2022年中国按摩小器具行业现状及竞争格局分析,本土品牌优势显著「图」

一、按摩器概述

1、发展历程

1954年,日本研制出第一台电动按摩椅。随着新材料和电子技术的进步,按摩器具实现了小型化和精确控制,大幅提升了按摩器具的舒适度,按摩椅开始逐步进入家庭,产品种类也逐渐丰富,腰部、背部、头部等细分按摩器具市场不断扩容。进入21世纪,全球形成了北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费地区。由于我国拥有完整的按摩器产业链及较低的劳动力成本,全球按摩器具产业链迅速向我国转移。

按摩器具行业发展历程

按摩器具行业发展历程

资料来源:倍轻松招股说明书,公开资料整理

2、分类

按摩器具分为小型按摩器具和大型按摩器具,其区别主要在于按摩范围是否为身体局部部位。大型按摩器具主要为多功能按摩椅、按摩床垫等可按摩全身类产品。小型按摩器具主要包括眼部按摩器、颈部按摩器、足部按摩器等针对特定身体部位的按摩产品。

按摩器具分类

按摩器具分类

资料来源:公开资料整理

二、按摩小器具行业发展背景

1、政策支持

中国政府近年来多次出台政策意图推动人工智能、物联网等高端科技成果能够在家电行业实现应用,同时支持优秀企业线上线下并行、高端化发展,对中国按摩小家电智能化、品牌化的发展提供支持。

按摩小家电行业政策梳理

按摩小家电行业政策梳理资料来源:中国政府网,公开资料整理

2、渗透率

目前我国按摩器渗透率仅为1.5%,对标日本、韩国等亚洲国家和地区10%以上的渗透率,仍然有很大的提升空间。未来,伴随者我国国民健康素养不断提升,银发人群及亚健康人群的按摩器消费需求快速提高,我国按摩器渗透率将会快速提升。

亚洲主要地区按摩器渗透率情况

亚洲主要地区按摩器渗透率情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国按摩器材行业市场深度评估及投资方向研究报告

三、按摩小器具行业产业链

1、产业链

从按摩器具产业链来看,按摩器具行业已经在全球范围形成了“制造商负责产品研发、生产,品牌商负责渠道拓展”的合理产业分工。我国一直以全球产品研发和制造中心的角色参与其中,并逐渐走向高端化的竞争优势。

按摩器具产业链

按摩器具产业链

资料来源:奥佳华招股说明书,公开资料整理

2、消费者

由于人们面临来自工作及家庭生活的精神压力越来越大,亚健康已成中国居民的一大问题。中国按摩小家电的下游消费者群体之一为身体亚健康的年轻消费者。这部分消费者具有购买按摩器应对身体不适的消费习惯,且通常较为重视身体的健康状况,更愿意为身体健康花费金钱。

2021年中国不同年龄段的亚健康情况

2021年中国不同年龄段的亚健康情况

资料来源:中国卫生统计年鉴,公开资料整理

四、按摩小器具行业现状

1、市场规模

从市场规模来看,中国按摩小家电行业的市场规模在2021年为87.5亿元,预计2026年市场规模将达152.7亿元。2017-2021年,中国按摩小家电行业的市场规模年复合增速为8.7%。

2017-2026年中国按摩小家电行业市场规模及预测

2017-2026年中国按摩小家电行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

中国步入以个性消费需求为主的第三消费时代,年轻群体生活节奏快,工作压力大,休息时间碎片化,对按摩保健产品的灵活性和便携性提出了更高要求,小型按摩器具需求旺盛。从市场结构来看,脚部按摩器、按摩靠垫、肩部按摩器等小型按摩器占比分别为30%、7%、7%。

中国各类型按摩器具市场占比情况

中国各类型按摩器具市场占比情况资料来源:公开资料整理

3、出口情况

随着我国加入WTO,利用低成本生产要素积极参与国际分工,已顺利承接按摩椅和小型按摩器供应链,成为世界生产中心并向各国出口。2021年中国大陆按摩器具出口额为64亿美元,主要出口到美国、韩国等地区。

2021年中国大陆按摩器具分地区出口额

2021年中国大陆按摩器具分地区出口额资料来源:公开资料整理

4、线上渠道

近年电商发展迅速,按摩小家电由于单价值量低、提升生活品质、即买即用无需安装,适合线上选购,渠道占比快速提高。便携按摩器龙头倍轻松和SKG的线上渠道占比收入均超50%,未来线上地位或持续深化。

2021年淘系按摩器品牌和店铺数量

2021年淘系按摩器品牌和店铺数量

资料来源:淘数据,公开资料整理

五、按摩小器具行业竞争格局

1、市场份额

从市场竞争格局来看,中国便携式按摩器行业市场集中度较低,CR3约为29%,CR5约为33%。品牌方面,倍轻松及SKG领先优势显著,2021年倍轻松品牌市场份额达到13.6%,位列第一,本土品牌化趋势明显。

2021年中国便携式按摩器主要品牌市场份额

2021年中国便携式按摩器主要品牌市场份额资料来源:公开资料整理

2、重点企业分析——倍轻松

倍轻松成立于2000年,作为小型按摩器行业领军者,主营业务为智能便携按摩器(“breo”和“倍轻松”系列)的研发、生产及销售。公司致力于将古法中医与现代科技相结合,专注高端定位,产品包括眼部、颈部、头部和头皮四种核心品类及其他健康智能硬件。

根据公司22年中报,2022年上半年公司营收4.59亿元,其中眼部、颈部、肩部按摩器营收分别占23%、25%、12%。2021年公司的推出“姜小竹”系列艾灸盒,构建第二增长曲线,22年上半年收入占比提升至9%。

2022H1倍轻松营业收入结构

2022H1倍轻松营业收入结构

资料来源:公司年报,公开资料整理

华经产业研究院通过对中国按摩器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国按摩器具行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

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