2022年中国兽药及兽用化药行业现状及趋势分析,宠物动保蓝海扬帆起航「图」

一、兽药综述

兽药是用于预防、治疗、诊断畜禽等动物疾病,有目的地调节其生理机能的物质(含饲料药物添加剂)。按照兽药成份分类可以将兽药分为兽用生物制品、兽用化学制剂和饲料添加剂等其他三类。兽用生物制品是指根据免疫学原理,利用微生物、寄生虫及其代谢产物或免疫应答产物制备的一类物质,包括预防用、治疗用和诊断用生物制品;兽用化药,参考《兽药产业发展协会》划分标准包括化学制剂、中兽药和原料药,可用于疾病防治、促生长、防虫等;其他主要包括饲料添加剂,通过混合饲料达到疾病防治、促生长等作用。

兽药主要产品分类及功能介绍

兽药主要产品分类及功能介绍

资料来源:公开资料整理

二、兽药行业相关政策梳理

从政策端来看,近年来兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施使得行业规范性更强。2020年6月1日,新版《兽药GMP验收评定标准》正式实施,明确规定于2022年6月1日前兽药企业需通过新版GMP认证,新版相对于旧版而言针对解决:兽药生产准入门槛偏低,低水平重复建设和产能过剩;兽药生产厂房洁净度检测标准偏低,不满足生产实际需求;重大动物疫病及人畜共患疾病相关产品的生物安全性有待提高等问题。

在新规协助之下落后产能将面临淘汰,产业集中度迎来提升,产品质量将会提高,在保障动物源食品安全和公共卫生安全的同时,给予创新型兽药企业足够的发展空间,提高整个行业的生产管理水平,推动企业通过科技创新、优化管理、效率提升来提高质量、降低成本,从粗放低效走向规范集约。

近年来中国兽药行业相关政策梳理

近年来中国兽药行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国兽药行业市场深度分析及投资战略研究报告

三、兽药产业链

兽药产业上游包括SPF鸡蛋、非免蛋、血清等兽用生物制品原材料供应,及各类化工品的供应,中游为各类兽药产品生产,下游则为禽、猪、牛羊、水产等养殖业及宠物业。

兽药产业链

兽药产业链

资料来源:公开资料整理

四、兽药行业现状分析

1、国外市场

从市场规模来看,就国外市场而言,据统计,2021年国外动保市场(不含中国)的总销售额为383亿美元,2011-2021年的CAGR为5.70%,2021年市场增速加快,达到13.31%。

2009-2021年国外兽药行业市场销售额及增速情况

2009-2021年国外兽药行业市场销售额及增速情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从国外兽药产品结构来看,产品以化学产品和兽用生物制品为主,2021年两者的占比分别为49.30%、28.50%;按动物类别来分,2021年国外兽药销售额47.30%来自于猪牛羊禽等经济类动物,52.70%来自于宠物及其他动物所用产品,而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为1.08%。

2021年国外兽药行业市场产品结构情况

2021年国外兽药行业市场产品结构情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

2、国内市场

从行业市场规模来看,据统计,2010年-2020年,我国兽药市场销售额CAGR达到8.8%,2018年非洲猪瘟导致下游存栏骤减,行业需求出现阶段性收缩,受益于行业产能逐步恢复、猪价维持高位、以及非洲猪瘟后防疫意识癿进一步提升,2020年我国兽药行业销售规模约为621亿元,同比增长22.0%。

2016-2022年中国兽药行业市场规模及增速情况

2016-2022年中国兽药行业市场规模及增速情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从规模来看,国内兽用化药市场近年呈快速扩张趋势,据中国兽药协会数据,2021年我国兽用化药市场总销售额已达516亿元,2016-2021年CAGR为12.2%。

2011-2021年中国兽用化药行业市场规模及增速情况

2011-2021年中国兽用化药行业市场规模及增速情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从兽用化药市场结构来看,化药制剂仍在兽用化药市场中占主导地位,2020年国内兽用原料药、化药制剂的销售额分别为182.85亿元、275.18亿元,占比分别为39.92%、60.08%。

2020年中国兽用化药行业市场产品结构情况

2020年中国兽用化药行业市场产品结构情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从兽用化药制剂来看,国内化药制剂产能过剩较为明显,2021年除“粉(散)剂预混剂”和“消毒剂(固体)”两类剂型外,其他剂型的产能利用率均处于30%以下。

2021年中国兽用化药制剂行业各种产品产能利用情况

2021年中国兽用化药制剂行业各种产品产能利用情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从兽用化药产品类型角度拆分兽用原料药和兽用化药制剂销售额来看,抗微生物药为国内兽用化药领域的绝对主流药品,其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为83.9%、68.9%。另外,抗寄生虫药在国内兽用化药领域也占有重要地位,其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为10.6%、9.6%。

