2022年中国己内酰胺产业现状,产能产量持续扩张,价格下降带动出口大增「图」

一、己内酰胺产业

己内酰胺是一种重要的有机化工原料,属于锦纶产业链原料产品。己内酰胺液体主要用途为通过聚合生成PA6切片,己内酰胺(CPL)主要生产工艺是以苯为上游原料的氨肟法,即纯苯加氢生成环己酮,与硫酸羟胺缩合生成环己酮肟后,再通过贝克曼重排得到己内酰胺。己内酰胺应用而言,先通过聚合生成PA6切片,根据切片质量和指标的不同,可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等。其中锦纶长丝是己内酰胺最主要下游应用,占全部应用一半以上。

己内酰胺产业链

己内酰胺产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、己内酰胺产业现状

1、产量

我国己内酰胺供给现状而言,过去我国己内酰胺进口依赖度高,一定程度制约了我国锦纶产业扩张,随着技术发展,PA6产能持续增长扩张带动我国己内酰胺产能持续落地,我国己内酰胺产量2011年以来持续增长,数据显示,我国己内酰胺产量从2010年的49万吨增长至2021年的395.9万吨,预计2022年产能约423万吨左右,未来2-3年仍有大量己内酰胺产能释放。

2010-2022年中国己内酰胺产量走势

2010-2022年中国己内酰胺产量走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、产能

我国己内酰胺产能变动而言,帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展,叠加消费升级的推动,对下游产品的不断深入开发,PA6的需求量将不断增加,己内酰胺产能持续增长,数据显示,我国己内酰胺产能从2018年的364万吨增长至2021年的539万吨,预计2022年可达569万吨。

2018-2022年中国己内酰胺产能走势

2018-2022年中国己内酰胺产能走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、己内酰胺价格走势

我国己内酰胺价格变动而言,随着己内酰胺产能和产量持续扩张,国产化持续推进,加之2020年年初疫情导致消费需求下降,己内氨酸市场价格自2018年下半年开始持续下行,带动尼龙PA6价格同步走低,2021年以来,受益终端服装业需求回暖,己内氨酸和PA6价格回升,下半年开始,消费回暖整体不及预计,市场需求有限,库存上升,带动己内酰胺价格小幅度下降。2022年整体产量供给明显提升,终端市场景气度较低,整体己内酰胺需求下行,整体己内酰胺价格波动下降,尤其是下半年以来,成本端价格持续下降,压力减少叠加需求疲软整体价格下降明显。

2021-2022年中国己内酰胺价格走势

2021-2022年中国己内酰胺价格走势

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国己内酰胺行业市场深度评估及投资策略咨询报告》;

4、进出口

我国己内酰胺价格走势而言,受全球牛能源危机的影响,国内和欧洲化工品的成本出现明显分化,加之下半年以来国内己内酰胺价格持续下降,欧洲等地己内酰胺(CPL)的成本和售价都显著高于国内,带动我国己内酰胺出口量大增,达到近年来最高值,甚至下半年月度出口已超过进口量,数据显示,2022年我国己内酰胺进出口量分别为8.64万吨和4.78万吨。

2015-2022年中国己内酰胺进出口量走势

2015-2022年中国己内酰胺进出口量走势

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

三、己内酰胺产能结构

国内己内酰胺竞争现状而言,整体产能较为分散,工艺路线皆为氨肟化法,行业产能前五的企业为福建申远、巴陵恒逸、南京东方,河南神马和天辰耀隆,产能分别为60、45、40、38、35万吨/年,占据行业总产能的40%。剩下多家企业的产能集中在10-30万吨/年,分布较为平均。

2021年中国己内酰胺产能分布

2021年中国己内酰胺产能分布

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国己内酰胺行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国己内酰胺行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。

本文采编:CY1253

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