一、粮油机械综述
粮油机械包括粮食、油料、饲料等产品的粗加工、深加工、检测化验、计量、包装、仓储、运输等方面的设备，如脱粒机、碾米机、面粉机、榨油机等，是粮油工业的重要组成部分。我国粮油机械行业起步较晚，目前中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，可以满足国内市场需求，实现自给，但在大型粮油加工设备上与国际先进水平仍有一定差距，对外较为依赖度。
粮油加工行业主要机械设备介绍
资料来源：公开资料整理
二、粮油机械行业发展背景
粮油机械属于农业机械细分类别，农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。近年来在农机补贴拉动下，我国农业机械化进程加快，农机需求旺盛。中国农业综合机械化率逐年提高，农业农村部提出，到2025年，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产区基本实现农业机械化，丘陵山区农作物耕种收综合机械化率达到55%以上，未来农业机械发展仍存在较大上升空间。政策层面，2006年以来，一系列粮油机械行业相关政策的推出为促进行业健康发展和振兴起到积极作用。
近年来中国粮油机械制造行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
从农业机械市场来看，近年来，在国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，行业规模不断增长。据资料显示，2021年我国农业机械行业市场规模为5310亿元，同比增长6.6%。
2016-2021年中国农业机械行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国粮油机械行业市场运行现状及未来发展预测报告》
三、粮油机械产业链
粮油机械产业链上游是钢铁制造行业，产业链下游是粮油加工行业，包括油脂油料、小麦、稻米、玉米及饲料加工行业，终端是粮油消费市场。
粮油机械产业链
资料来源：公开资料整理
钢铁是粮油机械上游强相关行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降2.3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。
2016-2021年中国钢铁行业主要产品产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、粮油机械行业现状分析
从粮油机械制造业产值情况来看，据统计，2020年我国粮油加工业的工业产值达14221.7亿元，其中粮油机械产值为265.6亿元，占比1.87%。
2020年中国粮油加工行业产值分布情况
资料来源：国家粮食和物资储备局，华经产业研究院整理
就产品销售收入而言，据统计，2020年中国粮油加工行业产品销售收入为15162.5亿元，其中粮油机械制造业产品销售收入为229.1亿元，占比1.51%。
2020年中国粮油加工业细分行业营收及占比情况
资料来源：国家粮食和物资储备局，华经产业研究院整理
利润方面，粮油机械制造利润率大幅领先。据统计，2020年中国粮油加工行业利润总额为514.5亿元，产品利润率为3.4%。其中粮油机械制造业利润总额达到20.1亿元，利润率为8.8%。
2020年中国粮油加工业细分行业利润情况
资料来源：国家粮食和物资储备局，华经产业研究院整理
五、粮油机械行业竞争格局
从粮油机械行业竞争格局来看，据统计，2020年我国粮油机械制造行业企业增长至200家，2015年粮油制造企业数量为106家。目前，粮油机械的市场需求已经从依赖进口到基本可以自给自足，关键设备自主率由2015年的70%到2020年预计已超过80%，且部分企业凭借性价比优势进军全球，不断扩大海外市场占有率。但我国粮油机械行业仍存在低端产能过剩、高端产品供应不足的问题，大型、先进粮油机械产品需求还需依靠进口，跨国公司在中国市场仍占据重要地位。
2020年粮油机械制造行业企业TOP10情况
资料来源：中国粮食行业协会，华经产业研究院整理
六、粮油机械行业未来发展趋势
1、粮油机械设备不断创新升级，国产替代趋势有望延续。
根据“六大提升行动”方案中《粮食机械装备提升行动方案（试行）》，要求提高优质粮油加工装备自主化水平，鼓励粮食企业应用自主研发的先进适用粮机装备，扩大高端自主化粮机装备产品市场占有率，提高粮机装备产业整体竞争力。在稻谷加工方面，引导应用柔性碾米装备；在小麦加工方面，鼓励使用先进的数字化磨粉机；在油脂加工方面，推广应用先进性、稳定性和可靠性强的大型成套油脂加工装备。
2、粮油机械行业正向自动化、智能化和绿色化方向发展。
我国粮油机械行业正处于产业换代升级的重要阶段，互联网、大数据等信息领域技术的高速发展，为粮油机械行业的发展带来了重要机遇，同时也加速了落后产能的淘汰。相关方面将大力推广应用具有自主知识产权和核心技术的粮食仓储物流机械、粮食检测仪器等，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级。多样、智能、高效、环保节能的高端创新机械产品将是未来发展的新方向。
华经产业研究院对中国粮油机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国粮油机械行业市场运行现状及未来发展预测报告》。
