2022年中国民用无人机行业产业链、竞争格局及发展趋势分析,民用需求持续上涨「图」

一、无人机定义及分类

无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾员,但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备,对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。从广义上讲有翼导弹也可以算一种无人驾驶的飞机,但本报告所提及的无人机主要是指没有驾驶员的不载人飞机。无人机根据用途可分为军用和民用两类,民用无人机又分为工业级无人机和消费级无人机。

无人机分类

无人机分类

资料来源:公开资料整理

二、民用无人机行业政策背景

从政策背景来看,无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业。政府及相关部门正不断完善无人机的飞行及使用规范,在保障公众安全的情况下助力无人机用合法化、无人机产业规范运营并实现可持续发展,也为行业内企业的业务拓展提供了良好的市场竞争外部环境。

无人机行业相关政策梳理

无人机行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国无人机行业市场深度研究及投资前景展望报告

三、民用无人机行业产业链

1、产业链

无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料有金属材料和复合材料两大类,包括钛合金、铝合金、陶瓷基等特殊材料;中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分;无人机产业链下游是无人机的应用场景,无人机可应用于军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。

无人机产业链

无人机产业链资料来源:公开资料整理

2、下游应用

从下游应用领域来看,工业无人机主要应用领域为地理测绘,预计未来领域持续深化、拓展。工业无人机的主要应用领域包括地理测绘、电力巡检、应急救援、航空摄影、水利应用等,其中地理测绘占比最大,约29.27%。预计未来随着工业无人机技术水平的不断提升,各行各业对无人机应用需求的提升。

工业无人机主要应用领域

工业无人机主要应用领域

资料来源:Frost & Sullivan,公开资料整理

四、民用无人机行业现状

1、整体市场

从民用无人机整体市场来看,相关数据显示,2015年以来,我国民用无人机市场规模呈现上涨趋势,2015-2021年,民用无人机市场规模从156亿元增长至869亿元,预计2022年突破千亿元。

2015-2024年中国民用无人机市场规模及预测

2015-2024年中国民用无人机市场规模及预测资料来源:Frost & Sullivan,公开资料整理

2、细分市场

从行业细分市场来看,我国消费级无人机市场快速发展。据统计,2015-2021年我国消费级无人机市场规模从125亿元增长至391亿元,预计2024年市场规模将达到568亿元。

2015-2024年中国消费级无人机市场规模及预测

2015-2024年中国消费级无人机市场规模及预测

资料来源:Frost & Sullivan,公开资料整理

从工业级无人机市场来看,2018年以前,我国工业级无人机市场规模较小,2018年开始迅速增长,2021年市场规模达到478亿元。随着工业级无人机在各领域得到广泛应用,未来市场发展潜力巨大,预计2024年市场规模达到1508亿元。

2015-2024年中国工业级无人机市场规模及预测

2015-2024年中国工业级无人机市场规模及预测

资料来源:Frost & Sullivan,公开资料整理

3、注册数量

从民用无人机注册数量来看,随着我国居民消费升级,大大拉动民用无人机需求,促使我国民用无人机产业飞速发展。民航局数据显示,2021年中国民用无人机注册数量达83.2万架,较2020年增加了31.50万架。

2018-2021年中国民用无人机注册数量

2018-2021年中国民用无人机注册数量资料来源:中国民用航空局,公开资料整理

五、民用无人机行业竞争格局

1、行业集中度

从行业集中度来看,消费级无人机行业主要以低成本驱动,国内企业占据全球市场主体,龙头公司有明显优势。大疆领先地位难以撼动,占据全球市场份额 70%以上, 2020 年其他公司总计仅占市场份额的 27%,不足大疆份额四成。

2020年全球消费级无人机市场格局占比分布情况

2020年全球消费级无人机市场格局占比分布情况资料来源:公开资料整理

2、主要企业

我国民用无人机产业中,工业级无人机主要以政府为主导,消费级无人机布局企业较多。以大疆创新为行业龙头,公司2006年成立,是全球领先的消费无人机企业,品牌排名常年稳居第一,客户遍布100多个国家。昊翔、司马航模等企业也占据国内市场一定份额。

我国消费级无人机主要公司

我国消费级无人机主要公司

资料来源:Frost & Sullivan,公开资料整理

六、民用无人机行业发展趋势

民用无人机朝着多任务载荷、载荷小型化、智能化、规范化、产业协作的趋势发展。 目前,民用无人机的应用场景逐渐丰富,对载荷也有多种多样的需求。此外,任务载荷的小型化和轻量化有利于降低无人机整体重量和体积,能进一步扩大无人机的应用场景。无人机的使用环境日趋复杂多样,无人机产品需要进一步提升智能化水平来应对不同的环境和提升人机交互体验。

民用无人机行业发展趋势

民用无人机行业发展趋势资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国民用无人机行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国无人机行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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