2022年中国谷物联合收获机市场供需现状分析,行业朝单元化、大型化方向发展「图」

一、谷物联合收获机行业概况

1、分类

谷物联合收割机简称联合收割机,是一种具备完全收割谷物、脱粒、分离和清除的能力,可以直接从田间获得农作物的收获机械,主要用于收获水稻、麦子、玉米、谷子、油菜、黄豆等作物。联合收割机具体分类如下:

联合收割机分类

联合收割机分类

资料来源:公开资料整理

2、发展历程

我国对联合收割机的研制起步较晚,联合收获机产品从最初的仿制、技术引进,经过60多年的发展,我国的联合收获机研制水平已迈出低端行列,喂入量从1.5kg/s发展到12.0kg/s,动力从37kW发展到162kW,技术路线从逐稿器发展到横轴流、纵轴流。我国谷物联合收获机的市场已经走过了低端产品的普及阶段,但大型多功能谷物联合收获机的行业技术发展和升级换代步伐缓慢,与发达国家相比,大型谷物联合收获机研发还处在起步阶段。

中国联合收割机行业发展历程

中国联合收割机行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、谷物联合收获机行业相关政策

近年来我国惠农政策尤其是农机补贴政策为市场注入强大动力,成为驱动市场增长的引擎。按照喂入量大小给予不同的农机购置补贴也是推动机具大型化的重要原因之一。

中国联合收割机行业相关政策

中国联合收割机行业相关政策

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国联合收割机市场规模预测及投资战略咨询报告

三、谷物联合收获机行业产业链

谷物联合收获机行业产业链上游主要为输送装置、发动机、轮胎、履带、钢材原材料与零部件,下游主要应用于农业生产,在田间依次完成谷物切割、脱粒、分离和初步清选。

谷物联合收获机行业产业链

谷物联合收获机行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

改革开放以来,我国农业生产机械化水平有了显著提升,为提高我国农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率和保障食物安全做出了重要贡献。谷物联合收割机在农业生产中的应用,能够有效减少谷物收获过程中的人力消耗,适合大面积耕地使用,可以有效提高作业效率和谷物质量。近年来我国谷物产量总体增长,产量从2010年的5.12亿吨增长至6.33亿吨,2010-2021年CAGR为1.94%。

2010-2021年我国谷物产量及增速

2010-2021年我国谷物产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国谷物联合收获机行业发展现状分析

1、履带式联合收割机销量

履带式谷物联合收获机市场在经历了2020年稳步发展后,2021年销量再创新高,在传统农机市场走低、小众农机市场发展遇挫的大背景下,实现逆袭,成为农业装备市场的一大亮点。据统计,截至2021年履带式谷物联合收获机累计销量为7.57万台,同比增长14.18%。预计2022年销量在8万台左右,增速在5-10%之间。

2005-2022年我国履带式联合收割机销量及增速

2005-2022年我国履带式联合收割机销量及增速

资料来源:公开资料整理

2、主流地区履带式联合收割机销量

从我国主流地区履带式联合收割机销量来看,其中,江苏、安徽、湖北、河南、广西市场销

量分别为1.35万台、0.76万台、0.72万台、0.17万台和0.12万台,同比分别增长10.02%、11.97%、27.39%、13.11%和121.81%;黑龙江和四川市场销量分别为1.18万台和0.15万台,同比分别增长7.7%和5.83%。与之相反,吉林、江西、湖南市场销量分别为0.28万台、0.65万台和0.69万台,同比分别下降13.71%、7.35%和4.94%。

2021年主流地区履带式联合收割机销量及增速

2021年主流地区履带式联合收割机销量及增速

资料来源:公开资料整理

3、履带式联合收割机需求结

需求结构方面,2021年履带式谷物联合收获机市场需求结构调整步伐加快,其中,喂入量≥6kg/s的谷物联合收获机累计销量为5.45万台,同比上升93.26%,市场占比71.99%;喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量<6kg/s机具销量分别为0.56万台和1.32万台,同比分别大幅度下滑54.47%喂入量在5kg/s以下和5kg/s≤喂入量<6kg/s机具销量分别为0.56万台和1.32万台,同比分别大幅度下滑54.47%;半喂入履带式谷物联合收获机累计销量为0.24万台,同比大幅度下滑22.58%,市场占比下跌1.51个百分点。

2021年我国履带式联合收割机需求结构(单位:%)

