一、概述
1、定义
打捆机是指用来给稻草、麦草、棉杆、玉米杆等秸秆及饲草等农产品捡拾打捆以方便运输和保存的农用机械，具有应用范围广、配套功能多、工作效率高等特点，工业方面也可以使用打捆机压缩和装订纸张和纸板等材料。
2、分类
打捆机种类繁多，按工作方式可分为液压机打捆机和拖拉机托挂式打捆机；按成品形状可分为方草捆打捆机和圆草捆打捆机。
打捆机的主要分类
资料来源：公开资料整理
3、秸秆资源化利用
解决秸秆焚烧污染大气环境的问题是中国经济社会发展的重大课题，国家于2008年发布《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》，严禁露天焚烧秸秆，提倡农作物秸秆综合利用，对秸秆进行饲料化、燃料化、基料化和原料化等资源再利用。打捆机在秸秆综合利用政策及“粮改饲”等各项政策的推动下，逐步进入发展快车道。
秸秆综合利用主要方式及对打捆机需求情况
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
行业产业链上游主要为钢材、有色金属、橡胶、塑料等原材料；中游为打捆机生产供应环节；下游应用于水稻、小麦、棉花、玉米、花生、饲草等农产品收获环节。
打捆机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
打捆机作为农业机械中的收获类机械，其发展与我国农产品种植的发展息息相关。随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，农业机械的需求量也随之不断增加，推动了我国农业机械行业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。
2015-2021年中国农作物总播种面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、销量
随着近年来我国农业的不断发展，农作物秸秆数量不断上升，加上国家对大气污染治理和秸秆资源再利用政策的推广，使得打捆机产业不断发展。据资料显示，2021年补贴销量为14133台，同比下降56.30%，主要受黑龙江、黑龙江农垦总局、安徽等地区农机购置补贴数据，公示进度较慢影响。
2019-2021年中国打捆机销量及增速情况
注：销售数据统计日期截至2022年4月15日，下同
资料来源：农机购置补贴公示，华经产业研究院整理
从销量结构来看，2021年我国打捆机补贴销量中，方草捆打捆机补贴销量为8881台，占总销量的62.8%，圆草捆打捆机销量为5252台，占总销量的37.2%。
2021年中国打捆机销量结构分布情况
资料来源：农机购置补贴公示，华经产业研究院整理
从销售区域分布来，2020年我国打捆机销量前三的区域分别为东北、华中和华东，销量占比分别为35.03%、21.62%和18.1%。
2020年中国打捆机销量区域分布情况
资料来源：农机购置补贴公示，华经产业研究院整理
2、销售规模
从销售规模来看，2021年实现销售总额14.86亿元，同比下降14.5%；使用中央农机购置补贴资金2.49亿元，同比下降61.5%。补贴资金使用量的大幅下滑，与补贴销量下滑有关，更主要的是因为补贴标准有大幅下调。
2019-2021年中国打捆机销售规模情况
资料来源：农机购置补贴公示，华经产业研究院整理
3、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，虽然我国打捆机出口量远大于进口量，但我国打捆机出口金额却远低于进口金额，主要是因为我国打捆机进口产品以高附加值的高端产品为主。据资料显示，截至2022年9月，我国打捆机进口量为947台，同比下降71%，进口金额为9158.78万美元，同比增长50.2%；出口量为7591台，同比下降18.3%，出口金额为2552.57万美元，同比下降10.1%。
2017-2022年9月中国打捆机进出口贸易情况
注：统计口径为海关编码“84334000”，下同
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从进口分布来看，2022年1-9月我国打捆机进口金额中，占比前三的地区分别为美国、挪威和德国，占比分别为57.35%、24.84%和3.78%。
2022年1-9月中国打捆机进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国打捆机行业市场调查研究及发展战略规划报告》；
四、购置补贴情况
实行农业机械化生产是提高农业生产力、推动农业结构升级的有效方式，而由于农户自身购买力的限制，需要政府出台优惠政策来给予他们帮助。中国政府从2004年开始实行农机购置补贴政策。在农机购置补贴政策实施以来，对提高中国农业机械化生产起到了积极的作用。
2021-2023年全国打捆机中央财政资金补贴限额
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
从企业实力来看，具有多年经营历史，而且具有渠道市场优势、技术优势的企业销售地域比较广，销售量也比较大。据资料显示，2021年中国农机院呼和浩特分院补贴销售打捆机950台，市场占比7.98%，销量排名第1位，其次为四平顺邦打捆机和吉林天朗打捆机，销量分别为790台和610台。
2021年中国打捆机补贴销售TOP10企业情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
新乡市花溪科技股份有限公司成立于2008年，是集科研、制造、营销、服务于一体的打捆机生产企业，系“国家高新技术企业”、新三板挂牌企业，我国打捆机重点龙头企业之一。据资料显示，2021年公司打捆机业务营收为1.64亿元，同比增长29.33%，毛利率为37.25%。
2019-2021年花溪科技打捆机业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
打捆机主要用于秸秆处理，秸秆作为一种战略性产业，它在造纸、农业、能源、板材制造等各个领域都扮演着重要角色。过去秸秆大多是靠自行燃烧处理，产生大量氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物及烟尘，在阳光作用下还会产生二次污染物臭氧，造成严重的大气污染。随着近几年环境治疗要求提升，秸秆燃烧成为重大问题，为实施禁烧秸秆政策，全国各地都在加大对禁烧秸秆制品的补贴，打捆机产品是实现秸秆离地作业的首选机械之一，其需求量也将随之不断攀升，推动打捆机行业的发展。此外，随着国内农业结构的调整，在人们的传统意识中,“粮”范畴日益扩大，在调整和优化肉蛋奶与传统谷物相互补充的能量供应结构方面，使畜牧养殖成为一种新的发展动力，牧草远不能满足饲草需求，而小麦、玉米和其他秸秆饲料作为畜牧养殖重要补充饲料来源，也将带动我国打捆机产业的发展。
华经产业研究院对中国打捆机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国打捆机行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
