2022年全球及中国非处方药发展分析,线下零售药店为主要的销售渠道「图」

一、非处方药概述

1、发展历程

非处方药物是指不需出示医师开具的处方、即可买到的药品。这种药品,应用安全、质量稳定、疗效确切。它来源于一些欧美国家的民间柜台药(Over-the-counter,OTC),故非处方药亦可称“OTC药物”。购药者参考其说明书,即可使用该类药品。中国非处方药行业发展起始于20世纪九十年代,历经萌芽期、快速发展期、营销多元化时期三个发展阶段。

中国非处方药发展历程示意图

中国非处方药发展历程示意图

数据来源:公开资料整理

、政策

随着各地政府发文支持超市销售乙类非处方药品,“超市/便利店+药品”新经营模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上弥补传统药店存在的缺点,刺激着中国非处方药行业发展。

中国非处方药行业相关政策梳理

中国非处方药行业相关政策梳理

数据来源:公开资料整理

三、产业链

1、产业链

非处方药产业链较为清晰,非处方药行业产业链上游包括原料药、药用辅料、包装材料制造商等,产业链的中游是非处方药生产制造,下游是非处方药消费终端,主要包括医疗机构、零售药店、网络药店等。

非处方药产业链示意图

非处方药产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情况

根据数据显示,中国非处方药下游销售渠道占比最重的为线下渠道,占比92%,线上渠道占比8%,其中线下渠道主要有医院、线下零售药店、第三终端,占比最终的为线下零售药店,占比54%,医院占比21%,第三终端占比17%。

中国非处方药下游销售占比情况统计图

中国非处方药下游销售占比情况统计图

数据来源:公开资料整理

四、全球非处方药发展现状

1、市场规模

根据数据显示,全球非处方药市场规模总体呈现上涨趋势,从2016年的1030亿美元上涨至2021年的1210亿元,同比2020年上涨6.14%,其中2020年受到新冠疫情的影响,市场规模有所下降,2021年开始回暖,未来随着人们对处方药需求的上涨,市场规模将会继续扩大。

2016-2021年全球非处方药市场规模变化情况统计图

2016-2021年全球非处方药市场规模变化情况统计图

数据来源:Statista,华经产业研究院整理

2、区域份额

根据数据显示,全球各地非处方药市场规模占比最重的为亚洲地区,占比38.31%,占比第二的为美洲,占比32.6%,占比第三的为欧洲其他, 占比22.5%,非洲占比4.75%,澳大利亚与大洋洲占比1.85%。

全球各地非处方药市场规模占比情况统计图

全球各地非处方药市场规模占比情况统计图

数据来源:Statista,华经产业研究院整理、

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国非处方药(OTC)行业发展前景及投资战略咨询报告

3、细分产品市场份额

OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大,市场规模达350亿美元,占OTC药品市场比重为30%;其次是止痛类,占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。

全球非处方药细分产品市场份额占比情况

全球非处方药细分产品市场份额占比情况

数据来源:Statista,华经产业研究院整理

五、中国非处方药发展现状

1、市场规模

我国市场是全球最具潜力的非处方药市场,也是全球发展最快的市场之一。近年来我国非处方药行业市场规模持续增大,根据数据显示,2020年我国非处方药市场规模达1092.2亿元,较2019年增加76亿元,同比增长7.48%。

2016-2020年中国非处方药市场规模变化情况统计图

2016-2020年中国非处方药市场规模变化情况统计图

数据来源:公开资料整理

2、主要产品销量

三九感冒灵颗粒为非处方药,根据数据显示,三九感冒灵销量在2018年至2019年呈现上涨趋势,从1.61亿盒上涨至1.73亿盒,2020年受到疫情影响,销量有所下降,2021年开始回暖,销量为1.68,价格也从2018年的11.95元/盒上涨至2021年的13.04元/盒。

2018-2021年三九感冒灵销量及价格变化情况

2018-2021年三九感冒灵销量及价格变化情况

数据来源:公开资料整理

3、主要产品销售额

中国零售终端中非处方药前五名为感冒灵颗粒,连花清瘟胶囊/颗粒、藿香正气合剂、复方感冒灵颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒,根据数据显示,2021中国零售终端非处方药前五名销售额总体呈现下降趋势,其中连花清瘟胶囊/颗粒销售额从2020年的34.31亿元下降为2021年的20.58亿元。

2019-2021年中国零售终端非处方药前五名销售额

2019-2021年中国零售终端非处方药前五名销售额

数据来源:公开资料整理

4、市场份额

中国非处方药细分产品主要有感冒药、肠胃用药、皮肤用药、止咳化痰、妇科用药、解热镇痛、其他,其中感冒药占比最重,占据了非处方药17%的市场份额,肠胃用药占比第二,占据了非处方药9%的市场份额,皮肤用药占比8%,占据了非处方药8%的市场份额,止咳化痰占比7%,妇科用药占比6%,解热镇痛占比2%,其他占比49%。

中国非处方药细分产品市场销售份额占比情况

中国非处方药细分产品市场销售份额占比情况

数据来源:公开资料整理

六、中国非处方药市场竞争格局

1、市场竞争格局

中国非处方药重点企业主要为华润三九、太极集团、修正药业、扬子江药业等,其中华润三九主营核心业务定位于CHC健康消费品和处方药领域,产品覆盖领域广,产品线丰富。CHC健康消费品业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科等近 10 个品类,其核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、维矿、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额;处方药业务则聚焦肿瘤、心脑血管、消化系统、骨科、儿科等治疗领域,多个产品位居国内市场前列。

中国非处方药重点企业简介情况

中国非处方药重点企业简介情况

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

华润三九为中国非处方药行业中的重点企业,对行业起着引领带头作用,公司CHC业务中包含非处方药业务收入,其收入也是逐年上涨,根据数据显示,华润三九CHC业务收入从2018年的66.65亿元上涨至2021年的92.75亿元,业务比重也是逐年上涨,从2018年的49.64%上涨至2021年的60.55%。

2018-2021年华润三九CHC业务收入及占比情况

2018-2021年华润三九CHC业务收入及占比情况

数据来源:公开资料整理

七、未来中国非处方药发展趋势

目前我国非处方药市场竞争激烈,市场中的企业众多,占据着一定的市场份额,我国非处方药行业应建立非处方药专论制度、完善我国非处方药转换制度、建立独立的非处方药注册审批机制等方面发展,非处方药已成为国民生活中必不可少的一部分,非处方药发展前景广阔。

未来中国非处方药发展趋势示意图

未来中国非处方药发展趋势示意图

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国非处方药(OTC)行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国非处方药(OTC)行业发展监测及投资方向研究报告》。

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责任编辑:胡舒立_HN396
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