2022年全球及中国镍矿供需现状及发展趋势分析,国内市场需求较依赖贸易「图」

一、镍矿生产技术

1、技术历程

镍具有机械强度高、延展性好、难熔耐高温、化学稳定性高等特征,因而被广泛应用于不锈钢、新能源等领域,已成为建设现代化体系中不可或缺的金属。过去火法冶炼技术最早被应用于镍产品生产。受其相对较低的加工难度和较高的技术成熟度所带动,该技术在工业上得到广泛应用。

镍产品生产技术发展历程

镍产品生产技术发展历程

资料来源:公开资料整理

2、主要技术

原生镍矿生产技术在技术上划分为火法冶炼技术及湿法冶炼技术。应用于硫化镍矿的生产技术主要指还原熔炼镍硫工艺。火法冶炼及湿法冶炼技术均可用于处理红土镍矿,所选择的方法取决于矿源的镍含量。褐铁矿应用湿法冶炼技术以生产MHP及MSP,湿法冶炼技术较火法冶炼技术具有成本优势。

原生镍矿生产技术

原生镍矿生产技术

资料来源:公开资料整理

二、镍矿行业产业链

上游镍行业主要包括镍矿的开采。采用的具体生产技术因镍矿类型及其拟定下游用途而异。中游镍行业主要包括冶炼产品(包括硫化镍钴(MSP)、氢氧化镍钴(MHP)及高冰镍)以及经进一步加工的产品(包括硫酸镍、纯镍及镍铁)。下游镍行业的应用广泛,包括用于新能源汽车的三元电池及主要用于建筑和机械的不锈钢。

镍矿行业产业链

镍矿行业产业链

资料来源:公开资料整理

不锈钢是我国镍的主要下游应用,于2021年占我国镍消耗量的67.7%。预计到2026年不锈钢将仍然占中国镍消耗量的最大部分,份额为48.3%。于2016年至2021年期间,电池取得更快速增长,2021年占总消耗量的21.7%。

2021年我国镍下游市场应用分布(单位:%)

2021年我国镍下游市场应用分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国镍矿行业市场全景评估及投资战略规划研究报告

三、全球镍矿行业发展现状分析

1、储量

镍的开发利用已有2000多年的历史,在人类物质文明发展过程中起着重要作用。据统计,截至2021年全球镍矿储量达到10500万金属吨。

2011-2021年全球镍矿储量情况

2011-2021年全球镍矿储量情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、储量分

全球镍矿储量主要集中在印度尼西亚、澳大利亚及巴西,截至2021年占全球镍矿储量的55.2%。红土镍矿及硫化镍矿储量分别占60%及40%。红土镍矿主要分布在印度尼西亚、巴西、新喀里多尼亚、古巴及菲律宾。硫化镍矿主要分布在俄罗斯及中国。澳大利亚拥有红土镍矿储量及硫化镍矿储量。

2021年全球各国镍矿储量分布情况(单位:%)

2021年全球各国镍矿储量分布情况(单位:%)

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

3、开采量

2016年至2019年全球镍矿开采量由210万金属吨稳步增长至260万金属吨。随后于2020年其减少约4%,主要由于新冠疫情导致需求减少所致。我国含镍不锈钢生产的快速复苏、我国新能源汽车市场的蓬勃发展以及印度尼西亚的镍生铁项目的持续增加,抵销了需求和产量的下降。于2021年全球镍矿开采量达到270万金属吨。镍开采主要国家包括印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯及新喀里多尼亚。印度尼西亚及菲律宾为全球领先的镍矿开采国,于2021年占全球生产的50%以上。于2020年印度尼西亚禁止出口镍矿后,全球镍矿出口集中在菲律宾。

2021年全球各国镍矿开采量分布情况(单位:%)

2021年全球各国镍矿开采量分布情况(单位:%)

资料来源:USGS、联合国商品贸易数据库,华经产业研究院整理

4、贸易量

随着镍消耗量日益增加,2016年至2019年全球镍矿贸易稳步增长。按贸易量计,全球镍矿贸易量由2016年的4170万吨增加至2019年的6600万吨,复合年增长率为16.5%。尽管印度尼西亚于2020年1月1日恢复对镍矿出口的禁令,导致2020年全球镍矿贸易量大幅减少,2021年全球镍矿贸易量为5350万吨,同比增长12.60%。

全球镍铁贸易量由2016年的180万吨增加至2021年的490万吨,复合年增长率为22.1%。镍铁主要应用于不锈钢制造。由于预计未来很多国家将会增加其基建支出,镍铁贸易将受不锈钢行业的增长所推动。

