2022年中国中药材行业分析,政策利好行业发展,刺激行业竞争持续加剧「图」

一、概述

中药材是指以中国传统医药理论指导,采集炮制制剂并说明作用机理,用于预防、治疗、诊断疾病,同时还可以帮助患者康复、保健的药物。根据来源的不同,中药材主要可分为植物类药、动物类药和矿物类药三大类。

中药材的主要分类

中药材的主要分类

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

中药材位于整个中医药行业产业链上游,是中医药产业发展的基础,在产业链中有着举足轻重的地位。从中药材行业产业链来看,其上游主要种子种苗、育种、种植及养殖用具等环节;中游为中药材环节;下游为中药材的加工与流通环节。

中药材行业产业链示意图

中药材行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、下游端分析

随着近年来我国中医药行业的不断发展,我国中医药服务能力也随之不断增强,相关医疗卫生机构数量持续增长。据资料显示,2021年我国中医类医疗卫生机构数量达77336个,床位数达150.53百万张。

2015-2021年中国中医类医疗卫生机构及床位总数情况

2015-2021年中国中医类医疗卫生机构及床位总数情况

资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、种植面积

中药材作为行业产业链上游的生产原料,是中医药产业发展的基础。我国早在唐代就开始了中药材的栽培种植实践,清代开始大规模种植中药材,但多品种大量种植始于上世纪50年代,目前已到规模化、集约化、产业化栽培基地生产阶段,目前种植品种达200多种,其中六七十种已形成较大规模生产能力。据资料显示,2021年我国中药材种植面积达5638万亩左右,同比增长3.4%。

2015-2021年中国中药材种植面积及增速情况

2015-2021年中国中药材种植面积及增速情况

资料来源:公开资料整理

从种植面积分布来看,2020年我国云南地区种植面积约为875万亩,广西种植面积约为680万吨,贵州种植面积约为667万亩,甘肃、山东种植面积也在350万亩以上。

2020年我国部分地区中药材种植面积情况

2020年我国部分地区中药材种植面积情况

资料来源:公开资料整理

2、产量

我国作为世界上规模最大、品种最多、生产体系最完整的中药材生产大国,随着近年来中医药产业快速发展及种植面积不断增长,我国中药材产量也随之稳步增加。据资料显示,2021年我国中药材产量为495.2万吨,同比增长5%。

2015-2021年中国中药材产量及增速情况

2015-2021年中国中药材产量及增速情况

资料来源:公开资料整理

3、销售规模

从销售规模情况来看,随着近年来我国中药材行业的不断发展,行业销售规模也随之持续扩张。据资料显示,2020年我国中药材市场成交额为1664.83亿元,同比增长0.7%。

2015-2020年中国中药材市场成交额情况

2015-2020年中国中药材市场成交额情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国中药材行业市场深度分析及投资潜力预测报告》;

4、GAP基地

GAP基地就是国家GAP管理部门认可的规模化、药用动植物养殖、种植基地,或是加盟于同类相关中药材专营企业的基地,也是制药集团制药原料供应地。目前,我国共有GAP基地167个,其中四川省的GAP基地共24个,位列第一,其次为云南省和吉林省,分别有16个和13个基地,而河南省、山东省GAP基地数量均为11个,并列第四。围绕这五个省份集中建设GAP基地,形成了以四川省、云南省、吉林省、河南省、山东省等为核心的中药材GAP基地规模化建设示范区。

中国中药材GAP基地主要地区分布情况

中国中药材GAP基地主要地区分布情况

资料来源:公开资料整理

从品种情况来看,全国具有4个及以上GAP基地的中药品种共11种,均为临床常用中药。其中,人参GAP基地最多,全国共有12个,总面积在1.8万-3.6万亩左右,主要分布在吉林省;丹参GAP基地数量次之,全国共有10个,总面积再1.5万-3万亩左右;金银花GAP基地共有9个,总面积在1.35万-2.7万亩左右。

中国种植基地数4个及以上的中药品种情况

中国种植基地数4个及以上的中药品种情况

资料来源:公开资料整理

5、进出口贸易

从行业进出口情况来看,2021年我国中药材进口量为6.77万吨,进口金额为3.05亿美元;出口量为12.6万吨,出口金额为9.62亿美元。截至2022年9月,我国中药材进口量为8.94万吨,进口金额为2.73亿美元;出口量为9.85万吨,出口金额为7.28亿美元。

2020-2022年9月中国中药材进出口贸易情况

2020-2022年9月中国中药材进出口贸易情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布来看,2021年我国中药材出口金额中,占比前三的地区分别为日本、中国香港和韩国,占比分别为21.69%、19.89%和15.24%。

2021年中国中药材出口金额地区分布情况

2021年中国中药材出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、相关政策

中医药产业发展的基础,近年来,为了促进中药材行业发展,我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范中药材行业的相关政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。

中国中药材行业部分相关政策一览表

中国中药材行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

五、重点企业

广州白云山制药股份有限公司创业于1973年,公司主要从事中成药的开发、生产,生物制品、保健药品、保健饮料的生产,以及从事中药、西药及医疗器械的批发、零售和进出口等业务,是我国中药材种植主要龙头企业之一。据资料显示,2021年白云山主营业务营收达687.58亿元,同比增长11.89%。

2016-2021年白云山主营业务营收情况

2016-2021年白云山主营业务营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

近年来,我国政府高度重视中药行业产业链发展,为此颁布多项行业利好政策,重点发展濒危药材人工繁育技术,优质中药材种子种苗技术,推进我国中药材规范化种植养殖,鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展。此外,由于我国中药行业内目前正处于加速发展时期,业内老字号企业凭借品牌市场认知,占据市场较高份额。但随着我国政府对中药行业发展支持力度的持续增强,利好政策将持续吸引新的市场资本进入市场,将刺激中药企业持续增加企业产品研发投入,提高企业市场竞争力,稳定企业盈利能力,行业内竞争将持续加剧。

华经产业研究院对中国中药材行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国中药材行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

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