2022年中国车载通信模组行业发展现状分析,车载无线通信模组市场发展迅猛「图」

一、车模组单车价值量

车载模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块。车载无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块,借助无线模组可以实现通信或定位功能。是汽车接入车联网和互联网的底层硬件,通过无线方式,实现车与云、车与车、车与路、车与人直接通信和信息交换。随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进,T-Box通信单元由单一4G模组向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进、从单一电单元向信息通信域控制器和高性能计算平台演进。

车模组单车价值量情况

车模组单车价值量情况

资料来源:公开资料整理

二、中国车载通信模组行业发展背景

1、政策背景

工信部及交通运输部等部门陆续出台利好车联网发展政策。2018年,工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,要求到2020年实现车联网产业跨行业融合取得突破,基本构建车联网综合应用体系,大幅提高用户渗透率,要求我国车联网用户渗透率达30%以上;同时加快LTE-V2X和5G-V2X的技术研发及核心场景的商业化应用。

部分车联网和汽车智能化支持政策

部分车联网和汽车智能化支持政策

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

2、技术背

从智能网联汽车渗透率角度看,2020年全球和中国智能网联汽车渗透率分别为45.0%和48.0%,在中国智能电动汽车快速发展的趋势下预计2025年中国智能网联汽车渗透率将提升至75.9%,显著高于2025年全球59.4%的渗透率水平。

2018-2025年全球和中国智能网联汽车渗透率情况

2018-2025年全球和中国智能网联汽车渗透率情况

资料来源:IHS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国车载通信系统行业市场运行现状及未来发展预测报告

三、车载通信模组行业产业

车载通信模组产业链包括上游的原材料供应商及模组代工厂(原材料主要包括芯片、PCB板、分立器件和结构件等)、中游车载通信模组厂商、下游的整车企业和Tier1厂商。

车载通信模组行业产业链

车载通信模组行业产业链

资料来源:公开资料整理

智能座舱作为智能汽车的核心构成之一,经历机械化、电子化时代,在集成多样化的场景需求下向休闲、娱乐、办公的第三空间转变。汽车智能化带动消费者对座舱需求也从传统的安全性、舒适性需求逐步演变为实现娱乐交互需求与自我成就,同时得益于消费电子产品应用场景迁移,座舱智能化将迎来加速普及。预计2025年我国智能座舱市场规模将达到1030亿元,2017-2025年保持快速增长,CAGR达到13%。

2017-2025年我国智能座舱行业市场规模及增速

2017-2025年我国智能座舱行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

四、中国车载通信模组行业发展现状分析

1、出货量

随着车联网的快速渗透及搭载率的稳步提升,我国车载通信模组出货量增长迅速,据统计,2021年,中国车载通信模组出货量达7816.9万片,同比增长32.64%,预计2025年我国车载通信模组出货量将增长至15452.7万片,2021-2025年CAGR为18.5%。

2020-2025年我国车载通信模组出货量及增速

2020-2025年我国车载通信模组出货量及增速

资料来源:NTCysd,华经产业研究院整理

2、市场规模

2021年全球车载无线通信模组出货量约5320万片,中国占比约27%,市场规模约32亿元,随着T-Box通信单元向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进,单车价值量提升,搭载5G和C-V2X车型量产上市,市场规模将持续增长,预计2025年全球出货量达1.08亿片,其中中国增长至2654万片,市场规模突破90亿元。

2020-2025年我国车载无线通信模组市场规模及增速

2020-2025年我国车载无线通信模组市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

五、中国车载通信模组行业竞争格局分析

1、全球企业布局情况

车载无线通信模组行业同样呈现头部企业实力强劲的现象,海外厂商包括Telit、SierraWireless(车载业务已被广和通收购)、U-Blox,国内主要厂商包括移远通信、广和通、美格智能、有方科技和芯讯通。

全球车载通信模组企业

全球车载通信模组企业

资料来源:公开资料整理

2、国内厂商海外收入

目前国内车载无线通信模组厂商不断拓展海外市场,移远通信长期以来海外收入占比约为40%,而广和通2020年海外收入占比已提高至68.27%。有方科技2019年发力海外市场,目前收入占比已从2018年1.2%提升至2020年29.50%。国内厂商海外业务重要性增强。据统计,美格智能海外市场收入占比从2018年的12.2%提升至2020年的36.17%;截至2021年移远通信、广和通、有方科技、美格智能海外收入分别占比44.13%、57.88%、11.63%与20.70%。

2017-2021年国内车载通信模组厂商海外收入占比

2017-2021年国内车载通信模组厂商海外收入占比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

六、车载通信模组行业发展趋势

2022年5G车载模组以及智能模组有望加速放量,驱动车载模组asp提升,因此预计2022年车载市场规模约187亿元,同比高速增长47.5%。此外,无论是燃油车还是新能源汽车都将朝着智能化、网联化的趋势发展,预计汽车联网率将在2025年提升至100%(目前是55%),届时联网将成为汽车出厂最基本的配置。因此,预计2025年全球车载通信模组出货量将达到9300万片以上,对应2021-2025年CAGR18.7%;折合市场空间383.7亿元,对应2021-2025年CAGR31.9%。

2021-2025年全球车载通信模组市场规模

2021-2025年全球车载通信模组市场规模

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对车载通信系统行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国车载通信系统行业市场运行现状及未来发展预测报告》。

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