一、牛仔服装行业概述
1、发展历程
牛仔服装是指原美国西部垦拓者（牛仔）穿着的服装，一般用纯棉或棉纤维为主要原材料混纺、交织的色织牛仔布制作。牛仔布的生产起源于美国。牛仔服装历经百年变迁，由最初的工装演变为时装，征服了人们不同阶段挑剔的目光，最终成为服装舞台上无可替代的角色，并以其自然、不羁豪放、充满青春活力的风格而风靡全球。
中国牛仔服装行业发展历程
资料来源：公开资料整理
2、分类
牛仔面料按照单位面积的重量分类可以分为轻型、中型、重型。轻型牛仔面料的重量为220～340 克/平方米；中型牛仔面料的重量为340～450 克/平方米；重型牛仔面料的重量为450 克/平方米以上。
牛仔面料分类
资料来源：华经产业研究院整理
二、牛仔面料产业链
牛仔面料行业产业链上游主要为纺纱业，牛仔面料是纺织产业链的中间产品，主要为终端服装产品提供面料。下游包括服装制造业、服装品牌商等面料采购商。
牛仔面料产业链示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国牛仔服装市场竞争格局及行业投资前景预测报告》
三、牛仔服装行业政策法规
牛仔服装属于纺织行业范畴。近年来，国家相关部委、行业协会等出台了一系列支持纺织行业发展的政策法规，主要政策法规如下：
近年纺织产业相关政策发展主要目标汇总
资料来源：工信部，国家发改委，中纤协，中国纺织工业联合会，华经产业研究院整理
四、全球牛仔服装行业现状
1、市场规模
牛仔服装具有耐用、舒适等特点，叠加其特有文化属性，使其在全球也十分受欢迎。根据中国纺织建设规划院数据，2021年全球牛仔服装市场规模约为595亿美元，预计到2025年将达到约650亿美元。
2021-2025年全球牛仔服装市场规模及预测情况
资料来源：中国纺织建设规划院，华经产业研究院整理
2、消费市场分布
目前，全球牛仔服装市场消费较为集中。北美和欧洲是传统的全球牛仔服装主销市场，2021年美国牛仔服装市场消费额占比达35.13%，欧洲消费占比34.45%。
2021年全球牛仔服装市场消费额占比
资料来源：中国纺织建设规划院，华经产业研究院整理
3、细分品类
数据显示，牛仔裤占所有牛仔产品市场份额的75%以上，夹克、衬衫、裙子和其他牛仔产品构成了这一服装品类的其余市场份额。
牛仔服装细分品类占比情况
资料来源：Prescient and Strategic，华经产业研究院整理
五、中国牛仔服装行业现状
1、人均拥有量
牛仔服装大约于20世纪80年代引入中国，随着中国成为世界最大的牛仔面料和牛仔服装生产国，消费者对牛仔服装的认识和接受程度不断提高，中国已经成为牛仔服装的消费大国。据针对中国城镇消费者拥有牛仔服装数量的调查数据显示，牛仔裤的人均拥有量为4.2件，牛仔短裤1.4件，牛仔夹克0.8件，牛仔裙0.7件，牛仔衬衫0.4件。
中国城镇消费者人均拥有牛仔服装数量情况
资料来源：中国纺织建设规划院，华经产业研究院整理
2、牛仔面料功能
中国的牛仔服装消费人群目前主要集中在15～35岁的年龄段，这一年龄段的消费者紧跟服装时尚潮流，服装的更新周期很短，对品牌的认知度较高，对产品的功能性以及对新产品的接受度较高。据调查数据显示，消费者对具有弹性功能和吸湿排汗功能的牛仔服装最为关注，抗菌防臭和防水、拒污功能的牛仔服装也较为期待。
中国城镇消费者对牛仔面料功能的关注程度分布
资料来源：中国纺织建设规划院，华经产业研究院整理
3、市场规模
人们对时尚不倦的追求造就了庞大的牛仔服装消费市场。数据显示，2021年我国牛仔面料行业市场规模约为464.89亿元，同比增长0.8%。预计到2028年将达到514.17亿元。
