-2020年中国连锁超市商品销售额及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、超市市场竞争格局

1、国际超市发展模式对比

国际超市巨头扩张方式各异。观国际超市巨头进化之路,因地制宜各有不同:沃尔玛选择农村包围城市的策略,以高效供应链管理主打薄利多销策略,并充分受益于美国通胀环境变化,超越凯马特及西尔斯成为美国超市龙头老大;好市多以仓储会员制打造差异化盈利模式,受益于精选SKU+低价促进周转、提升上游议价权并增加客户忠诚度,从而成为全美第二;日本的人口密度及消费习惯则给便利店的扩张带来了便利,7-11、罗森、全家等知名便利店已占据便利店行业80%市场份额;此外,俄罗斯的最大农村连锁超市Magnit、起源于意大利的全球“餐饮+超市”鼻祖Eataly、曾经红极一时的美国生鲜电商Webvan以及线上科技零售巨头亚马逊的崛起,都让我们看到超市巨头不同的进化之路。

国际超市巨头发展路径

国际超市巨头发展路径

资料来源:公司公告,公司官网,华经产业研究院整理

2、营收排行

目前我国的超市行业发展已经较为成熟,整体已进入资本经营的规模化发展阶段,因此行业竞争十分激烈,从竞争格局来看,我国超市行业呈现碎片化、区域割据的特征,市场集中度低。2021年,我国前十大超市营收约为2009亿元,其中永辉超市位列第一,实现营业收入910.62亿元,是第二名联华超市营收的三倍之多,占据绝对优势地位。

2021年超市上市企业营收榜

2021年超市上市企业营收榜

资料来源:公开资料整理

3、市场份额

京东到家业务增长迅猛,占据即时零售领先地位。在懒人经济和跑腿服务迅速兴起的背景下,京东旗下O2O平台-京东到家获得快速发展,京东到家在商超O2O平台中市场份额排名第一。京东到家主要收入来源是商家佣金、广告营销和配送包装收入。排在第二的是美团闪购,占据16%的市场份额,其他平台的占比均不足10%。

2021年超市即时零售电商市场份额对比

2021年超市即时零售电商市场份额对比

资料来源:达达集团,华经产业研究院整理

五、实体超市发展对策

1、聚焦战略

就是超市企业将自己不擅长的业态、不具备领先优势的区域忍痛舍弃,集中资源到自己具备优势的区域和业态。比如华润万家这几年撤出了很多地区;永辉对于云创、mini业态的调整等,都是聚焦战略的一种体现。

2、下沉市场

中国市场非常广阔,地域发展不均衡,可以将一二线城市竞争激烈的市场中比较成熟的业态,复制到三四线市场以及竞争不够激烈的城市。这个原理其实就是日本软银CEO孙正义所说的时光机理论。他的投资逻辑是把美国、欧洲等发达国家比较成熟的商业模式,复制到日本、中国、印度等地区,打一个时间差,享受下沉市场的红利。国内超市业态也是如此,

3、深耕商品

对于商品力,一是极致的性价比,向会员店、折扣店看齐,回归零售本质;二是加强自有品牌开发,构筑企业核心壁垒;三是细分客群,关注特殊群体的需求,诸如银发经济、家庭小型化趋势;四是将商品视为产品,从包装、规格、便利性等多个角度重新审视商品。

4、经营客户

超市业态的客流下降是大势所趋,因此超市企业要锁住核心用户,增加单个客户的消费额,也就是所谓的单客经济。

华经产业研究院通过对中国超市行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国超市行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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责任编辑:李菲_HN349
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