2021年兽用化药市场细分产品类型占比情况

2021年兽用化药市场细分产品类型占比情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

五、兽药行业竞争格局

市场竞争格局方面,目前,我国兽药行业目前的集中度仍处于较低水平,据中国兽药协会和国际畜牧网相关数据统计,截至2020年底,全国兽药生产企业1633家,其中年销售额在2亿元以下的企业占比超95%,前十名兽用企业的销售额占比约为22%,市场集中度整体仍处于较低水平。

2020年中国兽药行业市场竞争格局情况

2020年中国兽药行业市场竞争格局情况

资料来源:中国兽药协会,国际畜牧网,公开资料整理

兽用化药领域市场集中度相对较高,但是兽用化药制剂市场份额较为分散。具体来看,据相关数据统计,2021年中国兽用原料药CR10约为45%,兽用化药制剂CR10为23.55%。

2016-2021年中国兽用化药细分市场集中度情况

2016-2021年中国兽用化药细分市场集中度情况

资料来源:中国兽药协会,华经产业研究院整理

从兽用化药企业毛利率来看,兽用化药制剂集中度低,且大型兽用化药企业存在技术和规模优势,业务毛利率明显高于中小微企业,整个兽用化药制剂行业格局具备优化空间。据相关数据统计,2021年行业内大型企业毛利率约为27.41%,高于市场平均值24.44%。

2021年中国兽用化药行业相关企业毛利率情况

2021年中国兽用化药行业相关企业毛利率情况

资料来源:国邦医药公告,华经产业研究院整理

六、兽药行业未来发展趋势

1、饲料端全面禁抗,需求转向养殖端。

抗生素滥用会造成畜禽耐药性增强、抗生素残留、畜禽集体免疫力下降等问题,对食品安全和生态安全造成危害。抗生素因其能防治动物疾病、提高营养利用效率,在我国饲料行业的使用较为广泛。2019年7月,农业农村部正式发布194号公告,明确提出于2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品;于2020年7月1日起停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料,该公告意味着国内饲料领域正式进入禁抗时代。

主要影响:一方面兽用化药需求将全面转向养殖端,促生长类化药占比将大幅下降,而高质量的治疗用化药占比或持续提升,研发能力优秀的头部化药企业有望受益;另一方面替抗类抗生素替代产品需求增加,目前主流替抗方案以酶制剂、微生态制剂和药用植物提取物的组合应用为主,其中酶制剂对促生长的作用显著,而微生态制剂有利于肠道健康,药用植物提取物的抗炎效果突出,以上多产品应用的组合方案可有效替代抗生素,实现抑菌、促生长等多元化的功能。饲料禁抗后,随着替抗产品的需求增加,中药制剂、酶制剂等替抗产品或将充分受益,市场容量进一步扩大。

2019-2021年国内饲料领域禁抗相关政策梳理

2019-2021年国内饲料领域禁抗相关政策梳理

资料来源:公开资料整理

2、养殖规模化进程加速推进,市场份额向头部集中。

2015-2025年国内生猪养殖发生结构性的巨变,散养户因为老龄化和养殖门槛的提升逐步退出行业,规模养殖快速集中,非洲猪瘟疫情又加速这一趋势的完成。从头部猪企最新的2021年出栏数据来看,头部10家的市占率已提升至17.2%,相较2020年提升5.2%,生猪养殖行业的规模化进程仍在加速推进。

养殖规模化进程不仅将带动动保行业整体扩容,随着养殖链专业化程度的不断提高,头部保企业在研发、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显,头部动保企业更有可能依靠成熟的研发平台、丰富的产品矩阵和专业的一站式服务契合规模养殖企业动保需求,进而与它们形成深度合作绑定,在规模化进程中抢占更多份额,兽药行业整体集中度有望在养殖规模化进程中得到显著提高。

2016-2025年中国生猪养殖规模化情况

2016-2025年中国生猪养殖规模化情况

资料来源:公开资料整理

3、宠物疫苗渗透率有待提高,国产化替代空间大。

宠物疫苗渗透率有待提高,据统计,2021年国外兽药销售额52.70%来自于宠物及其他动物所用产品,而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为1.08%。

随着中国宠物数量不断增加,将带动宠物用药市场的增长。根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年宠物消费中,医疗消费占比近30%。2021年,我国宠物整体免疫率仅为46%,而中老年宠物免疫率仅为31%,还有很大的提升空间。目前国内宠物药品、疫苗市场主要由外资企业主导,国产药品、疫苗则刚刚兴起,国产品替代空间较大。

华经产业研究院对中国兽药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国兽药行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:师师_HN376
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