2020-2028年中国牛仔面料市场规模及预测情况
资料来源：公开资料整理
4、细分市场
从产品等级上看，我国牛仔面料的生产主要集中分布于大众以及中高端市场，2021年大众和中高端的市场份额分别为57%、40%，奢侈品市场仅占比约3%。
2021年中国牛仔面料细分市场分布
资料来源：公开资料整理
5、出口情况
多年来，中国一直是牛仔面料生产与出口大国，近年来受到中美贸易摩擦以及相关政策变化的影响，2019至2021年中国牛仔面料出口情况如下：
2019-2021年中国牛仔面料出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
六、牛仔服装行业竞争格局
1、竞争梯队
根据产能总量和产品档次，全球主要牛仔面料生产和出口国家可以分为以下三个梯队：
全球牛仔面料竞争梯队
资料来源：华经产业研究院整理
2、重点企业
天虹纺织（02678.HK）系中国国内规模最大的棉纺织品制造商之一，2015年公司以收购、联营等形式拓展中下游业务，切入牛仔（衣）裤、梭织染色面料、针织面料业务。2017年5月完成年兴纺织初步收购，调整位于山东、柬埔寨的牛仔裤产线，受益于年兴纺织带来的牛仔裤产能短期扩充作用及并购标的原有较为牢固的客户合作供应关系，2017年公司牛仔裤销量实现快速突破达到1310万件，随后公司的牛仔及服装营收及销量迅速增长，2020年受疫情影响有所下滑，2021年上半年，牛仔及服装营收为3.15亿元，销量为5.1百万件/条。
2016-2021年H1天虹纺织的牛仔及服装营收及销量情况
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、牛仔服装及面料的流行趋势
牛仔流行风格及文化内涵是与时俱进、不断演化发展的，这一点是表象也是原因。与时俱进、不断发展既是牛仔服装流行现象表现出来的特征，也是牛仔服装及面料可以持久流行的重要驱动力。由于牛仔服装及面料的流行风格一直在不断演化发展，分析判断其流行趋势，需要从社会经济、文化背景、生活方式等方面入手。仅就当前国内消费环境而言，牛仔服装同我国整体纺织消费品的发展趋势相似，呈现出科技、绿色、时尚的发展路径和方向。
其一，当前国内整体纺织品消费需求在不断迭代升级，产品的科技含量及功能性受到更多关注，尤其是在疫情影响下，抗菌防病毒等功能防护类需求特征带动了牛仔服装及面料风格的变化。在后疫情时代，牛仔服装及面料呈现出高品质感、强功能化的趋势，在服装面料风格上表现产品的轻薄质感、良好光泽、简约款式、紧身高弹、激光镭射纹理等。
其二，随着社会和民众环保意识的增强，生态环保的服装消费理念已经深入人心，带动了牛仔服装及面料的再生利用，包括材质的循环再生以及服装本身的回收循环再造，也带动了原液着色、植物印染等面料风格的变化，服装面料风格呈现出自然肌理、面料拼接、无下脚料剪裁等趋势。
其三，以Z世代新青年、斜杠青年为代表的消费主体引领了牛仔服装及面料的时尚发展趋势，作为网络化生存基因与生俱来的一代人，当代年轻人更加关注服装风格与个性表达，用消费行为聚合成不同的群体，并拥有独特的话语体系，服装及面料风格表现更加时尚多元，漂白风、闪色牛仔、段彩牛仔、花式纱风格以及针织风格的梭织牛仔服装、梭织风格的针织牛仔服装等，都是风格趋势的关注点，甚至包括与智能穿戴的搭配或结合。
华经产业研究院对中国牛仔服装行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国牛仔服装市场竞争格局及行业投资前景预测报告》。
