2022年全球及中国除草剂行业竞争格局及发展趋势分析,低毒、无毒化趋势「图」

一、除草剂定义及分类

除草剂又称除莠剂,指用以消灭或控制杂草生长的农药。全球除草剂细分品类非常复杂,产品集中度较低。根据相关的化学类型进行分类可以分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸酯类、二硝基苯胺类、三氮苯类、酰胺类、取代脲类、二苯醚类、杂环类、环状亚胺类、磺酰脲类、氦基甲酸酯类、有机磷类、腈类、苯甲酸类、联吡啶类、环乙烯铜类等;具体品种又可以分为草甘膦、草铵膦、二甲戊灵、百草枯等具体终端产品。

除草剂按化学成分分类

除草剂按化学成分分类

资料来源:公开资料整理

二、除草剂行业政策背景

我国农药相关政策及监管趋严,农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重,严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月,我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》,再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展,以草甘膦为代表的除草剂行业正重新布局。

2015年以来农药行业相关政策

2015年以来农药行业相关政策

资料来源:国务院,农业农村部,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国除草剂行业市场全景评估及发展战略研究报告

三、除草剂行业现状

1、农药市场结构

从农药行业市场份额来看,相关数据显示,2020年全球除草剂市场份额占比达到44.2%,杀菌剂和杀虫剂占比分比为27.1%、25.3%。总体上来讲,除草剂用量在全球的农药用量占比中有着最大的比重,是最为重要的农药品种之一。

2020年作物用农药市场份额占比

2020年作物用农药市场份额占比资料来源:Phillips McDougall,公开资料整理

2、除草剂市场结构

由于草甘膦等农药其主要作用于转基因作物,草甘膦是全球最大的除草剂品种。据世界农化网数据,草甘膦除草剂市场份额为18%,第二的草铵膦就仅占全球市场的3%,其余农药占比较小。

全球除草剂市场份额情况

全球除草剂市场份额情况资料来源:世界农化网,公开资料整理

3、应用作物分布

从除草剂应用作物分布来看,谷物、玉米、大豆、果树和蔬菜应用分布较多,市场占比分别为16.4%、16.0%、15.2%、12.1%。

2019年全球除草剂市场按作物分布情况

2019年全球除草剂市场按作物分布情况

资料来源:农药资讯网,公开资料整理

四、除草剂行业竞争格局

1、产能竞争格局

从各细分品类产能布局来看,草甘膦方面,2019年国家出台“三磷”整治政策,进一步加快了草甘膦落后产能出清。近年来,多家环保不达标的中小草甘膦生产企业已关停或者被并购。截至2022年,国内草甘膦产能CR5为65.8%。

2022年中国草甘膦行业集中度

2022年中国草甘膦行业集中度资料来源:公开资料整理

麦草畏行业集中度较高,国内扬化农工为麦草畏产能全球第一。由于麦草畏生产技术壁垒较高,国内外产能的增加主要来自现有厂商的扩产,麦草畏产能大部分的市场份额由行业头部公司占据。目前国内麦草畏产能居前列的企业主要有扬农化工、长青股份,国外主要为巴斯夫,其中扬化农工拥有麦草畏产能25000吨,是全球麦草畏行业龙头,头部三家企业占据全球87.4%的市场份额。

2021年全球麦草畏产能市占率情况

2021年全球麦草畏产能市占率情况资料来源:世界农化网,农药资讯网,公开资料整理

2、重点企业分析

安道麦是作物保护领域的全球领军企业,通过全球60家子公司向100多个国家供应除草剂、杀虫剂及杀菌剂产品。

营业收入方面,2021年公司除草剂、杀虫剂、杀菌剂、非农业务营业收入占总营业收入的比例分别为41.0%、29.6%、19.8%、9.6%,其中除草剂为公司营业收入主要来源。

2021年安道麦营业收入结构2021年安道麦营业收入结构

资料来源:wind,公开资料整理

五、除草剂行业发展趋势

受益于我国粮食种植面积增长以及经济快速发展,除草剂市场需求日益旺盛。作为我国主要农药产品,除草剂以其高效、快捷、成本低等优势获得广阔市场前景。随着农药行业政策监管趋严,毒性低的除草剂品种得到快速发展。同时,龙头企业专注于除草剂研发技术突破创新,将推动我国除草剂行业发展向好。

华经产业研究院对中国除草剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国除草剂行业发展监测及投资战略研究报告》。

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