2021年中国光伏硅片行业发展现状分析,下游光伏领域火热,行业发展前景广阔「图」

一、概述

硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料,而光伏硅片是指用于光伏领域的硅片。和半导体硅片相比,光伏硅片的对于硅料纯度要求较低,仅需达到6个9及以上(≥99.9999%),而半导体硅片需达9个9及以上(≥99.9999999%)。根据原材料的不同,光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。

光伏硅片的分类及相关介绍

光伏硅片的分类及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

光伏硅片行业产业链上游为原材料环节,主要包括硅矿石、工业硅、多晶硅等;中游为光伏硅片的生产供应环节,主要产品有多晶硅片和单晶硅片两种;下游应用于光伏发电领域。

光伏硅片行业产业链示意图

光伏硅片行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

多晶硅是光伏硅片的直接原材料,随着我国硅料国产化进程的加速,我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及产量不断增长,2020年受疫情影响,使得产能略有下滑,随着疫情被有效控制,产能开始恢复增长。据资料显示,2021年我国多晶硅产能达52万吨/年,同比增长23.8%;产量达50.5万吨,同比增长28.8%。

2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况

2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

3、下游端分析

光伏是光伏硅片唯一的下游应用领域,近年来,在政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下,我国光伏产业规模迅速增长,成为全球第一大光伏应用市场。据资料显示,2021年我国光伏新增装机量达54.9GW,同比增长13.9%。

2015-2021年中国光伏发电新增装机容量情况

2015-2021年中国光伏发电新增装机容量情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

三、全球现状

1、产业规模

随着近年来全球光伏产业的快速发展,市场对光伏硅片的需求量也随之不断增加,推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。据资料显示,2021年全球光伏硅片产能达415.1GW,同比增长67.8%;产量达232.9GW,同比增长38.9%。

2019-2021年全球光伏硅片产能及产量情况

2019-2021年全球光伏硅片产能及产量情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

2、区域分布

从产能地区分布情况来看,我国是全球最大的光伏硅片生产国,随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快,我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。据资料显示,2021年全球光伏硅片产能中,我国占比达98.1%,占据绝对领先的地位。

2021年全球光伏硅片产能地区分布情况

2021年全球光伏硅片产能地区分布情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

四、中国现状

1、产量

随着近年来我国光伏产业的快速发展,光伏发电新增装机量不断增长,拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长,推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据资料显示,2021年我国光伏硅片产量达226.6GW,同比增长40.5%。

2015-2021年中国光伏硅片产能及产量情况

2015-2021年中国光伏硅片产能及产量情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

2、产能

从产能情况来看,近年来,我国光伏硅片产能整体呈上升趋势。据资料显示,2021年我国光伏硅片产能达407.2GW,同比增长69.7%。

2019-2021年中国光伏硅片产能及增速情况

2019-2021年中国光伏硅片产能及增速情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

3、市场结构

相对于多晶硅片,单晶硅片性能更加优良,同等条件下发电量更高,长期使用过程中功率衰减更少,弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后,单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小,使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势,使得单晶硅片渗透率不断提升。据资料显示,到2021年我国单晶硅片(N型+P型)市场占比增长至94.5%,多晶硅片占比下降至5.2%。

2017-2021年中国光伏硅片市场结构分布情况

2017-2021年中国光伏硅片市场结构分布情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏硅片行业发展监测及投资战略咨询报告》;

4、出口情况

从出口情况来看,2020年之前,我国光伏硅片出口金额整体呈下降趋势,主要原因是国内光伏硅片市场长期处于供需失衡状态。随着国内产能不断扩张,出口金额下降趋势不断放缓。到2021年我国光伏硅片出口金额达24.5亿美元,同比增长38.4%。

2017-2021年中国光伏硅片出口金额及增速情况

2017-2021年中国光伏硅片出口金额及增速情况

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

五、相关政策

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业,同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业,国家出台了多项针对行业的支持政策,鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范,也为包括光伏硅片在内的上游产业发展营造了良好的政策环境。

中国光伏硅片行业部分相关政策一览表

中国光伏硅片行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

六、竞争格局

1、市场格局

从全球行业产能格局来看,市场几乎被中国企业所占据,具体来看,2021年全球光伏硅片市场中,隆基股份以26%的占比位列第一,其次为中环股份和晶科能源,占比分别为26%、22%和8%。

2021年全球光伏硅片市场份额分布情况(按产能)

2021年全球光伏硅片市场份额分布情况(按产能)

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。据资料显示,公司2021年单晶硅片及硅棒业务营收达170.28亿元,同比增长9.77%,毛利率为27.55%。

2015-2021年隆基绿能单晶硅片及硅棒业务营收情况

2015-2021年隆基绿能单晶硅片及硅棒业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

七、发展趋势

1、政策利好行业发展

近年来,国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策。工信部等五部门联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划》鼓励企业结合市场需求,加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术,构建硅料、硅片等供应链大数据平台,推广应用公平化、透明化在线采购,车货匹配,云仓储等新服务,提高供应链整体应变及协同能力。

2、需求推动行业发展

未来十年,我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,我国推出多项政策,大力支持太阳能光伏产业建设,光伏产业迎来广阔的成长空间。光伏硅片是太阳能电池片的载体,随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。

3、国产替代加速行业发展

近年来,国内光伏硅片厂商通过不断提高设备的国产化率,从而降低固定资产投资成本,从而降低生产成本。目前,中国光伏硅片企业生产成本已大幅优于国外企业,未来将逐步替代国外产能。未来,我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术,使中国制造业向高端供应链攀爬,加速进口替代,从而促进行业进一步发展。

华经产业研究院对中国光伏硅片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光伏硅片行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:罗江_HN378
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