2022年中国汽车底盘零部件行业发展现状及趋势分析,电动化、智能化带来的底盘后市场转型「图」

一、行业综述

1、定义

汽车底盘是汽车最重要的组成部分之一,包括传动系统、行驶系统、转向系统以及制动系统四个部分。在汽车保有量不断上升的背景下,汽车底盘后市场正呈现出更加活跃的发展态势。

五类底盘零部件产品介绍

五类底盘零部件产品介绍资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、发展历程

汽车EE架构的演变,将深刻改变传统汽车零部件及其后市场信息娱乐和自动驾驶(驾驶辅助)作为最快发展的领域,将在汽车零部件市场变革中起到引领性作用。作为实现自动驾驶等功能的关键部分,底盘在汽车开发中的重要性将愈加凸显。底盘零部件及其后市场产品的类型、功能也将发生很大变化,推动底盘零部件及其后市场转型升级。

汽车零部件发展历程

汽车零部件发展历程

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、行业背景

1、政策环境

近些年,我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量,如2022年国务院发布的《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》,在确保安全标准不降低的前提下,允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验,不强制要求建设试验车道、驻车坡道、侧滑检测仪、驻车制动拉力计等设施或设备。

中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理

中国汽车底盘零部件行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

2、社会环境

中国乘用车市场规模巨大,规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降,但新能源汽车市场规模发展迅猛,使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计,2022年中国乘用车市场规模达2356.3万辆,同比增长9.69%,预计2023年市场规模将达到2438万辆。巨大的乘用车市场规模对底盘零部件的需求量也将水涨船高。

2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况

2019-2023年中国乘用车市场规模及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及发展潜力预测报告

三、产业链

汽车底盘零部件产业链分为三个环节,上游环节为配件厂,中游环节为分销及供应链,下游环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合,极大提高了供应链效率。配件生产商将有机会向下游拓展,缩短与终端消费者的距离,在底盘后市场体系中的地位和重要性得到提升。

汽车底盘零部件行业产业链

汽车底盘零部件行业产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、行业发展现状

1、全球市场规模

全球市场的这五类底盘产品后市场规模呈现良好的发展势头,2019年到2023年,除轮毂单元以外,其它四类产品的年复合增长率均超过了10%。2021年,这五类产品全球后市场规模约为3,324.9亿元,到2023年有望超过3700亿元。

2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模

2019-2023年全球五类底盘零部件产品后市场规模资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、中国市场规模

就中国市场而言,传动轴、轮毂单元、等速万向节、悬挂以及减振器等五类产品的后市场规模均保持了快速增长的势头,2019年到2023年复合增长率均在10%以上。尽管传动轴的更换周期更长一点,不过其平均价格相对较高,因此后市场规模也保持在较高水平,2021年约为67.5亿元,2023年则有望达到91.8亿元,年复合增长率为14.3%。

2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模

2019-2023年中国五类底盘零部件产品后市场规模资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、IAM市场份额占比

过去几年,经过国家层面的指引,中国汽车底盘后市场规范程度不断提高。2018年以前,IAM配件品质相对较低,市场上产品良莠不齐。2018年以后,国内IAM市场开始向专业化、规范化方向发展,消费者认可度也不断提高。2019年,IAM在中国底盘后市场中的市场份额占比约为38%,而2021年已达到44%左右。

2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比

2019-2023年中国底盘后市场IAM市场份额占比

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、重点企业分析

冠盛在中国、北美以及欧洲地区建立了供应链中心或物流中心,实现了覆盖全球的交付能力,同时在目标市场提供本土化的服务。在中国和海外地区,冠盛选择的供应链节点一般为当地的商贸物流中心。冠盛的全球网络已经扩展到全球120+国家或地区,并在持续增加,为全球1000+客户提供底盘零部件服务与支持。冠盛2021年营业收入为24.9亿元,同比增长35.33%,2016年到2021年复合增长率为14.1%,发展潜力巨大。

2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况

2016-2021年冠盛股份营业收入及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、电动化

对传统燃油汽车而言,底盘采用机械结构,制动、传动等操作依靠机械运动完成。以制动为例,通过发动机提供的真空助力进行制动。而在电动汽车中,则采用电子真空泵或线控系统进行制动。底盘结构的电动化,为底盘功能的丰富、升级奠定了基础。随着汽车电动化的逐渐深入,电动汽车渗透率快速提升,底盘零部件市场面临巨大机遇。围绕电动化打造的底盘零部件产品,在后市场将有愈加广泛的需求。

2、智能化

汽车智能化是与汽车电动化相伴发展的关键趋势,智能化是未来汽车的核心特征。从消费者终端体验来看,自动驾驶、智能座舱将是智能化的直观反映,而智能底盘则是支撑这些功能实现的基础条件。目前,围绕自动驾驶等需求,线控底盘成为底盘行业发展的优先选择。基于线控技术,能够实现转向、制动等各类功能的精确、实时响应,同时具备较高的可靠性。在汽车智能化纵深发展的背景下,底盘零部件产品将面临形态重塑。

华经产业研究院通过对中国汽车底盘零部件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国汽车底盘零部件行业市场深度分析及发展潜力预测报告》。

本文采编:CY402

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