2021年我国履带式联合收割机需求结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

4、景气指数

从中国农机流通协会12月发布的景气指数看,全喂入履带式联合收获机市场月度走势跌宕起伏,呈现前高后低的特点。

2021年我国履带式联合收割机(全喂入)市场景气指数

2021年我国履带式联合收割机(全喂入)市场景气指数

资料来源:中国农机流通协会,华经产业研究院整理

5、自走式轮式联合收割机销量

近年轮式谷物联合收获机市场一改多年之低迷状态,据统计,继2020年走出低谷进入增

长通道之后,2021年继续保持增长,全年累计销售各种自走式轮式谷物联合收获机2.56万台,同比增长11.79%。

2020-2021年我国自走式轮式联合收割机销量

2020-2021年我国自走式轮式联合收割机销量

资料来源:公开资料整理

6、进出

我国是农业大国,也是农业机械生产大国。联合收割机异军突起,一度成为农机工业发展的支柱产业。我国联合收割机出口量远远大于进口量,据统计,截至2022年1-10月我国联合收割机进口量为539台,相比2021年同期减少150台,出口量为12555台,相比2021年同期减少982台;我国联合收割机进口均价远大于出口均价,2022年1-10月进口均价达到10.85万美元/台,出口均价为1.85万美元/台。

2017-2022年10月我国联合收割机进出口情况

2017-2022年10月我国联合收割机进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、中国联合收割机行业竞争格局分析

1、市场份额

轮式谷物联合收获机市场经过多年的激烈竞争,已经形成较为稳定的竞争格局。2021年纳入补贴系统的品牌仅17家,比2020年减少5家,其中5家占有着八成以上的市场。据统计,2021年潍柴雷沃销售1万余台,同比增长0.86%;,市场占比45.7%,位居第一;排第二的是中联重机,销量5000台,同比下滑4.26%,市场占比17.58%;排第三的是江苏沃得,销量为3000余台,同比增长119.45%,市场占比12.5%。

2021年我国轮式谷物联合收获机市场份额(单位:%)

2021年我国轮式谷物联合收获机市场份额(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

星光农机股份有限公司致力于中国现代农业装备的推广与应用,主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务,近年来星光农机不断完善产品系列,从单一的联合收割机产品,拓展至遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种,覆盖耕、收及收后处理三大作业环节的全程机械化产业链,据统计,截至2022年上半年,星光农机收入1.79亿元,同比下降35.87%,其中联合收割机收入0.90亿元,同比下降41.64%,业绩下降的主要原因系国内疫情爆发,上游供应链供货紧张、物流运输受阻,产品交付周期拉长,特别是3-4月出口机物流严重受阻,导致公司销售旺季不旺。

2016-2022年H1星光农机联合收割机收入情况

2016-2022年H1星光农机联合收割机收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国谷物联合收获机行业发展趋势

我国农业生产将朝着智慧化方向发展,即在传统农业生产方式的基础上,将物联网、卫星定位、传感技术和智能控制等技术应用于传统的农机装备,从而实现农业生产过程的数字化感知、智能化决策、精准化作业和智慧化管理。目前,应广泛使用智能化、信息化技术来降低人工成本,并准备在机械结构系统化、提高收割效率和质量、提高智能程度等方向改进:

1、向单元化、大型化方向发展

谷物联合收割机的发展越来越具有单元化的特点,在面对不同作物种类时,不同系列和机型的联合收割机都能够连接不同类型的割台来完成工作。在面对不同地形、地势时又能选择不同的割台宽度、底盘驱动系统来满足各地不同的作业条件,实现一机多用。

2、向低损失、高质量方向发展

国外发达国家农业机械生产厂家持续对脱粒分离及清选系统进行深入研究和技术创新,利用脱粒分离系统机械结构的优化和工作参数的调整来降低收割过程带来的损失。以横置轴流单滚筒式为例,脱粒滚筒与360°包覆的凹版相配合,使作物和机械接触面积更大也更柔和,以此达到降低机械收获损失的目的。另外,可广泛采用新型的加速滚筒、角度可调的导向叶片和提高作物流量、加快分离速度的辅助分离机构,来完成高效率的收割作业。

3、向智能化、信息化方向发展。

将现代先进技术与农业深度融合,可大幅提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率,是实现农业生产过程中的数字化感知、精准化作业、智能化决策和智慧化管理的先进农业生产力,也是社会发展的必然趋势。以数字化感知为例,农业传感技术和物联网技术是数字化感知的核心技术,因此,可研发可靠性和稳定性高、成本低,适用于各种农业生产环境的高精度传感器,开发集多种参数感知于一体的多用途小型化传感器,如微机电系统(MEMS)、微电子机械、仿生及生物传感器等新型传感器。

此外,应加快实现农机装备传感器的智能化和信息监测及数据分析,实现土壤—作物—机器—环境传感器协调下的智能决策与精准作业。通过构建典型农作物的收割操作模型,让机器自主学习,建立自动化控制系统,从而精确地控制谷物联合收割机完成作业,提高收获效率,降低损失率和破损率,改善谷物质量。

华经产业研究院对中国联合收割机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对联合收割机行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国联合收割机行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

责任编辑:王树彤_HN343
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