2022年中国混凝土泵车行业发展现状分析,泵送技术带动行业快速发展「图」

一、混凝土泵车概述

混凝土泵车是利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,再装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。 混凝土泵车通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作,利用泵车上的布料杆和输送管,将混凝土输送到一定的高度和距离。

1、发展历程

中国混凝土泵车经历了四个发展阶段,第一阶段为1977年,长沙建机所、廊坊机械化所和沈阳工程机械厂共同开发研制出中国第一台混凝土泵车;第二阶段为1982年结束了我国不能量产的历史;第三阶段为2007年,中国建筑工程领域稳居世界的制高点;第四阶段为2012年,我国在混凝土泵车领域已形成绝对的优势。

中国混凝土泵车行业发展历程示意图

中国混凝土泵车行业发展历程示意图

数据来源:公开资料整理

2、分类

泵车也称臂架式混凝土泵车,主要用于混凝土浇筑需求量大、超大体积及超厚基础混凝土的一次浇筑和质量要求高的工程。其型式定义为将混凝土泵和液压折叠式臂架都安装在汽车或拖挂车底盘上,并沿臂架铺设输送管道,最终通过末端软管输出混凝土的机器。由于臂架具有变幅、折叠和回转功能,可以在臂架所能及的范围内布料。已经泵车原理的不同,分为挤压式混凝土泵车和活塞式混凝土泵车。

混凝土泵车的分类示意图

混凝土泵车的分类示意图

数据来源:公开资料整理

二、政策

各省市针对工程机械、混凝土泵车等行业的相关政策规划陆续出台,根据各省市对工程机械行业政策规划来看,大多省市对工程机械行业规划政策均提出了取代高排放工程机械,支持节能环保类相关产品,提高工程机械产品绿色制造能力等,助力中国混凝土泵车行业持续发展。

中国混凝土泵车行业相关政策梳理

中国混凝土泵车行业相关政策梳理

数据来源:公开资料整理

三、产业链

从产业链的角度分析,泵车产业链应该包括上游的底盘、以及各种规格的钢板及型材厂商,中间的泵车生产商,和下游商品混凝土供应商、规模较大的施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原施工单位分离出来的设备管理部门等用户。其中,上游底盘、以及各种规格的钢板及型材提供商及设备厂商具有基础和主导作用,泵车生产商起着承上启下的作用。

混凝土泵车产业链示意图

混凝土泵车产业链示意图

数据来源:公开资料整理

四、中国混凝土泵车发展现状

1、销量

根据数据显示,中国混凝土泵车销量在2014-2016年呈现下降趋势,从5700台下降至2016年的2811台,从2017-2020年中国混凝土泵车销量呈现上涨态势,从3532台上涨至11917台,2021年中国混凝土泵车销量有所下降,销量为10351台。同比2020年下降13.14%。2022年上半年中国混凝土泵车销量为1454台。和21年同期销量6764台,销量同比下滑78.5%。今年上半年基建、房地产行业持续低迷,加上疫情因素影响,泵车的销量不乐观。

2015-2022年H1中国混凝土泵车销量变化统计图

2015-2022年H1中国混凝土泵车销量变化统计图

数据来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国混凝土泵车行业市场调研及未来发展趋势预测报告

2、实际需求量

根据数据显示,中国混凝土泵车实际需求量与销量有一定的正相关关系,从2016年开始上涨,2021年中国混凝土泵车实际需求量为9455台,同比2020年上涨17.57%。随着中国混凝土行业逐渐规范,未来世纪需求量还会持续上涨。

2014-2021年中国混凝土泵车实际需求量统计图

2014-2021年中国混凝土泵车实际需求量统计图

数据来源:公开资料整理

3、进出口

中国混凝土泵车出口量大于进口量,说明中国混凝土泵车不依赖于进口,根据数据显示,中国混凝土泵车出口量总体呈现上涨态势,从2014年的567台上涨至2021年的896台,未来混凝土泵车出口量随着需求量的上涨而增加。

2014-2021年中国混凝土泵车出口量统计图

2014-2021年中国混凝土泵车出口量统计图

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

4、保有量

根据数据显示,中国混凝土泵车十年理论保有量总体呈现上涨态势,期间呈现波动式变化,从20141年的61067台上涨至2021年的63120台,2021年保有量有所下降,同比2020年下降3.92%。

2014-2021年中国混凝土泵车十年理论保有量统计图

2014-2021年中国混凝土泵车十年理论保有量统计图

数据来源:公开资料整理

5、市场份额

根据数据显示,工程机械主要分为泵车、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车,其中混凝土搅拌车占比最重,占据了50%的市场份额,占比第二为泵车,占据了28%的市场份额,最后为混凝土搅拌站,占据了22%的市场份额。

2020年中国混凝土机械收入规模细分产品占比

2020年中国混凝土机械收入规模细分产品占比

数据来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

五、中国混凝土泵车市场竞争格局

1、竞争格局

根据数据显示,中国混凝土泵车重点企业主要有三一重工、中联重科、徐州徐工北汽福,其中三一重工占据了50%的市场份额,占比第一,为中国混凝土泵车行业中的龙头企业,占比第二的为中联重科,占比31.4%,徐州徐工占比12%,北汽福田占比0.3%,其他企业占比5.9%。

2022年H1中国混凝土泵车市场竞争格局企业占比情况

2022年H1中国混凝土泵车市场竞争格局企业占比情况

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

2018-2021年三一重工混凝土机械业务收入情况

2018-2021年三一重工混凝土机械业务收入情况

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

六、未来中国混凝土泵车发展趋势

随着中国混凝土泵送技术的产业化,我国的泵车市场占有率逐渐赶超国外品牌,由以前的10%上涨为90%,另一方面,泵车市场用户的采购特点和用户群体也逐渐发生着变化,逐渐向中西部转移,未来中国混凝土泵车行业发展前景广阔。

未来中国混凝土泵车发展趋势示意图

未来中国混凝土泵车发展趋势示意图

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国混凝土泵车行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国混凝土泵车行业发展前景及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:王石_HN396
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