2022年全球及中国软体家具行业现状、竞争格局及发展趋势分析,“睡眠经济”悄然兴起「图」

一、软体家具概述

软体家具主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等),辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具。主要的软体家具类别包括沙发、床垫、软床、软凳等。

软体家具分类

软体家具分类

资料来源:公开资料整理

二、软体家具行业产业链

1、产业链

软体家具行业产业链较完整,上游主要为原材料供应商,提供弹簧、海绵、钢材、乳胶等软体家具原材料;中游为软体家具品牌商,主要负责品牌研发、设计、生产、检测数据处理等;下游为销售、服务端。

软体家具产业链

软体家具产业链资料来源:公开资料整理

2、消费关注点

从消费者角度来看,相关数据显示,2022年有73.2%消费者关注产品实用性,60.3%关注产品舒适性,消费者对销售商低价折扣关注度较低,主要重视产品品质以及装饰性,年轻及中产消费者对高品质家具生活和健康、绿色理念的关注,推动了软体市场的发展。

2022年中国家具用户购买软装家具考虑因素

2022年中国家具用户购买软装家具考虑因素

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国软体家具行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、全球软体家具行业现状

1、消费规模

从全球消费来看,据统计,2021年全球软体家具消费规模达690亿美元,2010-2021年CAGR达2.27%。预计2022年全球软体家具消费规模将达到710亿美元。

2010-2022年全球软体家具消费规模

2010-2022年全球软体家具消费规模

资料来源:公开资料整理

2、区域分布

按国家消费占比看,中国、美国、德国、英国、印度分别为31%、25%、5%、5%和5%,中国成为全球软体家具最大消费国。

2020年主要软体家具消费国家分布2020年主要软体家具消费国家分布

资料来源:CSIL,公开资料整理

3、细分市场

从全球沙发市场来看,全球沙发行业规模稳定增长。相关数据显示,2020年全球沙发行业规模达1108亿美元,美国沙发市场规模居全球首位。

2012-2020年全球沙发行业市场规模

2012-2020年全球沙发行业市场规模

资料来源:Statista,公开资料整理

从全球床垫市场来看,全球主要国家床垫市场规模从2010年的201亿美元增长至2020年的290亿美元,与2019年相比市场规模有所下降。

2010-2020年全球主要国家床垫市场消费规模

2010-2020年全球主要国家床垫市场消费规模

资料来源:CSIL,公开资料整理

四、中国软体家具行业现状

1、消费规模

国内市场方面,2020年中国软体家具消费规模达188亿美元,2010-2020年CAGR达4.86%,增速高于全球水平。

2010-2020年中国软体家具消费规模

2010-2020年中国软体家具消费规模

资料来源:慕斯股份招股说明书,公开资料整理

2、产量

从产量来看,根据国家统计局数据,2021年1-11月,我国软体家具产量累计达到7746.3万件,同比增长28.11%。

2012-2021年中国软体家具产量情况

2012-2021年中国软体家具产量情况

资料来源:国家统计局,公开资料整理

3、床垫市场

床垫市场方面,2016-2021年,我国床垫行业市场规模呈现上升趋势。据统计,2021年中国床垫行业市场规模达到670亿元,预计2022年达到745亿元。

2016-2022年中国床垫行业市场规模

2016-2022年中国床垫行业市场规模

资料来源:公开资料整理

五、软体家具行业竞争格局

1、细分市场竞争格局

我国沙发行业竞争格局分散,2020年CR4仅28%,敏华控股市占率最高,占12%,其次是顾家家居、全友和左右,分别占比7%、5%、和4%;与美国等发达国家相比,行业集中度差距较大。

2020年中国沙发竞争格局

2020年中国沙发竞争格局

资料来源:公开资料整理

2、重点企业分析

我国软体家具主要企业有顾家家居、敏华控股、梦百合、喜临门和慕斯股份。根据各公司财报,2021年敏华控股营业收入最高,其次是顾家家居,营业收入分别为200.8亿元和183.4亿元。

2021年中国主要软体家具企业营业收入对比

2021年中国主要软体家具企业营业收入对比资料来源:各公司财报,公开资料整理

六、软体家具行业发展趋势

消费升级与科技创新的大趋势下,软体家具产业面临改造和升级,睡眠作为家居产业的重要分支领域,正在被定义成为一种“新经济”。随着年轻一代生活、工作压力不断加大将会进一步促进睡眠经济行业发展,产品向多元化趋势发展,从传统床具纺织品拓展到睡眠保健品和助眠APP领域,睡眠产品的边界也在不断拓展。随着消费者对于睡眠质量提高重视,床垫行业正迎来量价齐升阶段,整体仍有较大增长空间。

华经产业研究院通过对中国软体家具行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国软体家具行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。

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责任编辑:陈光标_HN395
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