2016-2021年全球镍矿与镍铁贸易量情况

2016-2021年全球镍矿与镍铁贸易量情况

资料来源:联合国商品贸易数据库,华经产业研究院整理

四、中国镍矿行业发展现状分析

1、储量分布

我国31个省(市、区)中,已有19个省(市、区)探明存在镍矿床,但主要集中于甘肃、新疆、青海和吉林,合计占全国资源量79%。甘肃镍矿储量位列全国之首,占全国镍矿总储量的62%,其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.6%)。

中国镍矿储量地区分布情况(单位:%)

中国镍矿储量地区分布情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、贸易量

由于我国镍资源有限,其消耗的逾90%的镍矿依赖贸易。对我国的镍矿贸易量由2016年的3210万吨增加至2019年的5610万吨,之后减少至2020年的3910万吨,此乃由于印度尼西亚禁止出口镍矿所导致,2021年我国镍矿贸易量为4350万吨,同比增长11.25%。我国是镍铁贸易量最大的国家,主要与印度尼西亚及新喀里多尼亚等国家进行镍铁贸易,2021年我国镍铁贸易量为370万吨,同比增长8.82%。

2016-2021年中国镍矿与镍铁贸易量情况

2016-2021年中国镍矿与镍铁贸易量情况

资料来源:联合国商品贸易数据库,华经产业研究院整理

3、镍铁产量

由于镍铁的高强度及耐腐蚀性,其常用于不锈钢及其他合金制造。我国镍铁产量由2016年的37.48万金属吨增加至2021年的44.58万金属吨,复合年增长率为3.5%。

2016-2021年我国镍铁产量及增速

2016-2021年我国镍铁产量及增速

资料来源:公开资料整理

4、价格走

我国为镍主要消耗国,由于我国镍矿资源稀缺,其严重依赖于镍贸易。镍矿价格由2016年的每吨253元增长至2021年的每吨629元,主要受下游应用消耗量日益增加所推动。

2016-2021年我国镍矿平均名义价格走势

2016-2021年我国镍矿平均名义价格走势

资料来源:公开资料整理

五、中国镍矿行业竞争格局分析

目前,我国镍矿贸易行业相对集中,因为少数公司拥有稳定镍矿资源,2021年按贸易量计,宁波力勤资源科技股份有限公司是我国最大的镍矿供应商,市场份额约为26.8%。力勤科技也是少数从事产业链全过程的镍行业服务提供商之一。

2021年我国镍矿贸易量市场份额(单位:%)

2021年我国镍矿贸易量市场份额(单位:%)

资料来源:公开资料整理

六、中国镍矿行业发展趋势分析

1、技术路线多元化

拥有适合不同镍含量水平的多条技术路线的公司在生产多元化产品方面具有竞争优势。湿法冶炼技术已被用于生产由红土镍矿生产的三元电池正极的主要原材料硫酸镍,且能够达到具有更低能耗、更少污染及更高质量的产出品的特点。受对高镍三元电池的强劲需求所推动,湿法冶炼带来新的增长潜质。同时,下游对不锈钢的稳定需求推动用于生产镍铁的火法冶炼技术,对一家镍行业参与者的长远发展而言必不可少。

2、价值链整合

以镍资源整合为行业的核心发展方向,市场参与者加速向产业链中下游垂直延伸,实现全链条整合。为了加强竞争优势,市场参与者正更加关注镍业内垂直整合。公司通过涵盖镍资源的上游采购及贸易、供应链服务、镍产品生产、技术改进、工程设计连同产业园建设及运营,能够提供一站式解决方案,使客户能够充分接触到镍生命周期内的各个阶段。通过减少交付及运输延误的次数,保证原材料供应及于生产流程中达到更佳的效益,整合产业链可潜在地使镍行业获益。

3、海外业务发展

我国镍行业市场参与者将进一步发展其海外业务,旨在将国际资源与国内市场充分对接。下游对镍、钴及锂等矿产资源的需求持续上涨。保持稳定供应镍矿及实现更高的镍矿勘探能力对镍行业市场参与者愈来愈重要。通过与海外镍行业公司合作,我国镍行业市场参与者能够获得稳定的镍供应,并进一步增加海外工厂及海外生产营运的数目,有助彼等更好地服务下游客户及减轻国际镍矿出口禁令的影响。由于印度尼西亚政府已经全面禁止镍矿出口,我国镍铁生产企业正面临原材料供应不足。行业参与者转向投资于硫酸镍项目及RKEF项目等中游增值生产设施。通过提前发展生产业务,镍行业市场参与者通过转向交易镍产品,可大幅减少印度尼西亚禁令对其镍矿业务的影响。

华经产业研究院通过对中国镍矿行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国镍矿行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

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